حجم سوق البنوك البرازيلية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 141.72 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 235.60 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البنوك البرازيلية
يقدر حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل بنحو 141.72 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 235.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
الخدمات المصرفية للأفراد أو الخدمات المصرفية الاستهلاكية، هي تقديم خدمات مثل حسابات التوفير وحسابات المعاملات والرهون العقارية وبطاقات الخصم والائتمان وغيرها، التي تقدمها المؤسسات المصرفية لعامة السكان. أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في النظام المالي البرازيلي. وينمو هذا الاتجاه على مر السنين وسيستمر أيضًا في النمو في عام 2023 كجزء من خطة الحكومة لتعزيز المنافسة في الصناعة المصرفية ودعم تطوير التكنولوجيا المالية.
أدت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى تحسين معدل انتشار الخدمات المصرفية في البرازيل. مع زيادة الوصول إلى الإنترنت، يمكن للأشخاص إجراء المعاملات المالية على أجهزتهم المحمولة. وقد تم إعطاء الأولوية لهذه المبادرة لتقريب النظام المالي من السكان. تعتبر الخدمات المصرفية للأفراد أقل حساسية للمنافسة السعرية، حيث تحقق عوائد أعلى بكثير من الخدمات المصرفية للشركات. تتمتع البرازيل بأعلى تمثيل للمغامرين الرقميين في مجال الخدمات المصرفية مقارنة بالمتوسط العالمي. وفي السنوات الأخيرة، لاحظت البرازيل انخفاضاً في معدل انتشار قروض الإسكان وانخفاضاً شديداً في مستوى ديون الأسر.
اتجاهات سوق البنوك البرازيلية
تؤدي المدفوعات الرقمية إلى إحداث تغيير عميق في القطاع المصرفي في البرازيل
تتسبب المدفوعات الرقمية في إحداث تحول زلزالي في القطاع المصرفي في البرازيل. على مدى العقد الماضي، أدت الثورة الصامتة في البرازيل إلى زيادة المنافسة، وزيادة الشمول المالي، وانخفاض الرسوم المصرفية. وقد أدى انفجار المدفوعات الرقمية في البرازيل إلى تطوير نظام بيئي مالي مبتكر يفيد الناس العاديين. هذا التقدم هو نتيجة لمجموعة من التغييرات في الإطار التنظيمي للمدفوعات، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتركيز على تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء البرازيليين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الخدمات المصرفية المفتوحة في البرازيل تقود السوق
تم اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في البرازيل من خلال أربع مراحل. تضمنت المرحلة الثالثة قيام بادئي معاملات الدفع ببدء معاملات Pix، ونظام الدفع الفوري البرازيلي، وشهدت المرحلة الرابعة إطلاق Open Finance.
ومن أجل تسهيل تطوير خدمات جديدة متطورة، تمكن الخدمات المصرفية المفتوحة البنوك من مشاركة بيانات العملاء بشكل آمن مع أطراف ثالثة على أساس الموافقة. والخطوة التالية تسمى التمويل المفتوح، والتي تفتح إمكانية تبادل البيانات الخاصة بالرهن العقاري، والمدخرات، والمعاشات التقاعدية، والتأمين، وغيرها من الصناعات.
تُظهر إحصائيات البنك المركزي البرازيلي أن النظام البيئي قد عالج الآن ما مجموعه 8.5 مليون موافقة لمشاركة بيانات العملاء. هناك ما متوسطه 286 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات أسبوعيًا - وهو ما يصل إلى أكثر من خمسة مليارات استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات منذ 1 أبريل 2022. لدى البرازيل أكثر من 5.6 مليون عميل Open Finance وأكثر من 800 مؤسسة مشاركة.
تعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة مبادرة إيجابية تشجع الابتكار وتوفر راحة أكبر وتجربة أفضل للعملاء مع الخدمات المالية. كما أنها تميل إلى تكثيف عروض القيمة للعملاء من خلال المنتجات والخدمات الجديدة. ويتوقع العديد من الخبراء أن يتم تبادل بيانات العملاء بشكل شفاف لتعزيز المنافسة وتقليل أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على عملائها.
