حجم سوق الشاحن التوربيني للسيارات
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 8.50 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أوروبا |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشاحن التربيني للسيارات
بلغت قيمة سوق الشواحن التوربينية للسيارات أكثر من 11.74 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 19.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بينما تسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة 2022-2027.
أثر جائحة كوفيد-19 على الصناعة من خلال إجبار الشركات المصنعة على إغلاق خطوط التجميع ودفع الاقتصاد إلى الأسفل. مع عدم وجود أي تحركات للمركبات تقريبًا، لم تكن هناك متطلبات جديدة لتركيب الشواحن التوربينية في المركبات الجديدة والشواحن التوربينية الاحتياطية للاستبدال في المركبات الموجودة بالفعل.
وعلى المدى المتوسط، ومع تزايد الطلب على السيارات عالية الأداء والسيارات الفاخرة، يتطلع السوق إلى العودة إلى حالة اقتصادية مستقرة مع توقعات مبيعات جيدة لتلبية الطلب المرتفع المحتمل. يسعى اللاعبون في هذا المجال إلى إقامة تحالفات بناءة مع موردي المعدات الأصلية والشاحن التوربيني للحفاظ على علاقات طويلة الأمد. على سبيل المثال، في فبراير 2022، دخلت شركة SuperTurbo Technologies Inc. في تحالف مع شركة Linamar Corp. لتسويق تقنية الشاحن التوربيني الجديدة للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة McLaren Engineering، وهي قسم من شركة Linamar، عن إنتاج نماذج أولية وستقوم بتصنيع واختبار SuperTurbos للسوق العالمية قريبًا.
يعتبر العديد من مصنعي السيارات أن الشواحن التوربينية خيار قابل للتطبيق للحفاظ على نظافة محركات الاحتراق الداخلي (IC)، وبالتالي زيادة حصة المركبات ذات الشواحن التوربينية كل عام. وبالوتيرة الحالية، من المتوقع أن يتم تزويد حوالي نصف السيارات التي سيتم إنتاجها بشاحن توربيني بحلول عام 2022، مما يؤثر على شركات صناعة السيارات والموردين من الدرجة الأولى لتقديم منتجات أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.
من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا نموًا كبيرًا في السوق خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يشهد سوق الشواحن التوربينية للسيارات في أمريكا الشمالية نموًا مرتفعًا حتى عام 2026 بسبب تنفيذ اللوائح الحكومية بشأن انبعاثات المركبات. قامت الهيئات التنظيمية، مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، بإدخال لوائح صارمة بشأن الانبعاثات للمركبات على الطرق، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات والحافلات التجارية. تجبر معايير وكالة حماية البيئة شركات صناعة السيارات على إنتاج محركات أنظف وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما حفز إحصاءات الصناعة.
اتجاهات سوق الشاحن التوربيني للسيارات
من المرجح أن ينمو الاعتماد المتزايد على محركات البنزين خلال فترة التوقعات
برزت محركات الديزل كنوع الوقود السائد في شركات السيارات، حيث أن محركات الديزل تنبعث منها نسبة منخفضة من ثاني أكسيد الكربون وتقدم أداءً رائعًا. ومع ذلك، من ناحية أخرى، ظلت نسبة الديزل في التسجيلات الجديدة تنخفض تدريجياً لبعض الوقت، حيث تحظى السيارات الحديثة التي تعمل بالبنزين بشعبية كبيرة وأصبحت أفضل في تقديم فوائد مماثلة، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه خلال العام المقبل. فترة التنبؤ.
هناك بضعة أسباب أخرى دفعت سوق المحركات التي تعمل بالبنزين، على سبيل المثال، فضيحة انبعاثات الديزل من فولكس فاجن في عام 2015، عندما قامت فولكس فاجن بتزويد حوالي 11 مليون سيارة بمحرك ديزل معيبة على مستوى العالم، بما في ذلك ثمانية ملايين في أوروبا. وتشهد مبيعات سيارات الديزل اتجاهاً نحو الانخفاض في المنطقة، كما أدت فضيحة الانبعاثات التي تعرضت لها شركة فولكس فاجن والتي أدت إلى إعادة استدعاء جميع المركبات المعيبة إلى انخفاض مبيعات سيارات الشركة. وأدى الكشف إلى انخفاض حاد في الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات الديزل، مما ساعد على ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات البنزين.
