حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 16.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ
حقق سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إيرادات قدرها 159 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 16٪ خلال الفترة المتوقعة.
- أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على الرغم من الصعوبات التي جلبها عام 2020 للحكومات والشعوب في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت صناعة التكنولوجيا المالية واحدة من النقاط المضيئة القليلة. وفي جميع أنحاء المنطقة، تحول مليارات الأشخاص والشركات إلى التكنولوجيا الرقمية، وهي حركة تسارعت بسبب الوباء. تعد التكنولوجيا المالية واحدة من المجالات القليلة في الاقتصاد التي ارتفعت في السنوات الأخيرة.
- من المتوقع أن تنمو صناعة التكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتغير باستمرار، تتوسع بسرعة العديد من الفرص والاستثمارات فيها. تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة والمبادرات التنظيمية الأخرى على إعادة تعريف سوق الخدمات المالية، ويمكن لمقدمي الخدمات الخارجيين الوصول إلى البيانات من عملاء البنوك المملوكة سابقًا. تتمتع الصين والهند بقدرة أكبر على اختراق الخدمات المالية. تمتلك سنغافورة بالفعل أفضل حلول الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز القبول في الجزر.
- سرعان ما أصبحت تقنيات التكنولوجيا المالية المتقدمة جزءًا من نسيج الحياة اليومية في الدول الناضجة مثل أستراليا واليابان. وقد زاد استخدام المستهلكين للخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، بل وتضاعف في بعض الحالات إلى ثلاثة أمثاله، في غضون عامين فقط عبر الاقتصادات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ اعتماد التكنولوجيا المالية 67% في هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية و58% في أستراليا. وباستثناء الهند، التي أصبحت الآن تقريباً مرتبطة بالقوة الرقمية الرائدة في آسيا، فإن أغلب الأسواق لا تزال متخلفة كثيراً عن الصين التي تبلغ نسبة اختراقها 87%. تشهد الأسواق النامية زيادة في عمليات تثبيت التطبيقات المالية بنسبة 70% مقارنةً بالأسواق المتقدمة. وشهدت إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام نموًا في الطلب على تطبيقات التكنولوجيا المالية.
- ويعكس النمو السريع لعمليات تثبيت التطبيقات المالية في المنطقة عمومًا المشهد المالي والمصرفي المتغير، بالإضافة إلى طلب المستهلكين في هذه المنطقة.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ
تهيمن الصين على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- وفي آسيا، تواصل الصين تحديد وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. أصبحت خدمات التكنولوجيا المالية الآن مدمجة بعمق في حياة المستهلكين الصينيين، خالية من التكنولوجيا القديمة ومدعومة بتكاملها مع منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي القوية والمنتشرة في الصين، مثل علي بابا وويتشات.
- تم تنظيم شركات الدفع في نهاية المطاف. تم وضع قيود على حجم منتجات إدارة الثروات. لقد أثر التوفر المتزايد لمنتجات وأدوات التمويل الرقمي بشكل إيجابي على ملايين الأفراد والشركات الصينية. وتتصدر الصين الابتكار في مجال الخدمات المالية التي تركز على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الأسواق الآسيوية الأخرى، تعمل الاستثمارات الصينية، والإلهام الذي قدمته لرواد الأعمال المحليين، على دفع الاختراق السريع للسوق والابتكار.
- أصدر بنك الشعب الصيني استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمساعدة صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد على النمو. لقد تم بالفعل اتخاذ الكثير من الخطوات في اتجاه التنفيذ منذ ذلك الحين. على سبيل المثال، يجري تطوير بيئة تجريبية للتكنولوجيا المالية ويتم اختبارها حاليًا في بكين. ومن المرجح أن تساعد هذه الخطة في الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في المستقبل، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل إدارة المخاطر، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات الموزعة، والمصادقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إن صعود البنوك الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يقود السوق
- كانت الإثارة المحيطة بإطلاق البنوك الرقمية في هونج كونج ومنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في سنغافورة واضحة وهيمنت على الكثير من محادثات التكنولوجيا المالية. يوجد في هونج كونج الآن ثمانية بنوك رقمية تقدم منتجات تغطي جميع قطاعات السوق تقريبًا.
