حجم سوق المعادن الأساسية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | 132.13 مليون طن |
| حجم السوق (2029) | 158.60 مليون طن |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المعادن الأساسية
يقدر حجم سوق المعادن الأساسية بـ 132.13 مليون طن في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 158.60 مليون طن بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.72٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أثر جائحة كوفيد-19 سلبًا على السوق. كان هذا بسبب إغلاق منشآت التصنيع والمصانع بسبب الإغلاق والقيود. كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد والنقل إلى زيادة العوائق أمام السوق. إلا أن الصناعة شهدت انتعاشاً في عام 2021، وبالتالي انتعاش الطلب في السوق المدروسة.
- على المدى المتوسط، فإن العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق الذي تمت دراسته هو الطلب المتزايد من صناعة البناء والتشييد.
- على الجانب الآخر، من المتوقع أن يؤدي تزايد انبعاث غازات الدفيئة أثناء معالجة المعادن الأساسية وتصنيع المنتجات باستخدام المعادن الأساسية إلى إعاقة نمو السوق المدروسة.
- ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر الطلب المتزايد من قطاع إنتاج السيارات الكهربائية العديد من الفرص خلال الفترة المتوقعة.
- ومن المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق، مع الاستهلاك الأكبر من الصين والهند واليابان.
اتجاهات سوق المعادن الأساسية
الطلب المتزايد من صناعة البناء والتشييد
- تم اختيار المعادن الأساسية المستخدمة في صناعة البناء لمتانتها وقوتها، وهي تخدم مجموعة واسعة من الوظائف. وأكثرها شيوعا هي الألومنيوم والنحاس.
- يستخدم الألومنيوم بشكل شائع في صناعة البناء والتشييد لأنه مقاوم للتآكل، وموصل للغاية، ومرن. نظرًا لمقاومته للطقس القاسي، يتم استخدام المعدن في النوافذ والأبواب والأسلاك، بالإضافة إلى اللافتات الخارجية وأضواء الشوارع. تتم معالجة المعدن إلى صفائح وأنابيب ومسبوكات. قنوات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والأسقف، والجدران، والمقابض مصنوعة من الألومنيوم. وعلاوة على ذلك، فهي كثيرا ما توجد في صناعة البناء والتشييد.
- غالبًا ما تستخدم الأنابيب النحاسية لبناء الأنابيب في المباني. النحاس معدن مطاوع ومرن، وهو مقاوم للتآكل الناتج عن الماء والتربة. كما أنها قابلة لإعادة التدوير. يتم لحام الأنابيب النحاسية بسهولة، مما يشكل روابط دائمة. كل هذه الخصائص تجعل هذا المعدن مثاليًا للأنابيب والأنابيب. تعتبر الأنابيب النحاسية الصلبة مثالية لأنابيب مياه الصنبور الساخنة والباردة في المباني، بينما تُستخدم الأنابيب النحاسية الناعمة بشكل متكرر لصنع خطوط التبريد في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمضخات الحرارية.
- وفقًا لدراسة أجراها معهد المهندسين المدنيين (ICE)، من المتوقع أن تصل صناعة البناء العالمية إلى 8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة في المقام الأول بالصين والهند والولايات المتحدة. ولذلك، من المتوقع أن يكون لصناعة البناء والتشييد المتنامية طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية.
- وبحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت قيمة البناء الخاص في الولايات المتحدة عام 2022 1.43 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.47% مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 1.28 تريليون دولار أمريكي. وبلغ الإنفاق على البناء السكني في عام 2022 899.1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بعام 2021، في حين بلغ الإنفاق على البناء غير السكني 530.1 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 9.1% مقارنة بعام 2021. من المتوقع أن تؤدي الإنشاءات الخاصة في الولايات المتحدة إلى خلق طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية من صناعة البناء والتشييد في البلاد.
- بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2022 عن تخصيص أكثر من 110 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 4.3 ألف مشروع محدد لتحديث المطارات والموانئ وإعادة بناء الطرق والجسور. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع حوالي 3.2 ألف مجتمع في الولايات الخمسين.
