حجم سوق الطاقة في البرازيل
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | 238.97 جيجاوات |
| حجم السوق (2029) | 336.10 جيجاوات |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الطاقة في البرازيل
يقدر حجم سوق الطاقة في البرازيل بـ 238.97 جيجاوات في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 336.10 جيجاوات بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.06٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
في عام 2020، كان لـCOVID-19 تأثير ضار على السوق. في الوقت الحاضر، وصل السوق إلى مستويات ما قبل الوباء.
- على المدى الطويل، من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون والسياسات الحكومية المواتية إلى دفع سوق الطاقة في البرازيل.
- ومع ذلك، فإن التأخير الطويل في بناء مشاريع نقل الطاقة بسبب التحديات اللوجستية والبيئية والاجتماعية من المرجح أن يعيق السوق خلال فترة التوقعات.
- ومع ذلك، تتمتع البرازيل بمستقبل قوي في الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع كمحطات طاقة هجينة. في عام 2021، وافقت هيئة تنظيم الطاقة البرازيلية، ANEEL، على لائحة جديدة لتشغيل محطات الطاقة الهجينة. ومن المتوقع أن يوفر هذا بدوره فرصة كبيرة لسوق الطاقة في البرازيل في المستقبل القريب.
- لدى البلاد العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة. وبفضل الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، فإن البلاد مستعدة للقفز إلى سوق الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تنظم الحكومة سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي في محطات الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى دفع سوق الطاقة البرازيلي خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق الطاقة في البرازيل
الطاقة الكهرومائية تسيطر على السوق
- كانت الطاقة الكهرومائية نشطة في البرازيل لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يظل الشكل الأكثر شيوعًا لتوليد الطاقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إمكاناته الهائلة. علاوة على ذلك، تساعد الطاقة الكهرومائية في إبقاء تعريفات الكهرباء منخفضة.
- وفقًا لوزارة المناجم والطاقة في البرازيل، في عام 2021، شكلت الطاقة الكهرومائية حوالي 57٪ من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد.
- تعد الطاقة الكهرومائية تقنية ناضجة في البلاد، وقد يكون نطاق النمو المستقبلي محدودًا على نطاق واسع. ومع ذلك، من المرجح أن تتزايد مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة في السنوات المقبلة، والتي سيكون لها تأثير أقل على البيئة وسيكون بناؤها أكثر اقتصادا.
- اعتبارًا من عام 2022، تمتلك البرازيل حوالي 195 ميجاوات من مشاريع الطاقة الكهرومائية التي كان من المقرر أن تبدأ عملياتها التجارية في نفس العام، بما في ذلك وحدة الطاقة الكهرومائية الصغيرة فوز دو استريلا التابعة لشركة Elera Renováveis. علاوة على ذلك، وضعت الحكومة هدفًا طموحًا لتحقيق قدرة طاقة كهرومائية تبلغ 112.5 جيجاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يشهد هذا تطورات كبيرة في الطاقة الكهرومائية خلال الفترة المتوقعة.
- أصبحت البرازيل أيضًا رائدة في تطوير مشاريع الطاقة الهجينة من خلال التطوير الأخير لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على خزان مشروع باتالها للطاقة الكهرومائية المملوك لشركة فورناس بقدرة 52 ميجاوات. وفي عام 2020، حصلت شركة Tractebel على عقد لبناء المحطة العائمة بمساحة 15 هكتارًا بقدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات.
- تستثمر الدولة أيضًا في تحديث محطات الطاقة الكهرومائية الحالية لتحسين أنظمة قياس المحطات وحمايتها ومراقبتها وتنظيمها ومراقبتها. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة توليد الطاقة في المحطات، والتي بدورها من المرجح أن تقود سوق الطاقة البرازيلي.
- على سبيل المثال، في مايو 2022، حصلت شركة GE Renewable Energy على عقد لأعمال التطوير التكنولوجي في محطة إيتايبو للطاقة الكهرومائية بقدرة 14 جيجاوات في البرازيل. سيتم تحديث محطة الطاقة من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة الطاقة الكهرومائية التابعة لشركة GE Renewable Energy، مع التركيز الأساسي على تحديث معدات المحطة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
دعم السياسات الحكومية والأهداف الطموحة للطاقة المتجددة لدفع السوق
- على مر السنين، هيمنت الطاقة الكهرومائية على مصفوفة الطاقة في البرازيل. ومع ذلك، ركزت الحكومة البرازيلية على زيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.