وفي المملكة المتحدة، يفضل مشترو السيارات محركات البنزين ذات الحجم الصغير التي ينبعث منها ما يقرب من 100 جرام لكل كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون كبديل عملي وفعال لمحركات الديزل. وفي الوقت الحالي، تقدم الشركات العالمية، مثل فورد، وأوبل/فوكسهول، وفولكس فاجن، وهيونداي، محركات بنزين أصغر حجماً على نحو مماثل، وينبعث من العديد منها نحو 100 جرام لكل كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون.
أدت التطورات الأخيرة في محركات البنزين التوربينية إلى إشراك العديد من اللاعبين في إطار تحالف استراتيجي لرفع إمكانات السوق. على سبيل المثال، أعلنت شركة تويوتا عن توسعها في محرك البنزين التوربيني سعة 2.0 لتر ونظام الدفع الرباعي مع شركة GR Starley التي يقع مقرها في جلانزا. قامت الشركة بهذه التوسعة الأولى لمحرك البنزين المزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر 3S-GTE.
تنتقل المحركات التي تعمل بالبنزين من المحركات ذات السحب الطبيعي إلى المحركات ذات الشحن التوربيني بمعدل أسرع من أي وقت مضى. تشير التقديرات إلى أنه خلال الفترة المتوقعة، قد تحتوي 50٪ من السيارات المباعة على شواحن توربينية، ومن المتوقع أن يستمر النمو المماثل.
إن الاتجاه نحو استخدام الشواحن التوربينية لمحركات الديزل لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك يتغير ببطء. تتحول إيرادات السوق من شواحن الديزل التوربينية ببطء نحو شواحن البنزين الفائقة، وكان هذا التحول مفيدًا للسوق، مع الأخذ في الاعتبار معايير الانبعاثات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المرجح أن تحظى أوروبا بأكبر حصة في السوق خلال فترة التوقعات
تخضع صناعة السيارات الحديثة للاقتصاد في استهلاك الوقود والكفاءة، والتي بدورها مدفوعة بتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد في استهلاك الوقود وأهداف الانبعاثات. لقد ألزم بروتوكول كيوتو العالم بخفض انبعاثاته عن مستويات عام 1990 إلى 8% بحلول عام 2012، الأمر الذي أدى إلى بدء تطبيق معايير اليورو 1 لانبعاثات المركبات في عام 1993. وقد غطى هذا البروتوكول في الأغلب انبعاثات أكسيد النيتروز والجسيمات، الأمر الذي أدى إلى زيادة المركبات التي تعمل بمحركات الديزل. مبيعات. ومع ذلك، تحولت المركبات التي تعمل بمحركات الديزل إلى استخدام الشحن التوربيني للوصول إلى أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن أكاسيد النيتروجين. وهذا بدوره أدى إلى تحسين كفاءة المركبات وخفض سعر الشواحن التوربينية.
أصبحت أوروبا مركز تأثير كوفيد-19، مع فقدان ما يقرب من 50000 وحدة من الإنتاج في شهري مارس وأبريل بسبب عمليات إغلاق المصانع الصارمة، والضوابط في مكان العمل في جميع أنحاء المنطقة، وتحديات سلسلة التوريد، وطلبات البقاء في المنزل.
مقارنة بالعام السابق، انخفض إنتاج المركبات التجارية في المنطقة الأوروبية بنحو 20% بحلول نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن تواجه إيطاليا والمملكة المتحدة في أوروبا الغربية ودول، بما في ذلك بولندا، أكبر انخفاض في الطلب. أوروبا الوسطى، حيث تدعم صناعة النقل بالشاحنات بشكل بارز حركة البضائع الأوروبية. على سبيل المثال،.
