حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 23.91 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.91٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027). ومع تغير نمط الحياة، وزيادة انتشار الهواتف الذكية، وأحدث اتجاهات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، من المتوقع أن ينمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة.
- إن مشهد الدفع عبر الهاتف المحمول في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتغير بسرعة، بسبب التحول الرقمي المقلق. أتاحت التطورات التكنولوجية في الهواتف الذكية نقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة وتحويل الأموال أثناء التنقل، مما يغذي نمو السوق العالمية. وشهدت منصات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل تينسنت، ومقرها الصين، نموا قويا. توسعت Tencent أيضًا في دول آسيوية أخرى، مثل تايلاند، وهي تبحث عن شركاء رئيسيين يمكنهم مساعدتها في توطين خدماتها في البلاد.
- وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية (IBEF)، كان لدى الهند أكثر من 1.18 مليار اتصال محمول، و700 مليون مستخدم للإنترنت، وحوالي 600 مليون هاتف ذكي اعتبارًا من أكتوبر 2021. وقد شهد كل ربع سنة زيادة حادة في هذه الأرقام. قادت الهند العالم من حيث حجم معاملات الدفع في الوقت الفعلي في عام 2020، بأكثر من 25.5 مليار. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة للهواتف الذكية. إنها تعمل في نهاية المطاف على توسيع سوق الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يزيد من تسريع توسع السوق. ينمو السوق أيضًا بسبب زيادة الجهود الحكومية والتمويل والدعم والتمويل من العديد من الشركات الكبيرة.
- أدى ظهور التجارة الإلكترونية وسوق O2O إلى خلق وفرة من السيناريوهات للناس لتبني الدفع عبر الهاتف المحمول في السنوات الأخيرة. وفقًا لـ WorldPay، من المتوقع أن تشغل المحفظة الرقمية/المحمولة 60.2% من مدفوعات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2024 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تليها بطاقة الائتمان (16.1%). ومن ناحية أخرى، لعب الدفع عبر الهاتف المحمول دوراً حاسماً في الحد من الاحتكاك وتسهيل اعتماد خدمات التذاكر الصغيرة عند الطلب عندما بدأت في الظهور لأول مرة في المنطقة. وتؤدي التطورات السريعة في هذه القطاعات بدورها إلى زيادة الإقبال على استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول.
- تعد زيادة التوحيد القياسي وقابلية التشغيل البيني في المدفوعات عبر الحدود من بين أعلى أولويات الهيئات التنظيمية. إحدى هذه المبادرات هي معيار ISO 20022 للرسائل عبر المدفوعات عبر الحدود؛ ومن المتوقع أن يبدأ معيار تبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية في أواخر عام 2022 بدلاً من نوفمبر 2021 كما خططت سويفت في البداية؛ هذه التأخيرات تعيق أيضًا نمو السوق.
- تعاونت وزارة التجارة (MOFCOM) ووزارات لجنة الصحة الوطنية (NHC) في الصين لإصدار إشعار يتعلق بأداء أعمال مؤسسات الخدمات الحياتية بشكل صحيح لمنع انتشار الالتهاب الرئوي المعدي لفيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه. يتطلب الإشعار من المستهلكين الصينيين استخدام مدفوعات البطاقة الممغنطة وأنواع مختلفة من طرق الدفع عبر الهاتف المحمول لأغراض التسوية أثناء تفشي كوفيد-19.
اتجاهات سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
صناعة التجزئة هي أحد العوامل التي تحرك السوق
- من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا في السوق التي تمت دراستها حيث تتبنى دول، مثل الصين والهند، طريقة الدفع الرقمية باستخدام المحافظ الرقمية والمحمولة. تعمل الأجهزة المحمولة المنتشرة في كل مكان، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والاستخدام المتزايد للتطبيقات على دفع المحافظ الرقمية / المحمولة، التي تنمو بسرعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووفقاً لتقرير المدفوعات العالمية 2020، تمثل المحافظ الرقمية والمحمولة 58% من مدفوعات التجارة الإلكترونية الإقليمية، ومن المتوقع أن تصل إلى 68.2% بحلول عام 2023.
- علاوة على ذلك، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية ارتفاعًا كبيرًا في الطلب حيث يطلب المستهلكون العناصر الأساسية مثل المواد الغذائية والملابس وغيرها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية، حيث يفضل معظم المستهلكين طريقة الدفع الرقمية. وفقًا لمؤشر المدفوعات الرقمية (DPI) الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، والذي تم إطلاقه في يناير 2021 للإشارة إلى مدى رقمنة المدفوعات في الهند، بلغ المؤشر لشهر سبتمبر 2021 304.06 مقابل 270.59 في مارس. ويشير هذا إلى التبني السريع وتعميق الدفع عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد.
