حجم سوق MRO للقوارب والسفن
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 136.53 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 165.47 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق القوارب والسفن
يقدر حجم سوق MRO للقوارب والسفن بمبلغ 136.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 165.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.92٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تأثر سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن سلبًا بسبب جائحة كوفيد-19. تم إغلاق الأنشطة التجارية بين الدول الرائدة مؤقتًا بسبب فرض الحكومات عمليات إغلاق وطنية وإغلاق الحدود الدولية. ومع ذلك، مع التخفيف الذي سمحت به الحكومات لتحسين الظروف الاقتصادية، من المتوقع أن تنتعش التجارة البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
عوامل مثل زيادة أسطول القوارب والسفن، وزيادة مبيعات القوارب والسفن الجديدة، والزيادة في متوسط عمر السفينة، تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الصناعة البحرية. بسبب زيادة التجارة والتبادل التجاري بين مختلف الدول، زاد استخدام السفن التجارية، ويتم استخدامها بشكل أكبر. ونتيجة لهذا العامل، تتزايد الحاجة إلى الصيانة المجدولة وصيانة الأعطال، مما يدفع نمو سوق MRO.
عوامل أخرى مثل ارتفاع استهلاك الطاقة، والطلب على السفن الصديقة للبيئة وخدمات الشحن، وظهور الروبوتات في بناء السفن هي التي تدفع نمو السوق.
اتجاهات سوق القوارب والسفن
نمو الأسطول البحري في جميع أنحاء العالم يقود نمو السوق
يعد النقل البحري العمود الفقري للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي مع استمرار نمو سكان العالم، لا سيما في البلدان النامية حيث يلعب النقل البحري منخفض التكلفة والفعال دوراً أساسياً في النمو والتنمية المستدامة.
شهدت الصناعة البحرية نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة مع إضافة السفن إلى الأسطول الوطني والاستثمارات التي يقوم بها كل من القطاعين الخاص والحكومي في جميع أنحاء العالم.
بلغت القدرة الاستيعابية للأسطول العالمي 2.1 مليار طن ساكن في يناير 2021، بزيادة قدرها 63 مليون طن ساكن عن العام السابق. وباستثناء شركات الشحن العامة، ارتفعت الحمولة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. شهدت شاحنات النقل السائبة نموًا سريعًا. وبين عامي 2011 و2021، ارتفعت حصتها من القدرة الاستيعابية الإجمالية من 39% إلى 43%، فيما انخفضت حصة ناقلات النفط من 31% إلى 29%، وارتفعت حصة البضائع العامة من 6% إلى 4%. علاوة على ذلك، فمن بين حوالي 56.000 سفينة تجارية تتاجر دوليًا، كانت هناك حوالي 17.000 سفينة عبارة عن سفن شحن عامة، وهو ما يمثل حوالي 30٪ من الأسطول التجاري في العالم.
لقد تزايد متوسط عمر الأسطول وأحجام السفن على مر السنين لتحسين التكاليف من خلال وفورات الحجم. تحتاج هذه السفن طويلة المدى إلى فحوصات صيانة منتظمة ومستمرة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو سوق القوارب والسفن MRO خلال الفترة المتوقعة.
استحوذت الاقتصادات الخمسة الكبرى المالكة للسفن على 52% من حمولة الأسطول العالمي في يناير 2021. واستحوذت اليونان على أكبر حصة في السوق (18%)، تليها الصين (12%)، واليابان (11%)، وسنغافورة (7%). وهونج كونج الإدارية الخاصة (7%). تمتلك الشركات الآسيوية نصف حمولة العالم. وشكل الملاك من أوروبا 40% من الإجمالي، في حين شكل الملاك من أمريكا الشمالية 6%. وتمثل الشركات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما يزيد قليلاً عن 1% من السوق، في حين تمثل أوقيانوسيا أقل بقليل من 1%.
ومن حيث الحمولة الساكنة، تعد ناقلات البضائع السائبة أصغر السفن عمرًا، حيث يبلغ متوسط عمرها 9.28 عامًا، تليها سفن الحاويات (9.91 عامًا) وناقلات النفط (10.38 عامًا). في المتوسط، تعد سفن الشحن العامة أقدم أنواع السفن (19.46 عامًا).
وبصرف النظر عن هذه العوامل، تدخل المنظمات الحكومية في مشاريع مشتركة مع لاعبين آخرين من القطاع الخاص على مستوى العالم لتعزيز قدرة أسطولها.
في سبتمبر 2021، فازت شركة Larsen and Toubro (LT) بعقد مرموق من البحرية الملكية البريطانية لتطوير تصميمات لسفن دعم الأسطول الصلب. حصلت شركة LT على عقد لبناء ثلاث سفن جديدة للأسطول الصلب (FSS) لصالح مساعد الأسطول الملكي البريطاني، الذراع اللوجستي للبحرية الملكية البريطانية.