- في مارس 2022، أعلنت مرسيدس-بنز عن إطلاق مبيعات سيارتها الجديدة Mercedes-AMG C 43 4MATIC بسعر يبدأ من 71,460 يورو لسيارة الصالون و73,245 يورو للعقار. في هذا الطراز المعاد تطويره بالكامل، تم تعزيز أداء محرك AMG الرشيق بقوة 300 كيلووات (408 حصان) بواسطة شاحن توربيني كهربائي يعمل بغاز العادم. يوفر مولد التشغيل الذي يعمل بالحزام (RSG) تعزيزًا إضافيًا قصير المدى قدره 10 كيلووات (14 حصانًا) في مواقف قيادة معينة.
- في أبريل 2022، أعلنت شاحنات دايملر أن الجيل الثالث من محركها الثقيل OM 471 أصبح الآن متاحًا للطلب ومتاحًا اعتبارًا من أكتوبر 2022. ومع الجيل الثالث من OM 471، تقدم شاحنات مرسيدس-بنز شاحنين توربينيين جديدين تم تطويرهما و المصنعة في المنزل. أما النوع الثاني من الشاحن التوربيني فيتمتع بقوة محرك تصل إلى 390 كيلووات (530 حصانًا).
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الشاحن التربيني للسيارات
تم توحيد سوق الشاحن التوربيني للسيارات بشكل كبير بين سبعة لاعبين، هم Honeywell وBorgWarner وIHI وMHI وCummins وBosch-Mahle وContinental AG. تشكل شركة هانيويل حصة كبيرة من السوق، تليها شركات BorgWarner، وIHI، وMHI، وCummins، وما إلى ذلك. وتنتج Bosch وMahle شواحن توربينية في إطار مشروع Bosch-Mahle المشترك.
يتبع اللاعبون نهج التحالف البناء أو يطلقون بقوة شواحن توربينية في السوق. على سبيل المثال:.
- في نوفمبر 2021، أفادت عدة مصادر إعلامية أن شركة Cummins استثمرت 170 مليون ريال برازيلي لإنتاج محركات جديدة متوافقة مع معايير Euro 6 لتلبية متطلبات المرحلة P8 من برنامج Proconve للمركبات الثقيلة، والذي سيصبح ساريًا في البرازيل في عام 2022. تكون مجهزة بشواحن توربينية Holset. كما تم استخدام الموارد أيضًا لزيادة تأميم مكونات محركات Euro 6، وهي عملية تتطلب تطوير موردين محليين جدد.
- في أكتوبر 2021، قدمت شركة فيات سيارتها Pulse SUV الجديدة كليًا في البرازيل حيث يقبل التجار الآن الطلبات في جميع أنحاء البلاد. تم إنتاج سيارة Pulse لأول مرة في مصنع Betim بمحرك Turbo 200 Flex سعة 130 حصانًا وسعة 1.0 لتر، والذي يتميز بشاحن توربيني منخفض القصور الذاتي من BorgWarner، والذي يولد 130 حصانًا من الطاقة القصوى مع الإيثانول (125 حصانًا مع البنزين) و200 نيوتن متر (20.4 كجم قوة متر). ) من عزم الدوران، بغض النظر عن الوقود.
- في أكتوبر 2021، أطلقت Angka-Tan Motor (ATM) رسميًا شاحنة البيك أب JMC Vigus Pro في ماليزيا بسعر يبدأ من 98,888 رينغيت ماليزي. وفقًا لـ ATM، فإن Vigus Pro، التي يتم تجميعها محليًا من CKD في مصنع Serendah التابع لـ Tan Chong، هي عرض قيمة جديد بين شاحنات البيك أب المباعة في ماليزيا. تأتي القوة من محرك توربوديسيل Puma سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني متغير الشكل.
قادة سوق الشاحن التوربيني للسيارات
-
BorgWarner Inc.
-
Continental AG
-
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
-
IHI Corporation
-
Garrett Motion Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشاحن التوربيني للسيارات
- في مايو 2022، تخطط شركة Mitsubishi Heavy Industries Engine Turbocharger, Ltd. (MHI-ET) وشركة IHI Corporation (IHI) لوضع الشواحن التوربينية موضع الاستخدام العملي في الضواغط الكهربائية لشاحنات FC (خلايا الوقود). يتوقع كلا المصنعين أن هناك مجالًا للبقاء في مجال أعمال التوربو باستخدام شاحنات FC. لدى كل من MHI-ET وIHI استراتيجيات بقاء مماثلة لأعمال التوربو. سوف تطمح الشركات إلى خفض التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج الداخلي للمكونات قدر الإمكان.