- تتمتع الطاقة الشمسية بواحدة من أسرع موارد الطاقة الموزعة نموًا في العالم، وقد توسعت أيضًا بسرعة في البرازيل في السنوات الأخيرة.
- يشير القانون البرازيلي إلى توليد الطاقة الموزعة على أنه توليد الطاقة المتجددة، والذي يتضمن في الغالب الطاقة الشمسية الكهروضوئية من قبل عميل أسير لمنطقة امتياز توزيع الطاقة بناءً على محطات توليد الطاقة الموجودة في الموقع أو خارج الموقع والمتصلة بشبكة توزيع المرافق.
- تنطبق قواعد ولوائح وكالة تنظيم الكهرباء البرازيلية (ANEEL) على مشاريع الحكم الديمقراطي، ولا سيما القانون الاتحادي رقم 14300/2022 الذي تم سنه مؤخرًا (الإطار التشريعي للمديرية العامة) والقرار المعياري الصادر عن وكالة تنظيم الكهرباء البرازيلية رقم 482/2012، بصيغته المعدلة (REN 482).
- اعتبارًا من عام 2021، كان هناك 1,018,792 مشروعًا تشغيليًا للحكم الديمقراطي، مما أضاف 11.03 جيجاوات من القدرة المركبة إلى مصفوفة توليد الطاقة البرازيلية. ما يقرب من 99٪ من هذه المشاريع هي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لأنها أقل تكلفة من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
- علاوة على ذلك، قامت وزارة المناجم والطاقة ووكالة Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) التي تديرها الدولة مؤخرًا بتمديد خطة الطاقة الوطنية (PNE) حتى عام 2050. وحددت حكومة البرازيل هدفًا للطاقة المتجددة يبلغ حوالي 45٪ بحلول عام 2050. 2030 في ظل الإستراتيجية الجديدة. ومن المتوقع أن يشهد هذا تطوراً هائلاً في قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل.
- في يناير 2022، أعلنت شركة الطاقة المتجددة البرازيلية، إيبيتو إنيرجيا، عن بناء مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات في ولاية بياوي. باستثمار أولي يبلغ حوالي مليار ريال برازيلي (181 مليون دولار أمريكي)، من المقرر أن يتم بناؤه على ثلاث مراحل. ومن خلال مثل هذه المشاريع، تعطي الحكومة الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي بدورها من المتوقع أن تعزز سوق الطاقة في البلاد خلال الفترة المتوقعة.
- وفي يناير 2022، خططت شركة ستاتكرافت النرويجية للطاقة الكهرومائية، لبدء بناء مشروع لطاقة الرياح بقدرة 80 ميجاوات في البرازيل. ومن المقرر أن يبدأ البناء في يونيو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول توربينات الرياح بحلول أكتوبر 2023، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2024. ومع إمكانات الرياح الممتازة في المنطقة، من المتوقع أن يولد المشروع حوالي 386 جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة. سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 190 ألف منزل بالطاقة في البرازيل.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو تركيبات طاقة الرياح البرازيلية من حوالي 21 جيجاوات في نهاية عام 2021 إلى أكثر من 32 جيجاوات بحلول عام 2026، وفقًا لجمعية طاقة الرياح البرازيلية، ABEEólica.
- لذلك، من المتوقع أن تشهد العوامل المذكورة أعلاه والاستثمارات المتزايدة في مصادر الطاقة المتجددة تطورات كبيرة وتدفع سوق الطاقة البرازيلي خلال الفترة المتوقعة.
نظرة عامة على صناعة الطاقة في البرازيل
سوق الطاقة البرازيلية مجزأ إلى حد ما. بعض الشركات الكبرى العاملة في السوق (بدون ترتيب معين) تشمل Norte Energia SA، وPetróleo Brasileiro SA، وEnel Brasil، وEletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)، وTransmissora Aliança de Energia Elétrica SA.