- فضلاً عن ذلك فإن الصين تشهد طفرة هائلة في مجال البناء. تمتلك البلاد أكبر سوق للبناء في العالم، حيث تشكل 20% من إجمالي استثمارات البناء على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تنفق الدولة وحدها ما يقرب من 13 تريليون دولار أمريكي على المباني بحلول عام 2030.
- علاوة على ذلك، فإن القطاع السكني في الهند يشهد اتجاهًا متزايدًا، حيث يؤدي الدعم الحكومي والمبادرات إلى زيادة الطلب. وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية (IBEF)، خصصت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (MoHUA) 9.85 مليار دولار أمريكي في ميزانية 2022-2023 لبناء المنازل وإنشاء أموال لاستكمال المشاريع المتوقفة. ولذلك، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في القطاع السكني إلى خلق طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية.
- وفقًا لجمعية البناء الكندية، يعد قطاع البناء أحد أكبر أرباب العمل في كندا ومساهمًا رئيسيًا في النجاح الاقتصادي للبلاد. تساهم الصناعة بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. على سبيل المثال، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع إجمالي الاستثمار في تشييد المباني بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى 62.3 مليار دولار أمريكي، وبذلك يرتفع للربع الثالث على التوالي. وبلغ الاستثمار السكني 46.4 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق على بناء منازل متعددة الأسر. وارتفع القطاع غير السكني بنسبة 2.6% إلى 15.8 مليار دولار.
- بالإضافة إلى ذلك، تدعم العديد من المشاريع الحكومية، مثل خطة البناء الجديد في كندا (NBCP) ومبادرة الإسكان الميسر (AHI)، نمو القطاع. وفي كندا، شهد القطاعان السكني والتجاري نمواً مطرداً في الماضي القريب. شهدت البلاد بعضًا من أكبر مشاريع البناء، مثل باندا كوندومينيوم، وهاروود كوندومينيوم، وباور آند أديلايد كوندومينيوم، ومركز توزيع أمازون / أوتاوا.
- ونظرًا للعدد المتزايد من مشاريع التطوير التجارية والفندقية في المغرب، فمن المتوقع أن يشهد الطلب على سوق المعادن الأساسية ارتفاعًا. على سبيل المثال، في المغرب، تدير هيلتون حاليًا خمسة فنادق ولديها ستة فنادق قيد التطوير في جميع أنحاء البلاد، مع افتتاح كونراد الرباط أرزاناست في الأشهر المقبلة، ومن المقرر افتتاح فندق ومساكن دوبل تري باي هيلتون مارينا أغادير في الربع الثالث من عام 2023.
- ونظرًا لجميع العوامل المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يشهد الطلب على المعادن الأساسية ارتفاعًا خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ للسيطرة على السوق
- ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق للمعادن الأساسية خلال الفترة المتوقعة. تعد الاستثمارات المتزايدة في صناعة البناء والتشييد، وارتفاع إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وزيادة الطلب على المعدات الثقيلة، مع استثمار الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الصناعي، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على المعادن الأساسية في المنطقة.
- تمتلك الصين أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لسوق المعادن الأساسية. من المتوقع أن يرتفع الطلب على سوق المعادن الأساسية طوال فترة التوقعات بسبب ارتفاع الاستثمارات ونشاط البناء في البلاد. وتعد الصين مساهما كبيرا، حيث كانت واحدة من المستثمرين الرئيسيين في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS) الصيني، في عام 2022، بلغت قيمة إنتاج أعمال البناء في الصين 27.63 تريليون يوان صيني (4.11 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 6.6٪ مقارنة بعام 2021.
- ومن المتوقع أن تستمر التركيبة السكانية في الصين في تحفيز النمو في بناء المساكن. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات دخل الأسرة إلى جانب هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في دفع الطلب على قطاع البناء السكني في البلاد.