- في أبريل 2022، أعلنت شركة Garrett Motion Inc. أنها ستعرض أحدث تقنيات تعزيز الكهرباء في ندوة فيينا للسيارات. يتضمن العرض محرك E-Turbo الحائز على جوائز والضاغط الإلكتروني المتقدم للسيارات الهجينة الخفيفة والكاملة - بالإضافة إلى العرض العام الأول على الإطلاق للجيل الجديد من ضاغط Garrett المعياري للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود بجهد 400 فولت.
- وفي مايو 2022، كانت شركة جنرال موتورز تتطلع إلى تصنيع محرك بنزين جديد سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني. يجب أن يتم إنتاج الشاحن التوربيني والمحرك للشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي.
- في مايو 2022، كانت ماهيندرا وماهيندرا على استعداد لإطلاق محرك بنزين mStallion رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومحرك mHawk رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر مع شاحن توربيني. سيتم تركيب هذه المحركات في سيارات ماهيندرا ثار وXUV700 القادمة.
تقرير سوق الشاحن التوربيني للسيارات – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق (حجم السوق بالقيمة مليار دولار أمريكي)
5.1 نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.2 نوع الوقود
5.2.1 الغازولين
5.2.2 ديزل
5.3 نوع قناة المبيعات
5.3.1 تصنيع المعدات الأصلية
5.3.2 استبدال / ما بعد البيع
5.4 جغرافية
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.1.1 الولايات المتحدة
5.4.1.2 كندا
5.4.1.3 بقية أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.2.1 ألمانيا
5.4.2.2 المملكة المتحدة
5.4.2.3 فرنسا
5.4.2.4 إيطاليا
5.4.2.5 بقية أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.3.1 الصين
5.4.3.2 الهند
5.4.3.3 اليابان
5.4.3.4 كوريا الجنوبية
5.4.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 بقية العالم
5.4.4.1 البرازيل
5.4.4.2 جنوب أفريقيا
5.4.4.3 بلدان اخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الشاحن التوربيني للسيارات
الشاحن التوربيني عبارة عن جهاز حث قسري يعمل بالتوربين ويعمل على زيادة كفاءة محرك الاحتراق الداخلي (IC) وإنتاج الطاقة عن طريق إرسال هواء مضغوط إضافي إلى غرفة الاحتراق. تغطي دراسة سوق الشواحن التوربينية للسيارات تغلغل الشواحن التوربينية في سيارات الركاب والمركبات التجارية، وأحدث تطورات المنتجات، واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام الشواحن التوربينية، وحصص السوق للاعبين العاملين في الصناعة.
يتم تقسيم سوق الشاحن التوربيني للسيارات حسب نوع السيارة ونوع الوقود والجغرافيا. حسب نوع الوقود، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية. حسب نوع الوقود، يتم تقسيم السوق إلى البنزين والديزل.
من خلال قناة المبيعات، يتم تقسيم السوق إلى تصنيع المعدات الأصلية والاستبدال/ما بعد البيع، ومن خلال الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| نوع السيارة | ||
| ||
|
| نوع الوقود | ||
| ||
|
| نوع قناة المبيعات | ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشاحن التوربيني للسيارات
ما هو حجم سوق الشاحن التوربيني الحالي للسيارات؟
من المتوقع أن يسجل سوق الشاحن التوربيني للسيارات معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشاحن التوربيني للسيارات؟
BorgWarner Inc.، Continental AG، Mitsubishi Heavy Industries Ltd، IHI Corporation، Garrett Motion Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشاحن التوربيني للسيارات.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الشاحن التوربيني للسيارات؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الشاحن التربيني للسيارات؟
في عام 2024، استحوذت أوروبا على أكبر حصة سوقية في سوق الشاحن التوربيني للسيارات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشاحن التوربيني للسيارات؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشاحن التوربيني للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشاحن التوربيني للسيارات للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشاحن التربيني للسيارات
إحصائيات الحصة السوقية لشاحن توربيني للسيارات وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الشاحن التربيني للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
