حجم سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| تركيز السوق | عال |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
حقق سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ إيرادات بلغت 198 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ويستعد لتسجيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التوقعات.
سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ هو صناعة ديناميكية وسريعة النمو ، وتشمل مجموعة واسعة من استراتيجيات وقطاعات الاستثمار. وعادة ما تستثمر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة في الشركات ذات إمكانات النمو القوية، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. عادة ما تستثمر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة عبر مجموعة من القطاعات، حيث تعد التكنولوجيا والرعاية الصحية من أكثر القطاعات شعبية. تشمل القطاعات الأخرى ذات الاهتمام السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات. في السنوات الأخيرة ، كان هناك أيضا اهتمام متزايد بالاستثمار المؤثر والاستدامة ، حيث تتطلع شركات الأسهم الخاصة إلى الاستثمار في الشركات التي يمكنها تقديم فوائد اجتماعية وبيئية إلى جانب العوائد المالية.
يعد سوق الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنا لمزيج من المستثمرين المحليين والدوليين ، حيث تتعاون كلتا المجموعتين بشكل متزايد معا في الصفقات. أصبح المستثمرون المحليون أكثر تطورا وخبرة في السنوات الأخيرة ، حيث أصبحت العديد من الشركات الآن قادرة على التنافس على قدم المساواة مع المستثمرين الدوليين. وقد أدى ذلك إلى عدد متزايد من صفقات الاستثمار المشترك والمشاريع المشتركة بين الشركات المحلية والدولية. وتختلف الأطر التنظيمية والقانونية في جميع أنحاء المنطقة، حيث تمتلك بعض البلدان أسواق أسهم خاصة أكثر تطورا من غيرها. ومع ذلك، تدعم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بشكل عام الاستثمار في الأسهم الخاصة، مدركة قدرتها على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كان لجائحة COVID-19 تأثير كبير على سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ. وعلى المدى القصير، تباطأ نشاط الصفقات حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرا وتركيزا على إدارة محافظهم الحالية. ومع ذلك ، مع انتشار الوباء ، بدأ السوق في التكيف ، وظهرت فرص جديدة. كان أحد أهم آثار الوباء هو تسارع التحول الرقمي في العديد من القطاعات. وقد خلق ذلك فرصا استثمارية جديدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والرعاية الصحية عن بعد. كما بدأت شركات الأسهم الخاصة في الاستثمار في الشركات التي يمكن أن تساعد الشركات الأخرى على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، مثل تلك التي تقدم حلول العمل عن بعد وإدارة سلسلة التوريد. كان التأثير الآخر للوباء هو التركيز المتزايد على الرعاية الصحية وعلوم الحياة. استثمرت شركات الأسهم الخاصة في الشركات التي طورت علاجات ولقاحات ل COVID-19 ، وكذلك تلك التي تعمل على ابتكارات الرعاية الصحية الأخرى. سلط الوباء الضوء على أهمية البنية التحتية للرعاية الصحية والتكنولوجيا ، ومن المرجح أن يستمر هذا في التركيز على المستثمرين في المستقبل. كما خلق الوباء تحديات لبعض القطاعات، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على السفر والسياحة. وقد تعين على شركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في هذه القطاعات أن تواجه تحديات كبيرة وقد تحتاج إلى النظر في إعادة الهيكلة أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان قدرة شركات حافظتها على البقاء على المدى الطويل.
اتجاهات سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
حققت الصفقات انتعاشا ملحوظا في سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
نظرا للنمو الاقتصادي الأسرع في المنطقة من بقية العالم ، فإن مناخ الاستثمار موات. تتوسع الطبقة الوسطى في المنطقة بسرعة ، مما يعزز طلب المستهلكين على السلع والخدمات ويفتح آفاق الاستثمار. تتوسع العديد من الشركات في المنطقة بسرعة ولديها إمكانات نمو كبيرة ، خاصة في صناعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. توافر رأس المال هو عنصر آخر يؤثر على انتعاش نشاط المعاملات. تبحث شركات الأسهم الخاصة والمستثمرون الآخرون عن خيارات استثمارية جذابة بعد جمع مبالغ كبيرة من المال في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، زاد توافر تمويل الديون للاتفاقيات نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة في العالم ، مما يجعل اقتراض الأموال أبسط وأقل تكلفة بالنسبة للشركات.
