التأمين المصرفي في حجم سوق الآسيان
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
التأمين المصرفي في تحليل سوق الآسيان
التأمين المصرفي - البنوك وشركات التأمين المدمجة - هو نموذج أعمال لتوزيع مجموعة واسعة من منتجات التأمين. تكمن أهمية هذا النموذج في سهولة القيام بجزء المبيعات حيث يمكن لشركات التأمين المصرفي توفير مجموعة كاملة من المنتجات المالية كعروض مجمعة - من الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة إلى منتجات التأمين - في نموذج التسوق الشامل.
هناك نماذج أعمال مختلفة في مجال التأمين المصرفي. يبدو أن هناك ميلًا للتحرك نحو الشراكات الحصرية في السنوات الأخيرة، إلا أن نموذج التوزيع الخالص لا يزال أكثر شيوعًا. يلعب موظفو البنك دورًا أساسيًا في بيع المنتجات بين الشركات المستجيبة، يليهم متخصصو شركات التأمين. يستخدم معظم المستجيبين أكثر من طريقتين. وبشكل عام، تعد المنتجات المرتبطة بالوحدات أكثر شيوعًا، تليها الأوقاف في مؤسسات مختارة. وخاصة في البلدان التي يهيمن فيها التأمين المصرفي، هناك طلب واضح من العملاء على المنتجات الادخارية بدلاً من منتجات الحماية.
ومع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 65% و63% على التوالي، بالإضافة إلى الاتصال عبر الهاتف المحمول بنسبة 132%، يتوقع المستهلكون الحصول على شفافية في المعلومات وإشباع فوري بجميع الطرق الممكنة. وبالنظر إلى تفضيلات العملاء، فإن رقمنة سلسلة القيمة الحالية أمر بالغ الأهمية لإعداد أنفسهم للمستقبل الرقمي. لكن تكامل النظام الأساسي والقناة يمكن أن يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التأمين التي ترغب في تقديم تجربة حقيقية متعددة القنوات.
التأمين المصرفي في اتجاهات سوق الآسيان
أهمية التأمين البنكي كقناة توزيع في منطقة الآسيان
وتقوم شركات التأمين المتعددة الجنسيات والمحلية بتكوين اتفاقيات التأمين المصرفي. وفي سنغافورة، أبرمت شركة Chubb للتأمين اتفاقية تأمين مصرفي مع بنك DBS المحلي للوصول إلى شبكات التوزيع المحلية بالإضافة إلى تطوير واختبار منتجات التأمين الأصغر. ويعمل المنظمون في بعض الأسواق على تسهيل التحول إلى النظام الرقمي والمباشر. وفي سنغافورة، كانت الموافقة على ترخيص التأمين المباشر الكامل على الحياة لشركة InsurTech ذات رأس المال الجيد في عام 2017 هي أول شركة تأمين محلية تفوز بالموافقة منذ ما يقرب من 50 عامًا.
على الرغم من الأهمية المتزايدة للرقمنة، فإن غالبية اللاعبين ينفقون ما بين 1 إلى 2% من إجمالي أقساطهم سنويًا على الجبهة الرقمية (بالإضافة إلى الإنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات) ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة في المستقبل بشكل أكثر بطريقة استراتيجية. تكتسب الاستراتيجيات الهجينة شعبية والتي تجمع بين اهتمامات الملكية ونوع من التعاون الخارجي. عامل الجذب الرئيسي على المدى القصير للرقمنة هو توفير التكاليف لأن تكلفة الاستحواذ، أي رسوم العمولة، يمكن أن تصل إلى 20% من إجمالي أقساط التأمين في بعض دول آسيان. وفي حالة التأمين المصرفي، الذي هو أكثر انتشارا في الحياة من غير الحياة، لا تقدم أي شركة تأمين منتجات مخصصة، مما يحد من فرصها في زيادة الاختراق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تأثير التأمين على الحياة على سلسلة القيمة التأمينية في المنطقة
وتمثل أكبر ثلاثة أسواق تأمين في منطقة آسيان - سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا ما يقرب من 3/4 من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في آسيان (سواء على الحياة أو على غير الحياة) في عام 2018. وقد شهد التأمين المصرفي تطوراً سليماً في المنطقة. وفي تايلاند وسنغافورة والفلبين وماليزيا وإندونيسيا، تعد حصة سوق التأمين المصرفي ثاني أكبر حصة وتتنافس مع حصة الوكلاء في السوق.
ويلعب التأمين على الحياة، بحصة تبلغ 71% من إجمالي الأقساط، دورًا بارزًا في منطقة آسيان. وفي مجال التأمين على الحياة، تظل القنوات التقليدية هي قنوات التوزيع المهيمنة في الأسواق الناضجة مثل سنغافورة، ولكن في الأسواق النامية مثل ماليزيا وإندونيسيا، أصبحت القنوات الرقمية أكثر بروزًا. ومع معدل نمو أقل بكثير من المتوسط العالمي من حيث أقساط التأمين المكتتبة، فإن شركات التأمين على غير الحياة تتعامل بحذر شديد عند المضي قدمًا في إنشاء قناة توزيع في المنطقة.