- وقد تمكن بعض اللاعبين البارزين في الصناعة، من خلال الاستثمارات، من تقديم خدمة أفضل لعملائهم من خلال تزويدهم بأنماط آمنة ومأمونة لبوابات الدفع عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال، في يوليو 2021، تخطط شركة المدفوعات الرقمية العملاقة Paytm، وهي إحدى الشركات الناشئة الأكثر قيمة في الهند، لجمع 2.2 مليار دولار أمريكي في طرح عام أولي. تعتزم Paytm، التي كانت حتى وقت قريب الشركة الناشئة الأكثر قيمة في الهند، جمع 268 مليون دولار أمريكي في جولة ما قبل الاكتتاب العام.
- في أغسطس 2021، أعلنت شركة Aeon، وهي شركة بيع بالتجزئة تأسست في اليابان، عن تقديم Aeon Pay، وهي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول، في سبتمبر 2021. وتخطط Aeon لدمج عمليات التسوق عبر الإنترنت وبطاقات الدفع المسبق ضمن Aeon Pay لجعل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول الخاصة بها خدمة تطبيق أنيق قد يستخدمه أي بائع تجزئة. تعد هذه الشركة واحدة من أحدث الشركات المشاركة في سوق الدفع عبر الهاتف المحمول المزدهر في اليابان. تتنافس شركات الإنترنت على تطوير خيارات التسوق الشاملة لمختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والسفر والوصول إلى الهاتف.
- وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، في عام 2021، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة في الصين بنحو 14.2% مقارنة بعام 2109 الذي بلغ 8.1%. مثل هذه الزيادة في مبيعات التجزئة ستقود السوق المدروسة في المنطقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الهند هي أسرع الدول نمواً في اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول
- تاريخياً، هيمن النقد على السوق الهندية، وهو يتطور بسرعة لتلبية متطلبات ثقافة الدفع الرقمي؛ ونتيجة لزيادة ثقافة التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول، تزايدت أهمية البطاقات والمحافظ الرقمية. ومع نمو شركات المحافظ الرقمية المختلفة في الهند، من المتوقع أن يزداد الدفع عبر الهاتف المحمول.
- وأدى مخطط سحب النقود الذي أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2016 إلى زيادة كبيرة في اعتماد المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء البلاد. وعززت الحكومة أيضًا المعاملات غير النقدية من خلال الأجهزة المحمولة من خلال إطلاق تطبيق BHIM في عام 2016، استنادًا إلى واجهة الدفع الموحدة (UPI).
- وسط تفشي فيروس كورونا، حثت الحكومة الهندية المستهلكين على استخدام طرق الدفع الرقمية كإجراءات وقائية وسلامية. كما اقترح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن يستخدم العملاء الأنظمة المصرفية الرقمية. بدأت NPCI أيضًا حملة الهند تدفع بأمان لتعزيز المدفوعات الرقمية نظرًا لأن تبادل النقود قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.
- لقد أثبتت UPI أنها تجعل حياة العديد من المستخدمين الهنود أسهل بكثير. UPI هي طريقة دفع شائعة في الوقت الفعلي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال على الفور من حساب مصرفي إلى آخر. هناك العديد من المزايا المرتبطة بنظام مدفوعات UPI، مثل المدفوعات عبر الإنترنت الخالية من المتاعب في أي مكان، ووضع آمن لتحويل الأموال، ويمكن للمستخدمين إجراء الدفعات عن طريق مسح رموز QR ضوئيًا. أدت هذه العوامل إلى الارتفاع الكبير في نظام مدفوعات UPI كنظام دفع مفضل في الهند.
- علاوة على ذلك، يعمل نظام الدفع UPI على زيادة المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال أن يصبح واجهة مستخدم واحدة لجميع الحسابات المصرفية للفرد، مما يلغي الحاجة إلى تنزيل تطبيقات مصرفية متعددة. اعتمدت معظم البنوك وغير البنوك نظام الدفع UPI. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات NPCI، ارتفع عدد البنوك التي كانت تعمل على UPI من 220 في أبريل 2021 إلى 316 في أبريل 2022.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يتم تعزيز سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ بشكل معتدل مع وجود لاعبين مهمين في السوق مثل Google LLC وApple Inc. وPayPal Inc. وMasterCard Inc وVisa Inc. وAmerican Express Co. وتقدم الشركات عروضًا جديدة وتستثمر بشكل مستمر في الشراكات وعمليات الاستحواذ، وتطوير المنتجات لزيادة حصتها في السوق. يتم سرد بعض الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركات أدناه.