- علاوة على ذلك، تعد الصين أيضًا أكبر منتج للسيارات في العالم. تعد الصين واحدة من أكبر منتجي سيارات الركاب، وذلك بسبب تحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وزيادة النشاط التجاري، ومجموعة التدابير المؤيدة للاستهلاك في البلاد، من بين عوامل أخرى تساهم في منتجات سوق سيارات الركاب في البلاد. ولذلك، أدى هذا إلى زيادة الطلب على استهلاك المعادن الأساسية من قطاع سيارات الركاب. على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة OICA، في عام 2022، بلغ إنتاج سيارات الركاب في الصين 2.38 مليون وحدة، مما أظهر زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2021.
- في الهند، أدت زيادة اللوائح المتعلقة بانبعاثات المركبات، والتقدم في سلامة المركبات، وإدخال أنظمة مساعدة السائق في المركبات، والنمو السريع للخدمات اللوجستية في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على المركبات التجارية الخفيفة الجديدة والمتقدمة. (المركبات التجارية الخفيفة). على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة OICA، في عام 2022، بلغ إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في الهند 617.4 ألف وحدة، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 27٪ مقارنة بعام 2021 وانتعاشًا بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2020.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات والتقدم في صناعة السيارات في الهند إلى زيادة استهلاك المعادن الأساسية. على سبيل المثال، في أبريل 2022، أعلنت شركة تاتا موتورز عن خطط لاستثمار 3.08 مليار دولار أمريكي في أعمال سيارات الركاب الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذلك، من المتوقع أن يؤدي زيادة إنتاج السيارات وزيادة الاستثمارات في صناعة السيارات إلى زيادة الطلب على سوق المعادن الأساسية من صناعة السيارات والنقل في البلاد.
- تمتلك الهند رابع أكبر شبكة سكك حديدية بطول مسار يبلغ 123.24 ألف كيلومتر و13.45 ألف قطار ركاب و9.141 ألف قطار شحن ينقل 24 مليون مسافر و203.88 مليون طن بضائع يوميًا من 7.35 ألف محطة. التطورات الأخيرة والمبادرات الحكومية في مجال السكك الحديدية في الهند قد تعزز السوق المدروسة. وفقًا لميزانية الاتحاد 2022-23، تم تخصيص 1.40 تريليون روبية هندية (18.40 مليار دولار أمريكي) لوزارة السكك الحديدية. وبالتالي تعزيز سوق المعادن الأساسية من صناعة السيارات والنقل.
- يعد النحاس والقصدير والنيكل والألومنيوم من المعادن الشائعة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات. تعد المنطقة الآسيوية أكبر منتج للكهرباء والإلكترونيات في جميع أنحاء العالم، حيث تهيمن دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا على المستوى العالمي.
- وفي اليابان، وفقًا لجمعية JEITA (الجمعية اليابانية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات)، بلغت الشحنات المحلية من الإلكترونيات الاستهلاكية في اليابان قيمة 125.2 مليار ين ياباني (964.04 مليون دولار أمريكي) في ديسمبر 2022. بينما كان شهر مارس هو أقوى شهر لشحنات الإلكترونيات الاستهلاكية خلال عام 2022، مع حوالي 125.5 مليار ين ياباني (966.35 مليون دولار أمريكي)، كان شهر مايو هو الأضعف، حيث انخفضت القيمة إلى 86.4 مليار ين ياباني (665.28 مليون دولار أمريكي). ولذلك، من المتوقع أن يكون لزيادة شحنات الإلكترونيات الاستهلاكية من البلاد تأثير إيجابي على سوق المعادن الأساسية.
- وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي كل هذه الاتجاهات والاستثمارات المواتية في المنطقة إلى زيادة الطلب على المعادن الأساسية خلال فترة التوقعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المعادن الأساسية
سوق المعادن الأساسية مجزأ بطبيعته. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق (ليس بترتيب معين) شركة جلينكور، وفريبورت-ماكموران، وشركة ألكوا، وشركة لوندين للتعدين، وبي إتش بي، وغيرها.
قادة سوق المعادن الأساسية
-
Glencore
-
Alcoa Corporation
-
Lundin Mining Corporation
-
Freeport-McMoRan
-
BHP
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المعادن الأساسية
سبتمبر 2022 أعلنت شركة Anglo American plc عن بدء عمليات النحاس التجارية في مشروع Quellaveco التابع لها في البيرو، بعد الاختبار الناجح للعمليات والموافقة التنظيمية النهائية. من المتوقع أن تنتج شركة Quellaveco 300000 طن سنويًا من حجم مكافئ النحاس في المتوسط خلال السنوات العشر الأولى.