في يوليو 2021، قدمت شركة Cosco Shipping Holdings طلبًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لشراء 10 سفن حاويات جديدة، مما أدى إلى زيادة قدرة الناقل على الطلب إلى ما يقرب من 15٪ من أسطولها أثناء الخدمة. أعلنت الشركة الأم لشركة Cosco Shipping وOOCL عن طلب بقيمة 876 مليون دولار أمريكي لتسليم ست سفن سعة 14,092 حاوية نمطية في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024، وطلب بقيمة 620 مليون دولار أمريكي لشراء أربع سفن سعة 16,180 حاوية نمطية سيتم بناؤها من قبل شركة فرعية مملوكة بالكامل من كوسكو وتم تسليمها بين يونيو وديسمبر 2025.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستشهد أعلى معدل نمو خلال فترة التوقعات
وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً لاقتصادات نامية قوية مثل الهند والصين، والتي تستثمر الآن المزيد لتعزيز صادراتها الدولية. كما ازدهرت صناعة صيد الأسماك في المنطقة بسبب الاعتماد على نطاق واسع على القوارب ذات المحركات القوية. وتستثمر بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا بكثافة لتحديث أساطيلها البحرية الحالية لمواجهة أنشطة القرصنة وانتهاك الحدود البحرية.
يتكون جزء كبير من الأسطول الموجود في هذه المنطقة من سفن قديمة تحتاج إلى إصلاحات وصيانة في الوقت المناسب. وشهدت البحرية الهندية حوادث تعطل مفاجئ لسفنها خلال السنوات القليلة الماضية.
احتلت الصين المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإنفاق على الجيش في عام 2020. ومع ذلك، خفضت البلاد إنفاقها الدفاعي خلال عام 2020 بنحو -1.7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي عام 2021، رفعت الحكومة ميزانية الدفاع بنسبة 6.8% عن العام السابق. تجاوزت ميزانية الدفاع حاجز 200 مليار دولار لأول مرة. ويوجد حوالي 500 نوع مختلف من السفن و230 أسطولًا من السفن المساعدة مع جيش التحرير الشعبي في البلاد. يضم الأسطول التجاري للدولة 6459 وحدة من السفن البحرية المختلفة. تعد صناعة صيانة وإصلاح السفن من الصناعات الرائدة في المنطقة. تتعامل أحواض بناء السفن في البلاد مع حركة مرور ضخمة من ناقلات الحاويات والسفن الأخرى من مختلف أنحاء العالم.
تتخذ الحكومة الهندية الخطوات اللازمة لتعزيز سوق MRO للسفن من خلال إجراء التعديلات اللازمة على شريحة الضرائب لهذه الصناعة. على سبيل المثال،.
وفي يونيو 2021، أعلنت وزارة الدفاع أنها تخطط للحصول على 24 غواصة جديدة، بما في ذلك ست غواصات هجومية نووية، لتعزيز قدرتها القتالية تحت الماء.
في مايو 2021، أعلنت الحكومة أنها تخطط لخفض ضريبة السلع والخدمات على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) في قطاع الشحن من 18% الحالية إلى 5% من أجل مواءمة معدلات الضرائب مع الدول المنافسة مثل سنغافورة. الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا في هذا القطاع.
إن وجود عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في المنطقة يغذي نمو التقنيات، مثل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، والواقع الممتد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقنيات إلى دفع سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن بشكل كبير في المنطقة.
مع زيادة الإنفاق في قطاع الدفاع من حكومة الهند لشراء أحدث السفن البحرية التكنولوجية والإصلاحات لتعزيز صناعة MRO للسفن، من المتوقع أن ينمو الطلب خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن
يعتبر سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن مجزأ قليلاً، حيث يهيمن على السوق لاعبون رئيسيون مثل شركة لارسن آند توبرو لبناء السفن المحدودة، وشركة هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة أبو ظبي لبناء السفن.
يشهد السوق تعاونًا بين شركات الشحن والبرمجيات، مما يؤدي إلى خفض التكاليف والتنفيذ التشغيلي السريع لعمليات الصيانة والإصلاح والتجديد.
في أبريل 2021، أعلنت شركة BAE Systems أنها ستوفر إدارة مساعدة السفن وإصلاحها وصيانتها لأسطول بورتسموث بأكمله، ودعم البحرية الملكية بموجب عقد بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني. كما خططت أيضًا لإنشاء مشروع مشترك مع KBR لتقديم خدمات إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات وخدمات الرصيف في القاعدة بموجب عقد بقيمة 365 مليون جنيه إسترليني.
في مارس 2021، وقعت شركة Mitsubishi للصناعات الثقيلة اتفاقية مع شركة Mitsubishi ES Holdings للاستحواذ على أعمال السفن الحكومية والخدمات البحرية مع شركة Mitsubishi ES Holdings.
