حجم سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
ظل نشاط تمويل رأس المال المخاطر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ غير متسق خلال جائحة COVID-19 في الربع الثاني من عام 2020. وفي حين أن حجم صفقات رأس المال المغامر، بعد انخفاضه من 621 صفقة في أبريل إلى 463 صفقة في مايو، انتعش بشكل هامشي إلى 476 صفقة في يونيو، سجلت قيمة الصفقة انخفاضا ثابتا من 8.5 مليار دولار أمريكي في أبريل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي في مايو و6.6 مليار دولار أمريكي في يونيو.
تعد تكنولوجيا التعليم وتجارة البقالة بالتجزئة عبر الإنترنت من المجالات التي اكتسبت أهمية مع الاستخدام المعزز للمنصات عبر الإنترنت خلال COVID-19. كما تكتسب الشركات النشطة في مجال الرعاية الصحية والأنظمة الطبية الاهتمام. واصلت الصين تصدر نشاط تمويل رأس المال الاستثماري من حيث الحجم والقيمة على حد سواء، وكانت متقدمة على نظيراتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الربع الثاني (الربع الثاني) من عام 2020.
واصلت الصين الحفاظ على هيمنتها حيث تمثل البلاد ما يقرب من 50٪ من إجمالي حجم صفقات رأس المال الاستثماري في الربع الثاني. كما كانت حصة الصين كنسبة من إجمالي قيمة الصفقة أعلى من علامة 70٪ خلال جميع الأشهر الثلاثة من الربع الثاني. تضمنت بعض الصفقات البارزة التي تم الإعلان عنها في الصين خلال الربع الثاني 1 مليار دولار أمريكي تم جمعها من قبل صانع معدات اختبار COVID-19 MGI Tech. 750 مليون دولار أمريكي تم جمعها من خلال منصة التعلم عبر الإنترنت Zuoyebang ؛ و 500 مليون دولار أمريكي تم جمعها من قبل شركة البقالة الناشئة عبر الإنترنت MissFresh.
وكانت الهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة هي الأسواق الأربعة الأولى الأخرى من حيث حجم الصفقات، في حين كانت الهند وسنغافورة واليابان وأستراليا هي الأسواق الأربعة الأولى الأخرى من حيث القيمة. وأظهرت معظم بلدان المنطقة بعض علامات التعافي في يونيو/حزيران، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات أبريل/نيسان.
اتجاهات سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
اقتصاد الإنترنت والتكنولوجيا المالية المزدهر في آسيا
يؤدي الوباء الحالي إلى زيادة الوصول إلى (والحاجة إلى) الخدمات المصرفية الرقمية. ما يصل إلى 50٪ من مستهلكي APAC لا يتعاملون مع البنوك. 70٪ إما يعانون من نقص في الخدمات المصرفية أو لا يتعاملون مع البنوك. 70٪ من تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة يقبلون النقد فقط في عام 2019. أدى تفشي Covid-19 إلى تسريع تحول APAC بشكل كبير إلى عالم غير نقدي ، مع نمو غير مسبوق في عدد معاملات الدفع الإلكتروني وسط انخفاض حاد في عمليات السحب النقدي والإيداع. دفعت الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية وخدمات تمويل القروض العجلة الاقتصادية إلى الأمام بشكل كبير طوال فترة الإغلاق. نظرا لأن العديد من شركات التكنولوجيا المالية هي شركات ناشئة ، فإن خفة حركتها لتوجيه عملياتها لتقديم خدمات متخصصة حيث يحتاجها العملاء عززت الصناعة.
على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الوباء ، ضخت صناديق رأس المال الاستثماري 2.7 مليار دولار في شركات التكنولوجيا المالية المحلية في عام 2020 ، وهو ثاني أعلى ضخ للأموال في القطاع منذ عام 2019 عندما بلغ ذروته عند 3.5 مليار دولار. وظلت المدفوعات هي المجال الأكثر سخونة للاستثمار، تليها شركات التأمين القائمة على التكنولوجيا ومديري الثروات المدفوعين بالتكنولوجيا. بدأت المنافسة في مجال التأمين في التسخين حيث عززت شركات التأمين الحالية تركيزها الرقمي بسبب الوباء وعمل لاعبو المدفوعات المتخصصة على التوسع في التأمين. بالإضافة إلى المدفوعات ونماذج المنصات ، من المرجح أن تكون حلول B2B ، بما في ذلك التمويل المضمن وحلول الشراء الآن والدفع لاحقا ، منطقة استثمار ساخنة في عام 2021. ومن المتوقع أيضا أن يكتسب هذا بصرف النظر عن blockchain قوة دفع حيث أصبحت الحلول القائمة على blockchain وعروض الأصول الرقمية أكثر شيوعا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
استثمارات رأس المال المخاطر المتنامية في الهند
كان عام 2020 استثنائيا حقا بالنسبة للهند ، مع التأثير الكبير ل Covid-19 على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية في البلاد. لعب كوفيد-19 دورا مهما في تسريع الاتجاهات الرقمية عبر القطاعات بشكل كبير، وهو ما ينعكس في تدفقات أموال رأس المال الاستثماري وظهور نماذج أعمال جديدة تأسست رقميا عبر القطاعات. شهد عام 2020 تدفقا قويا للصفقات ، مع ما يقرب من 10 مليارات دولار من استثمارات رأس المال المخاطر - أعلى مما كان عليه في جميع السنوات السابقة باستثناء عام 2019.