نظرة عامة على صناعة البنوك في البرازيل
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في صناعة سوق التجزئة البرازيلية مثل Caixa Economica Federal، وBanco do Brasil، وItau Unibanco Holding، وBanco Bradesco، وSantander Brasi، وغيرها. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.
قادة سوق البنوك البرازيلية
-
Caixa Economica Federal
-
Banco do Brasil
-
Itau Unibanco Holding
-
Banco Bradesco
-
Santander Brasil
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البنوك البرازيلية
- مايو 2022 افتتحت CAIXA وحدة جديدة في ريو داس أوستراس (RJ). تقع الوحدة في Rodovia Amaral Peixoto, 4170, Balneário Remanso Rio das Ostras -RJ، وستقدم المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات CAIXA وستدير البرامج الاجتماعية للحكومة الفيدرالية.
- مايو 2022 افتتحت CAIXA وحدة جديدة في Alenquer (بنسلفانيا). تقع الوحدة في Rua João Ferreira S/N, Centro، وستوفر لعملاء العلاقات خدمة كاملة لمجموعة منتجات وخدمات CAIXA.
- مارس 2022 افتتحت CAIXA مرافق جديدة في فرع Ariquemes (RO) الواقع في البلدية التي تحمل الاسم نفسه في روندونيا. تقدم الوحدة المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات CAIXA، بالإضافة إلى تشغيل البرامج الاجتماعية للحكومة الفيدرالية.
- مارس 2022 - أعاد Banco do Brasil فتح صندوق CDC Anticipation IRPF بأسعار فائدة جذابة، والتي تختلف وفقًا لملف العميل، بدءًا من 1.99% شهريًا. يمكن لعملاء BB تقديم ما يصل إلى 100% من مبلغ استرداد ضريبة الدخل الفردي، بحد أقصى 20 ألف ريال برازيلي.
- مارس 2022 - افتتحت Itaú Unibanco مركزًا للخدمات المتخصصة لعملاء الشركات في المنطقة الغربية من ساو باولو (SP)، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو المركز السادس الذي افتتحه البنك، والأول في ساو باولو، مع نموذج خدمة جديد للعملاء في هذا القطاع. تقع شركة Itaú Empresas، كجزء من مشروع Itaú لتحويل البيع بالتجزئة، في حي Pinheiros. وبحلول أبريل، سيكون لدى البنك 15 وحدة في مناطق مختلفة من البلاد.
تقرير سوق البنوك البرازيلية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 اتجاهات السوق الرئيسية الأخرى ومؤشرات الأداء الرئيسية لمساحة الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6 تأثير اللوائح الحكومية على السوق
4.7 تأثير التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى على السوق
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 ثانوية
5.1.1 حسابات المعاملات
5.1.2 حسابات التوفير
5.1.3 بطاقات الخصم
5.1.4 بطاقات الائتمان
5.1.5 القروض
5.1.6 منتجات اخرى
5.2 بواسطة القناة
5.2.1 مبيعات مباشرة
5.2.2 موزع
6. مشهد تنافسي
6.1 بنك البرازيل
6.2 شركة إيتاو يونيبانكو القابضة
6.3 كايكسا إيكونوميكا فيدرال
6.4 بنك براديسكو
6.5 سانتاندر البرازيل
6.6 مصرف باريس الوطني باريباس
6.7 بي تي جي باكتوال
6.8 بنك فوتورانتيم
6.9 جي بي مورغان
6.10 بانريسول *
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة البنوك في البرازيل
يتضمن نطاق التقرير تحليلاً خلفيًا كاملاً لسوق الخدمات المصرفية للأفراد البرازيلي، وتقييمًا للسوق الأم، والاتجاهات الناشئة حسب القطاع والمنطقة، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل حسب المنتج (حسابات المعاملات وحسابات التوفير وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والقروض والمنتجات الأخرى) والقناة (المبيعات المباشرة والموزع). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة القناة | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البنوك البرازيلية
ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل إلى 141.72 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ ليصل إلى 235.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل إلى 141.72 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل؟
Caixa Economica Federal، Banco do Brasil، Itau Unibanco Holding، Banco Bradesco، Santander Brasil هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل بنحو 128.02 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البنوك البرازيلية
إحصائيات الحصة السوقية للبنوك البرازيلية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البنوك البرازيلية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