تقرير سوق المعادن الأساسية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 السائقين
4.1.1 الطلب المتزايد من صناعة البناء والتشييد
4.1.2 ارتفاع الطلب على المركبات خفيفة الوزن
4.1.3 السائقين الآخرين
4.2 القيود
4.2.1 زيادة انبعاث الغازات الدفيئة
4.2.2 قيود أخرى
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.4.5 درجة المنافسة
5. تجزئة السوق (حجم السوق من حيث الحجم)
5.1 يكتب
5.1.1 نحاس
5.1.2 الزنك
5.1.3 يقود
5.1.4 النيكل
5.1.5 الألومنيوم
5.1.6 يعتقد
5.2 صناعة المستخدم النهائي
5.2.1 بناء
5.2.2 السيارات والنقل
5.2.3 الكهرباء والالكترونيات
5.2.4 منتجات المستهلك
5.2.5 أجهزة طبية
5.2.6 آحرون
5.3 جغرافية
5.3.1 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.1.1 الصين
5.3.1.2 الهند
5.3.1.3 اليابان
5.3.1.4 كوريا الجنوبية
5.3.1.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.3.2 أمريكا الشمالية
5.3.2.1 الولايات المتحدة
5.3.2.2 كندا
5.3.2.3 المكسيك
5.3.3 أوروبا
5.3.3.1 ألمانيا
5.3.3.2 المملكة المتحدة
5.3.3.3 فرنسا
5.3.3.4 إيطاليا
5.3.3.5 بقية أوروبا
5.3.4 أمريكا الجنوبية
5.3.4.1 البرازيل
5.3.4.2 الأرجنتين
5.3.4.3 بقية أمريكا الجنوبية
5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.3.5.1 المملكة العربية السعودية
5.3.5.2 جنوب أفريقيا
5.3.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات
6.2 تحليل حصة السوق**/تحليل التصنيف
6.3 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين
6.4 ملف الشركة
6.4.1 Alcoa Corporation
6.4.2 Anglo American plc
6.4.3 BHP
6.4.4 Freeport-McMoRan
6.4.5 Glencore
6.4.6 Jiangxi Copper Corporation
6.4.7 Lundin Mining Corporation
6.4.8 Rio Tinto
6.4.9 Vale
6.4.10 Vedanta Resources Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
7.1 زيادة الطلب من قطاع إنتاج السيارات الكهربائية
7.2 فرص أخرى
تقسيم صناعة المعادن الأساسية
تعتبر المعادن الأساسية من المعادن الشائعة، والتي لا تعتبر ثمينة مثل النحاس والزنك والقصدير وما إلى ذلك. ويتم تقسيم السوق على أساس النوع وصناعة المستخدم النهائي والجغرافيا. حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى النحاس والزنك والرصاص والنيكل والألومنيوم والقصدير. حسب صناعة المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى البناء والسيارات والنقل والكهرباء والإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الطبية وغيرها. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته لـ 15 دولة عبر المناطق الرئيسية. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتنبؤات على أساس الحجم (بالطن) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المعادن الأساسية
ما هو حجم سوق المعادن الأساسية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المعادن الأساسية إلى 132.13 مليون طن في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.72٪ ليصل إلى 158.60 مليون طن بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المعادن الأساسية؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المعادن الأساسية إلى 132.13 مليون طن في عام 2024.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المعادن الأساسية؟
Glencore، Alcoa Corporation، Lundin Mining Corporation، Freeport-McMoRan، BHP هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المعادن الأساسية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق المعادن الأساسية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المعادن الأساسية؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق المعادن الأساسية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المعادن الأساسية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق المعادن الأساسية بنحو 127.39 مليون طن. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المعادن الأساسية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المعادن الأساسية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة المعادن الأساسية
إحصائيات الحصة السوقية للمعادن الأساسية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المعادن الأساسية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