- يناير 2022 - أعلنت شركة MoneyGram International, Inc.، وهي لاعب رئيسي في تطوير مدفوعات P2P الرقمية، مؤخرًا عن تحالف استراتيجي مع شركة Digital Wallet Corporation، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية ومشغل Smiles Mobile Remittance (Smiles)، وهي خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية في اليابان. تمتلك شركة Digital Wallet Corporation أيضًا Smiles. ومن خلال استخدام مسارات الدفع العالمية الخاصة بـ MoneyGram وإمكانيات الوقت الفعلي تقريبًا، يمكن للعملاء في اليابان الآن إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة باستخدام تطبيق Smiles للهاتف المحمول.
- ديسمبر 2021 - حصل تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الفيتنامي MoMo على 200 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية من السلسلة E من مستثمرين دوليين. أخذ بنك Mizuho زمام المبادرة في الجولة، بمساهمات من Mizuho، وWard Ferry، وGoodwater Capital، وKora Management. ومن خلال رأس المال الإضافي، تعتزم الشركة تعزيز مكانتها في السوق، وتوسيع نطاق حلولها، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الشركات الفيتنامية لتطوير النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم توسيع خدماتها في المناطق الريفية، ومدن المستوى الثاني والثالث، والبلدات الصغيرة.
قادة سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-
Google LLC
-
Samsung Group
-
Amazon.com Inc.
-
Paypal Inc.
-
Mastercard Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- يونيو 2022 - أعلنت ComfortDelGro Taxi وAlipay+ عن شراكة تمكن من قبول الدفع عبر الهاتف المحمول من ماليزيا وكوريا الجنوبية، وهي Touch 'n Go eWallet وKakao Pay، كخيارات دفع غير نقدية في جميع سيارات الأجرة Comfort وCityCab. يمكن لمستخدمي هذه المحافظ المحمولة دفع أجرة الكابينة ببساطة من خلال تطبيقات المحفظة دون الحاجة إلى استبدال العملة.
- مارس 2022 - أعلن بنك HDFC عن تجديد تطبيق PayZapp الخاص به وإطلاقه كتطبيق مدفوعات كامل يسمى PayZapp 2.0 على أحدث منصة للتكنولوجيا الرقمية. ويعتقد البنك أن هذا التطبيق سيستفيد من نقاط قوته الحالية، مثل امتياز بطاقات الخصم والائتمان التي يبلغ عددها 60 مليونًا. على عكس الإصدار السابق، سيتم تمكين دفعات واجهة المدفوعات الموحدة في PayZapp 2.0. وسيتضمن خيارات دفع متنوعة، بما في ذلك طرق مثل النقر والدفع لإجراء المعاملات في جميع المؤسسات التجارية مع التمكين المطلوب.
تقرير سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 شدة التنافس تنافسية
4.2.5 تهديد البدائل
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة انتشار الإنترنت ونمو سوق التجارة الإلكترونية
5.2 قيود السوق
5.2.1 المشكلات الأمنية المرتبطة بالدفع عبر الهاتف المحمول
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 الدفع القرب
6.1.2 الدفع عن بعد
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بفسي
6.2.2 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
6.2.3 بيع بالتجزئة
6.2.4 الرعاىة الصحية
6.2.5 حكومة
6.2.6 وسائل الإعلام والترفيه
6.2.7 النقل والخدمات اللوجستية
6.2.8 المستخدم النهائي الآخر
6.3 حسب البلد
6.3.1 الصين
6.3.2 الهند
6.3.3 اليابان
6.3.4 كوريا الجنوبية
6.3.5 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (تشمل الفلبين وفيتنام وماليزيا وأستراليا)
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Google LLC
7.1.2 Samsung Group
7.1.3 Amazon.com Inc.
7.1.4 Paypal Inc.
7.1.5 Mastercard Inc.
7.1.6 Visa Inc.
7.1.7 American Express Co.
7.1.8 Comviva Technologies Limited (A Tech Mahindra Company)
7.1.9 WeChat (Tencent Holdings Limited)
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Paytm (One97 Communications Limited)
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تشير عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول إلى المعاملات الخاضعة لسلطة الهيئات التنظيمية المختلفة باستخدام الأجهزة المحمولة كجزء من مبادرات رقمنة المدفوعات. تعد عمليات الدفع عبر الأجهزة المحمولة بدائل للنقود أو الشيكات أو بطاقات الائتمان المادية.
يتم تقسيم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ حسب النوع (الدفع عن بعد، الدفع عن بعد)، حسب المستخدم النهائي (BFSI، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيع بالتجزئة، الرعاية الصحية، الحكومة، وسائل الإعلام والترفيه، النقل والخدمات اللوجستية)، والبلد.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو الحجم الحالي لسوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب قدره 23.91% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ؟
Google LLC، Samsung Group، Amazon.com Inc.، Paypal Inc.، Mastercard Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في آسيا والمحيط الهادئ للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات الهاتف المحمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل APAC Mobile Payments توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