ليس هناك شك في أن الوكلاء ظلوا بمثابة قناة التوزيع الرئيسية في المنطقة، لكن بعض مصادر السوق تشير إلى أن حصة التوزيع قد تتقارب عند 50% تأمين مصرفي، و30% وكلاء، و20% قنوات أخرى في المستقبل. على الرغم من الموجة الرقمية، من المحتمل أن تدافع الاستراتيجيات الهجينة عن نموذج التوزيع هذا وتساعد شركات التأمين على توفير تجربة متعددة القنوات للعملاء.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
التأمين المصرفي في نظرة عامة على الصناعة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
يتضمن التقرير لمحة عامة عن أكبر مقدمي خدمات التأمين وعدد قليل من التكتلات المالية العاملة في السوق التي تمت دراستها. حاليًا، تمت دراسة بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون على السوق، من حيث حصتهم في السوق.
التأمين المصرفي في قادة سوق الآسيان
-
TMB Bank
-
DBS Bank
-
OCBC Bank
-
United Overseas Bank
-
VietcomBank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق التأمين المصرفي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا - جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 مجال الدراسة
-
1.2 تعريف السوق
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
2.1 مخرجات الدراسة
-
2.2 افتراضات الدراسة
-
2.3 منهجية التحليل
-
2.4 مراحل البحث
-
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.1.1 سوق التأمين في منطقة الآسيان - الاختراق ومعدل النمو
-
4.1.2 بروز التأمين المصرفي - النسبة المئوية من إجمالي الأقساط المكتتبة، حسب البلد
-
4.1.3 الحصة السوقية للتأمين المصرفي للتأمين على الحياة في منطقة الآسيان من خلال الأقساط المكتتبة
-
4.1.4 أنواع مختلفة من المنتجات المباعة من خلال نموذج توزيع التأمين البنكي
-
4.1.5 الأساس المنطقي وراء أهمية التأمين المصرفي في قطاعات التأمين المختلفة
-
-
4.2 نماذج أعمال التأمين المصرفي
-
4.2.1 التكتلات المالية والشركات المعقدة التي تعمل كمؤمنين مصرفيين
-
4.2.2 المشاريع المشتركة والصفقات بين مؤسسات رابطة أمم جنوب شرق آسيا و/أو الكيانات الأجنبية العاملة في السوق المحلية
-
-
4.3 العوامل المحركة للسوق
-
4.3.1 التقدم في التوزيع حسب التغيرات في احتياجات المستهلك
-
4.3.2 التقدم التكنولوجي وتأثير الرقمنة على نموذج التوزيع
-
-
4.4 قيود السوق
-
4.4.1 مشكلات الشكوى بسبب مخاطر السوق المحتملة
-
-
4.5 أهمية تطور المشهد التنظيمي في المنطقة
-
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
-
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
-
4.6.3 القوة التفاوضية للموردين
-
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
4.7 تحليل بيستل
-
-
5. تجزئة السوق وتحليله
-
5.1 حسب نوع التأمين
-
5.1.1 التأمين على الحياة
-
5.1.2 التأمين على غير الحياة
-
5.1.3 آحرون
-
-
5.2 حسب البلد
-
5.2.1 إندونيسيا
-
5.2.2 ماليزيا
-
5.2.3 تايلاند
-
5.2.4 فيتنام
-
5.2.5 فيلبيني
-
5.2.6 ميانمار
-
5.2.7 سنغافورة
-
5.2.8 كمبوديا
-
5.2.9 لاوس
-
5.2.10 بروناي
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
-
6.2 ملف الشركة
-
6.2.1 DBS Bank
-
6.2.2 OCBC Bank
-
6.2.3 البنك المتحد لما وراء البحار
-
6.2.4 Siam Commercial Bank
-
6.2.5 VietcomBank
-
6.2.6 TMB Bank
-
6.2.7 FWD Insurance
-
6.2.8 Generali Vietnam Life
-
6.2.9 Sun Life
-
6.2.10 Prudential Insurance*
-
-
-
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
التأمين المصرفي في تجزئة صناعة الآسيان
فهم الوضع الحالي لأسواق الخدمات المصرفية والتأمين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتعمق في توزيع التأمين مثل نماذج أعمال التأمين المصرفي في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية وأنواع المنتجات واتجاهات السوق الحالية والتغيرات في ديناميكيات السوق وفرص النمو.. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات.
| حسب نوع التأمين | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول التأمين المصرفي في أبحاث السوق في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
ما هو حجم التأمين المصرفي الحالي في سوق آسيان؟
من المتوقع أن يسجل التأمين المصرفي في سوق آسيان معدل نمو سنوي مركب قدره 6.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في مجال التأمين المصرفي في سوق آسيان؟
TMB Bank، DBS Bank، OCBC Bank، United Overseas Bank، VietcomBank هي الشركات الكبرى العاملة في مجال التأمين المصرفي في سوق الآسيان.
ما هي السنوات التي يغطيها هذا التأمين البنكي في سوق آسيان؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين المصرفي في آسيان للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين المصرفي في آسيان للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
التأمين المصرفي في تقرير صناعة الآسيان
إحصائيات حصة التأمين المصرفي في سوق آسيان وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، والتي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التأمين المصرفي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