- ومن بين الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في عملية الإطلاق هي الطريقة التي سعت بها الشركات إلى تمييز العملاء واكتسابهم. كان بنك ZA من Zhong An واحدًا من أوائل البنوك التي خرجت من البوابة وأطلق عرضًا خاصًا بفائدة 6% على وديعة لأجل لمدة ثلاثة أشهر تخضع لحد أقصى يبلغ حوالي 25,000 دولار أمريكي.
- ومع اضطرارها إلى الرد حتى لا تتخلف عن الركب، استجابت البنوك التقليدية في آسيا بشكل استباقي. استجاب بنك HSBC بشكل تفاعلي لإطلاق البنوك الجديدة في هونج كونج من خلال إعادة تنظيم هيكل الرسوم الخاص به فيما يتعلق بصيانة الحساب والمدفوعات. غالبًا ما يكون من الصعب على البنوك التقليدية إجراء تحولات جذرية في تجربة المستخدم. ومع ذلك، فقد استخدموا ما كان تحت تصرفهم من أدوات للمحافظة على قدرتهم التنافسية.
- يعد Lucky Plaza في سنغافورة أحد مراكز التحويلات الرئيسية في الدولة المدينة. في أي يوم أحد، عادة ما يكون المكان مكتظًا بالعمال الأجانب الذين يتطلعون إلى إرسال الأموال إلى وطنهم. خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كانت لاكي بلازا مدينة أشباح. ومع عزل السنغافوريين والسكان المحليين في منازلهم، أصبحت التحويلات المالية رقمية.
- كان العام السابق بمثابة اختبار حقيقي للتكنولوجيا المالية، وكان هناك العديد من القصص الإضافية التي يجب التحدث عنها، وليس أقلها دفع آسيا نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) - وهي واحدة من العديد من القصص النامية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يختلف مشهد التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير عن المشهد العالمي. على المستوى العالمي، تؤثر العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالفعل بشكل مباشر على المشهد المالي. تقوم الشركات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إما بنسخ المبادرات العالمية أو بدأت للتو في التأثير على الشركات المالية المحلية القائمة وتعطيلها. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Ant Group، وPineLabs، وPhonepe، وVoltBank، وPolicy Bazar، وJudobank، وWeLab، وPayPay، وCRED، وHarmoney، وغيرها.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ
-
Ant Group
-
Phonepe
-
WeLab
-
VoltBank
-
Judobank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ
- مارس 2023 أعلنت Ant Group عن إطلاق منصة تداول الأصول الرقمية في سنغافورة باسم AntChain Exchange. تتيح المنصة للمستخدمين تداول العملات المشفرة المختلفة والأصول الرقمية الأخرى، وهي مصممة لتقديم معاملات سريعة وآمنة.
- فبراير 2023 أعلنت شركة PhonePe عن شراكة استراتيجية مع Flipkart، شركة التجارة الإلكترونية الرائدة في الهند. تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية الخاصة بـ PhonePe لملايين عملاء Flipkart وتقديم تجربة تسوق ودفع سلسة.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 نبذة عن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة
4.3 رؤى حول اللوائح الرئيسية وسياسات الصناعة التي تؤثر على سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.5 قيود السوق
4.6 إحصاءات الإيرادات والتمويل
4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.3 القوة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير Covid-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 مقترحات الخدمة الأخرى
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 الصين
5.2.2 الهند
5.2.3 أستراليا
5.2.4 سنغافورة
5.2.5 هونج كونج
5.2.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Ant Group
6.2.2 PineLabs
6.2.3 Phonepe
6.2.4 VoltBank
6.2.5 Policy Bazar
6.2.6 Judobank
6.2.7 WeLab
6.2.8 PayPay
6.2.9 CRED
6.2.10 Harmoney*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تشير التكنولوجيا المالية إلى دمج التكنولوجيا في العروض التي تقدمها شركات الخدمات المالية لتحسين استخدامها وتسليمها للمستهلكين. وهو يعمل في المقام الأول عن طريق تفكيك العروض التي تقدمها هذه الشركات وإنشاء أسواق جديدة لها.
يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حسب عروض الخدمات (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، ومقترحات الخدمات الأخرى) والجغرافيا (الصين والهند وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ). كونغ وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث حجم المعاملات و/أو الإيرادات (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 16٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ؟
Ant Group، Phonepe، WeLab، VoltBank، Judobank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
