حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 8.50 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن تسجل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الآن راسخة في أذهان مديري الأصول العالمية كسوق مستهدفة، وذلك لسبب وجيه. ومن رحم الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، ظهرت طبقة متوسطة حضرية ديناميكية ومتحركة إلى أعلى. وفي الصين وحدها، يُصنف ما يقرب من 400 مليون شخص على أنهم من الطبقة المتوسطة، في حين من المتوقع أن تصل الأصول القابلة للاستثمار في البلاد إلى 40 تريليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة. في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك أيضًا عدد مزدهر من الأفراد ذوي الثروات العالية وهو أكبر من نظيره في أمريكا الشمالية وتبلغ قيمته حوالي 21.6 تريليون دولار أمريكي.
شهدت الأصول المستثمرة في صناديق الاستثمار المتداولة الموجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا قويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. تجد الأنواع الجديدة من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة استحسانًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا. أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت، والتي تراكمت عليها تدفقات كبيرة من المستثمرين على مستوى العالم، تحظى الآن بشعبية متزايدة في المنطقة بسبب السيولة والشفافية وتنوع المخاطر.
لتحسين لوائح صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2019، تم اعتماد قاعدة صناديق الاستثمار المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وتم تطبيقها على جميع صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في البورصة الأمريكية. في الهند، يتكون صندوق الاستثمار المتداول (ETF) من مجموعة من الأسهم أو الخيارات المدرجة في البورصة مثل البورصة الوطنية أو بورصة بومباي. يتم تعيين رمز بورصة لكل صندوق استثماري متداول ويمكن للمستثمرين شراؤه وبيعه بنفس الطريقة التي يشترون بها ويبيعون الأسهم.
يتطلع عدد متزايد من مصدري صناديق UCITS ETF الأوروبية إلى الاستفادة من سوق المستثمرين المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وينطبق هذا بشكل خاص على الأماكن التي يشتري فيها الموزعون المحليون بالفعل الكثير من منتجات UCITS الأخرى. لا يوجد لدى العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك هونج كونج، نموذج توزيع قائم على الرسوم، وبالتالي فإن الموزعين، الذين غالبًا ما يكونون بنوك تجزئة أو بنوك خاصة، لديهم حافز محدود لبيع صناديق الاستثمار المتداولة للعملاء.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
زيادة منتجات صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تعد دول آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان والصين والهند من بين أسواق الأسهم الرائدة في المنطقة حيث تمتلك أكبر حصة من قيمة سوق الأسهم في المنطقة مما يؤدي إلى ظهور منتجات صناديق الاستثمار المتداولة كقطاع رئيسي في المنطقة. تعد بورصة شنغهاي، ومجموعة بورصة اليابان، وبورصة شنتشن للأوراق المالية من بين البورصات الرائدة في المنطقة التي تقود سوق منتجات صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم.
شهدت الأصول الخاضعة للإدارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة زيادة مستمرة على مر السنين بقيمة تزيد عن 589 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مع وجود حصة كبيرة من أصول صناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة تبلغ حوالي 352 مليار دولار أمريكي مقرها في اليابان، مدفوعًا من خلال برنامج شراء صناديق الاستثمار المتداولة التابع للبنك المركزي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الصين تقود سوق صناديق الاستثمار المتداولة
شهد حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين نموًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية عند مستوى يزيد عن 197.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد حجم السوق بشكل مستمر خلال الفترة القادمة. تعد صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المحلية وصناديق الاستثمار المتداولة بالعملة من بين صناديق الاستثمار المتداولة الرائدة في البلاد وتقود السوق. تؤدي الزيادة المستمرة في الدخل المتاح في الصين إلى زيادة حصة المستثمرين الذين يستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة. تعد iShares MSCI China وKraneShares CSI China Internet وiShares China ذات القيمة الكبيرة من بين بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الصين الرائدة في إجمالي قيمة أصولها الحالية بقيمة تزيد عن 4 مليار دولار أمريكي لكل صندوق استثمار متداول.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن الشركات العاملة في مؤسسة التدريب الأوروبية في جميع أنحاء المنطقة. يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملفات تعريف تفصيلية لعدد قليل من الشركات الكبرى التي تغطي عروض منتجاتها واللوائح التي تحكمها ومقرها الرئيسي وأدائها المالي. حاليًا، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون على السوق مدرجون أدناه.
قادة سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
-
Nikko Asset Management Co., Ltd.
-
Nomura Asset Management Co., Ltd.
-
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
-
Mitsubishi UFJ Financial Group
-
iShares - BlackRock
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
- سبتمبر 2023 استحوذت شركة Nomura Asset Management Co. Ltd. على منصب جديد في شركة Baidu, Inc. واشترت الشركة 1450 سهمًا من أسهم Baidu بقيمة 219000 دولار.
- مايو 2022 أبرمت نومورا اتفاقية للاستحواذ على أسهم في شركة New Forest Pty Ltd. التي تعد إحدى الشركات الرائدة في إدارة أصول الغابات. ونتيجة لعملية الاستحواذ، سوف تمتلك نومورا 41% من أسهم نيو فوريستس.
- ديسمبر 2022 أعلنت شركة Nikko Asset Management Co., Ltd. عن صندوق الاستثمار المتداول الجديد صندوق المؤشرات المدرج للأسهم الأمريكية (متوسط مؤشر داو جونز) بدون تحوط للعملات. تم إطلاقه في 13 ديسمبر وتم إدراجه في بورصة طوكيو للأوراق المالية في 16 ديسمبر.
تقرير سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 رؤى حول المشهد التنظيمي الذي يؤثر على السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 أنواع صناديق الاستثمار المتداولة
5.1.1 صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت
5.1.2 صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم
5.1.3 صناديق الاستثمار المتداولة للسلع
5.1.4 صناديق الاستثمار المتداولة للعملة
5.1.5 صناديق الاستثمار العقارية
5.1.6 صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة
5.2 حسب البلد
5.2.1 سنغافورة
5.2.2 ماليزيا
5.2.3 هونج كونج
5.2.4 الصين
5.2.5 تايوان
5.2.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Nomura Asset Management Co Ltd.
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Daiwa Asset Management
6.2.4 Mitsubishi UFJ Financial Group
6.2.5 iShares - BlackRock
6.2.6 Samsung Asset Management
6.2.7 State Street
6.2.8 Fortune SG Fund Management
6.2.9 China Asset Management
6.2.10 Yuanta*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
صندوق الاستثمار المتداول (ETF) هو صندوق يتم تداوله في البورصة ويتم تداوله في البورصة تمامًا مثل الأسهم. يتغير سعر سهم ETF طوال يوم التداول حيث يتم شراء وبيع الأسهم في السوق.
يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ بناءً على أنواع صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة للعقارات، وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملات، وصناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة) وحسب الدولة (سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين وتايوان و بقية دول آسيا والمحيط الهادئ). يعرض التقرير حجم السوق والتوقعات الخاصة بصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ من حيث الحجم (عدد الشركات) والقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أنواع صناديق الاستثمار المتداولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ؟
Nikko Asset Management Co., Ltd.، Nomura Asset Management Co., Ltd.، Daiwa Asset Management Co. Ltd.، Mitsubishi UFJ Financial Group، iShares - BlackRock هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار المتداولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحجمها ومعدل نمو إيراداتها لعام 2024، والتي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل ETF لآسيا والمحيط الهادئ توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