نشاط كبير لجمع الأموال مع 3 مليارات دولار تم جمعها من قبل الصناديق التي تركز على الهند في عام 2020 ، أعلى بنسبة 40٪ من الصناديق البارزة لعام 2019 بما في ذلك Sequoia و Elevation Partners و Falcon Edge و Lightspeed ، أغلقت جميعها صناديق جديدة لاستثمارات الهند في عام 2020 ، على الرغم من الوباء. وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية التي تتلقى استثمارات، استمرت التكنولوجيا الاستهلاكية والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتكنولوجيا المالية في قيادة الطريق، حيث استحوذت على 75٪ من استثمارات رأس المال المغامر في عام 2020. وشملت القطاعات الفرعية الرئيسية التي تلقت استثمارات تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الأغذية، والألعاب، والإعلام والترفيه في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية. الحلول الرأسية داخل SaaS ؛ والمدفوعات داخل Fintech.
في المجموع ، جمعت 22 شركة ناشئة أكثر من 100 مليون دولار في عام 2020 من مستثمري رأس المال المغامر وأسهم النمو ، مع تركز الغالبية في التكنولوجيا الاستهلاكية. تبدو التوقعات لاستثمارات رأس المال المغامر قوية للمضي قدما مع تعافي النشاط الاستثماري إلى مستويات ما قبل كوفيد في النصف الثاني من العام ، بعد انخفاض ~ 60٪ في قيمة الصفقة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس 2020.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ تنافسي للغاية ، مع وجود لاعبين دوليين ومحليين. يقدم السوق الذي تمت دراسته فرصا للنمو خلال فترة التنبؤ ، والتي من المتوقع أن تزيد من المنافسة في السوق. مع امتلاك العديد من اللاعبين لأسهم كبيرة ، فإن السوق المدروسة تنافسية.
قادة سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
-
East Ventures
-
500 Durian
-
SG INNOVATE
-
Sequoia Capital
-
Insignia Ventures Partners
-
Wavemaker Partners
-
Global Founders Capital
-
SEEDS Capital
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
- مارس 2022 ، قادت XPeng ومقرها الصين استثمارا في صندوق جديد بحوالي 200 مليون دولار أمريكي. يركز الصندوق على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإنتاج السيارات الكهربائية. تم تسمية الصندوق باسم Rockets Capital ويضم مستثمرين رأسماليين مثل eGarden و IDG Capital و 5Y Capital و Sequioa China و GGV Capital.
- في ديسمبر 2021 ، جمعت شركة Razorpay Software Private Limited ومقرها الهند 375 مليون دولار أمريكي في أكبر جولة تمويل حتى الآن. وبلغت قيمة شركة بوابة الدفع 7.5 مليار دولار أمريكي. قادت جولة التمويل شركة Lone Pine Capital LLC و TCV و Alkeon Capital Management. ومن بين المستثمرين الحاليين في الشركة Tiger Global Management و Y Combinator و Sequoia Capital و Ribbit Capital و GIC.
تقرير سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 تنمية آسيا VC
4.1.2 نبض جولات مختلفة من VC
4.1.3 سيطرة شركات رأس المال الاستثماري التكنولوجي على المنطقة
4.1.4 الاختلافات في ديناميكيات الاستثمار
4.1.5 المتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة
4.1.6 تأثير شركات رأس المال الاستثماري الفردية وشركات رأس المال الاستثماري
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 بورتر 5 تحليل القوة
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير كوفيد 19 على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 حسب البلد
5.1.1 الصين
5.1.2 الهند
5.1.3 اليابان
5.1.4 كوريا الجنوبية
5.1.5 إندونيسيا
5.1.6 ماليزيا
5.1.7 آحرون
5.2 حسب الصناعة/القطاع
5.2.1 التكنولوجيا المالية
5.2.2 اللوجستية ولوجيتك
5.2.3 الرعاىة الصحية
5.2.4 هو - هي
5.2.5 التعليم وEdtech
5.2.6 آحرون
5.3 حسب المرحلة
5.3.1 المرحلة المبكرة
5.3.2 النمو والتوسع
5.3.3 مرحلة متأخرة
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 East Ventures
6.1.2 500 Durian
6.1.3 SG INNOVATE
6.1.4 Sequoia Capital
6.1.5 Insignia Ventures Partners
6.1.6 Wavemaker Partners
6.1.7 Global Founders Capital
6.1.8 بذور كابيتال*
7. مستقبل السوق
8. تنصل
تجزئة صناعة رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
وقد لعب رأس المال الاستثماري في آسيا دورا اقتصاديا هاما في تنمية المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. قالت إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في المنطقة إن مشهد الشركات الناشئة في آسيا يقدم إمكانات استثمارية متزايدة حيث أدى الوباء إلى تغيير الديناميكيات على المدى الطويل. يمكن تقسيم سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ حسب مختلف البلدان في المنطقة (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وغيرها) ، حسب الصناعة أو القطاع المستثمر في (التكنولوجيا المالية ، الخدمات اللوجستية أو LogiTech ، الرعاية الصحية ، تكنولوجيا المعلومات ، التعليم وتكنولوجيا التعليم ، وغيرها) ، وحسب المرحلة (المرحلة المبكرة ، مرحلة النمو والتوسع ، والمرحلة المتأخرة).
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
ما هو حجم سوق رأس المال الاستثماري الحالي في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ؟
East Ventures ، 500 Durian ، SG INNOVATE ، Sequoia Capital ، Insignia Ventures Partners ، Wavemaker Partners ، Global Founders Capital ، SEEDS Capital هي الشركات الكبرى العاملة في سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات لحصة سوق رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل رأس المال الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