تعمل العديد من الشركات الناشئة مثل Maindeck وNautix Technologies وCloselink على دمج تقنيات مثل علوم البيانات والحوسبة السحابية، مع عمليات الصيانة التي تعمل على تقليل وقت التشغيل.
رواد سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن
-
Huntington Ingalls Industries
-
L&T Shipbuilding Limited
-
Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)
-
Bender CCP
-
HPI LLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق القوارب والسفن
- في أغسطس 2021، أعلن قسم الحلول الفنية لشركة Huntington Ingalls Industries أنه حصل على عقد مدته خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 273 مليون دولار أمريكي لدعم فريق مساعدة الصيانة الهندسية لحاملة الطائرات التابع للبحرية الأمريكية وفريق مساعدة صيانة الهندسة السطحية لسطح الساحل الغربي.
- في يونيو 2021، أعلنت شركة Larsen Toubro Ltd (LT) أنها فازت بعقد رئيسي آخر لبناء سفينتين بقيمة تزيد عن 94.95 مليون دولار أمريكي من شركة BigLift Shipping BV الهولندية، وهي جزء من مجموعة Spliethoff. سيتم بناء السفن في حوض بناء السفن الحالي الذي يعد جزءًا من المجمع الهندسي الحديث للشركة في هزيرا، سورات.
- في أبريل 2021، أعلنت شركة BAE Systems أنها ستوفر إدارة مساعدة السفن وإصلاحها وصيانتها لأسطول بورتسموث بأكمله، ودعم البحرية الملكية بموجب عقد بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني. كما خططت أيضًا لإنشاء مشروع مشترك مع KBR لتقديم خدمات إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات وخدمات الرصيف في القاعدة بموجب عقد بقيمة 365 مليون جنيه إسترليني.
تقرير سوق MRO للقوارب والسفن – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 نوع السفينة
5.1.1 قارب
5.1.2 يخت
5.1.3 أوعية
5.1.4 أنواع السفن الأخرى
5.2 تطبيق السفينة
5.2.1 خاص
5.2.2 تجاري
5.2.3 دفاع
5.3 نوع إم آر أو
5.3.1 الصيانة والإصلاح والإصلاح للمحرك
5.3.2 مكون MRO
5.3.3 الحوض الجاف MRO
5.3.4 التعديلات
5.3.5 أنواع MRO الأخرى
5.4 جغرافية
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.1.1 الولايات المتحدة
5.4.1.2 كندا
5.4.1.3 بقية أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.2.1 ألمانيا
5.4.2.2 المملكة المتحدة
5.4.2.3 فرنسا
5.4.2.4 روسيا
5.4.2.5 إسبانيا
5.4.2.6 بقية أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.3.1 الهند
5.4.3.2 الصين
5.4.3.3 اليابان
5.4.3.4 كوريا الجنوبية
5.4.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 أمريكا الجنوبية
5.4.4.1 البرازيل
5.4.4.2 الأرجنتين
5.4.4.3 بقية أمريكا الجنوبية
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.4.5.1 الإمارات العربية المتحدة
5.4.5.2 المملكة العربية السعودية
5.4.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.2 L&T Shipbuilding Limited
6.2.3 Zamakona Yards
6.2.4 Abu Dhabi Shipbuilding Company
6.2.5 Bender CCP
6.2.6 HPI LLC
6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Limited
6.2.8 Bath Iron Works (General Dynamics Corporation)
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 BAE Systems PLC
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن
يتم تقسيم سوق MRO للقوارب والسفن حسب نوع السفينة وتطبيق السفينة ونوع MRO والجغرافيا.
حسب نوع السفينة، يتم تقسيم السوق إلى قوارب ويخوت وسفن وأنواع السفن الأخرى.
من خلال تطبيق السفن، يتم تقسيم السوق إلى القطاع الخاص والتجاري والدفاعي.
حسب نوع MRO، يتم تقسيم السوق إلى MRO للمحرك، وMRO للمكونات، وMRO للحوض الجاف، والتعديلات، وأنواع MRO الأخرى.
حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
| نوع السفينة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| تطبيق السفينة | ||
| ||
| ||
|
| نوع إم آر أو | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق القوارب والسفن
ما هو حجم سوق MRO للقوارب والسفن؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق MRO للقوارب والسفن إلى 136.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.92٪ ليصل إلى 165.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق MRO الحالي للقوارب والسفن؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن إلى 136.53 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق MRO للقوارب والسفن؟
Huntington Ingalls Industries، L&T Shipbuilding Limited، Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)، Bender CCP، HPI LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق صيانة وإصلاح القوارب والسفن.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق MRO للقوارب والسفن؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق MRO للقوارب والسفن؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق MRO للقوارب والسفن وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوارب والسفن بنحو 131.38 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق القوارب والسفن للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق القوارب والسفن للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة القوارب والسفن MRO
إحصائيات لحصة سوق MRO للقوارب والسفن لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل MRO للقوارب والسفن توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