وقد أشار بعض مراقبي الصناعة إلى التطور والنضج المتزايد لقطاع الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ كسبب لعودة حجم الصفقات. يتزايد حرص المستثمرين المحليين على العمل مع الشركات الأجنبية للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم بالسوق المحلية ، بينما أصبح المستثمرون الأجانب أكثر قدرة على إيجاد وتنفيذ مشاريع أكثر تعقيدا وتطورا. يركز المستثمرون استثماراتهم في الشركات سريعة النمو في المنطقة التي لديها منصات رقمية ونماذج أعمال استفادت من التحول إلى العمالة الافتراضية والتعليم والتسوق. هذه القطاعات هي التجارة الإلكترونية ، والتعليم الإلكتروني ، والرعاية الصحية الرقمية ، وخدمات الحجز عبر الإنترنت ، والترفيه عبر الإنترنت ، والمدفوعات الرقمية ، والخدمات المالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
طفرة الإنترنت والتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ
منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، كان المستثمرون يضخون الأموال في قطاع الإنترنت والتكنولوجيا المتطور في آسيا والمحيط الهادئ. بلغت قيمة اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا وحدها أكثر من 194 مليار دولار أمريكي في العام السابق ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه ثلاث مرات بحلول فترة التوقعات. ينمو الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا وفيتنام بمعدل يزيد عن 40٪ على أساس سنوي.
تعد المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وطلب سيارات الأجرة من بين القطاعات التي تقود التطور السريع وتغذي صعود التطبيقات الفائقة مثل Grab ، والتي تتبع WeChat من Tencent وانتشار Alibaba في كل مكان في الصين عبر المدفوعات والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. إن التحول الرقمي وقيمة الاستثمارات التكنولوجية في الشركات الآسيوية القديمة، ولا سيما التكتلات العائلية أو المملوكة للدولة التي تهيمن على جزء كبير من المنطقة، هي فرصة كبيرة لصناديق الأسهم الخاصة في هذا المجال. يتجلى الوعد في هذا المجال من خلال استثمار Facebook الأخير في Jio ، أكبر شبكة اتصالات في الهند. في غضون 3 سنوات من إطلاقها ، جمعت Jio ، وهي شركة تابعة لشركة Reliance Industries ، أكبر شركة عامة في الهند ، أكبر قاعدة عملاء لأي شركة اتصالات هندية. هذا الاختراق ليس سوى مثال واحد على الكيفية التي تمر بها الشركات الآسيوية بتحول رقمي هائل. للاستفادة من هذه الديناميات ، تركز صناديق الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متزايد على التقنيات ، بما في ذلك البرمجيات كخدمة (SaaS) ، وخدمات B2B الأخرى عبر الإنترنت ، والتجارة الإلكترونية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
يقدم تقرير سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ لمحة عامة عن اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ ، وهو مجزأ. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم كارلايل ، بلاكستون ، مجموعة إيفرستون ، كي كي آر ، نيبون سانجيو سويشين كيكو المحدودة ، باين كابيتال ، واربورغ بينكوس ، جي ستار ، أسينت كابيتال ، سي في سي كابيتال بارتنرز ، وغيرها.
قادة سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
-
KKR
-
Carlyle
-
The Everstone Group
-
Blackstone
-
Bain Capital
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
- سبتمبر 2022 وقع بنك التنمية الآسيوي (ADB) استثمارا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في KV Asia Capital Fund II LP ، وهو صندوق أسهم خاصة تديره KV Asia لتوفير رأس مال النمو للشركات في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتعليم والتصنيع وخدمات الأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
- يوليو 2022 أطلقت شركة الأسهم الخاصة Navis Capital Partners التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها منصة ائتمان آسيوية ، Navis Asia Credit.
تقرير سوق الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول التقدم التكنولوجي في السوق
4.6 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق الاستثمار
5.1.1 العقارات
5.1.2 الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE)
5.1.3 عمليات الاستحواذ
5.1.4 مخارج
5.2 حسب البلد
5.2.1 الصين
5.2.2 الهند
5.2.3 اليابان
5.2.4 سنغافورة
5.2.5 هونج كونج
5.2.6 بلدان اخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 عمليات الدمج والاستحواذ
6.3 ملف الشركة
6.3.1 Carlyle
6.3.2 Blackstone
6.3.3 The Everstone Group
6.3.4 KKR
6.3.5 Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd.
6.3.6 Bain Capital
6.3.7 Warburg Pincus
6.3.8 J-Star
6.3.9 Ascent Capital
6.3.10 CVC Capital Partners*
7. آفاق النمو المستقبلية للسوق
8. تنصل
تجزئة صناعة الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
في مجال التمويل ، يشير مصطلح الأسهم الخاصة إلى صناديق الاستثمار ، وعادة ما تكون شراكات محدودة ، والتي تشتري وتعيد هيكلة الشركات الضعيفة ماليا التي تنتج السلع وتقدم الخدمات. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر نظرة عامة على ديناميكيات السوق ، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية ، ورؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر تحليلا لمحفظة اللاعبين الرئيسيين ، إلى جانب المشهد التنافسي في سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ. يتم تقسيم السوق حسب الاستثمار (العقارات ، الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) ، عمليات الشراء ، والتخارج) وحسب البلد (الصين والهند وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ ودول أخرى). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق الاستثمار | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو حجم سوق الأسهم الخاصة الحالي في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب أقل من 5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ؟
KKR ، Carlyle ، The Everstone Group ، Blackstone ، Bain Capital هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات لحصة سوق الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