قادة سوق الطاقة في البرازيل
-
Norte Energia S.A.
-
Petróleo Brasileiro S.A.
-
Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
-
Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
-
Enel Brasil
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الطاقة في البرازيل
- مارس 2023 أبرمت بتروبراس وإكوينور اتفاقية تهدف إلى توسيع التعاون بين الشركتين لتحليل الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لسبعة مشاريع لتوليد طاقة الرياح البحرية. ومن المتوقع أن تكون لهذه المشاريع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 14.5 جيجاوات. في البداية، سيتم توسيع نطاق مزرعتي الرياح المخطط لهما، وهما أراكاتو الأولى والثانية، الواقعتين على الساحل بين ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو. وتتناول الاتفاقية الجديدة أيضًا دراسة جدوى مزارع الرياح في مانغارا (على ساحل بياوي)؛ إيبيتوكاتو (على ساحل سيارا)؛ كوليبري (على الساحل بين ريو غراندي دو نورتي وسيارا)، وكذلك أتوبا وإبيتواسو على ساحل ريو غراندي دو سول. في المجمل، هناك سبعة مشاريع من المقرر أن تستمر حتى عام 2028.
- مارس 2022 وقعت حكومة البرازيل اتفاقية تعاون مع مركز أبحاث الطاقة الكهربائية لدراسة مواقع جديدة للمحطات النووية في البرازيل. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة المصادر النووية الحرارية في مصفوفة الطاقة في البلاد إلى تقليل آثار أزمات المياه على توليد الكهرباء.
تقرير سوق الطاقة في البرازيل – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مجال الدراسة
1.2 تعريف السوق
1.3 افتراضات الدراسة
2. ملخص تنفيذي
3. مناهج البحث العلمي
4. نظرة عامة على السوق
4.1 مقدمة
4.2 القدرة المركبة للطاقة والمتوقعة بالجيجاواط، حتى عام 2028
4.3 مزيج توليد الكهرباء في البرازيل 2022
4.4 قائمة المشاريع الكبرى القادمة، 2022
4.5 الاتجاهات والتطورات الأخيرة
4.6 أهداف الحكومة والسياسات واللوائح
4.7 ديناميات السوق
4.7.1 السائقين
4.7.2 القيود
4.8 تحليل سلسلة التوريد
4.9 تحليل بيستل
5. تجزئة السوق
5.1 توليد الطاقة
5.1.1 الحرارية
5.1.2 الطاقة الكهرومائية
5.1.3 النووية
5.1.4 مصادر الطاقة المتجددة غير المائية
5.2 نقل وتوزيع الطاقة (T&D)
6. مشهد تنافسي
6.1 عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات
6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين
6.3 ملف الشركة
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 نيوينيرجيا إس إيه
6.3.9 Omega Energia SA
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الطاقة في البرازيل
يشمل سوق الطاقة في البرازيل القدرة المركبة على توليد الطاقة من مصادر الطاقة الحرارية والكهرومائية والنووية والمتجددة.
يتم تقسيم سوق الطاقة البرازيلية حسب توليد الطاقة (مصادر الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وغير المائية) ونقل الطاقة وتوزيعها (TD). بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على القدرة المركبة بالجيجاواط.
| توليد الطاقة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| نقل وتوزيع الطاقة (T&D) |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الطاقة في البرازيل
ما هو حجم سوق الطاقة في البرازيل؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الطاقة في البرازيل إلى 238.97 جيجاوات في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.06٪ ليصل إلى 336.10 جيجاوات بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الطاقة في البرازيل؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الطاقة البرازيلية إلى 238.97 جيجاوات.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الطاقة في البرازيل؟
Norte Energia S.A.، Petróleo Brasileiro S.A.، Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)، Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA، Enel Brasil هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الطاقة البرازيلي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الطاقة في البرازيل، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الطاقة في البرازيل بـ 223.21 جيجاوات. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الطاقة في البرازيل للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الطاقة في البرازيل للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الطاقة البرازيلية
إحصائيات حصة سوق الطاقة البرازيلية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الطاقة البرازيلية توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
