حجم سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 44.74 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 73.88 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.55 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يُقدر حجم سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ بـ 44.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 73.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.55٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
عانى سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من انخفاض كبير خلال جائحة كوفيد-19 بسبب عمليات إغلاق التصنيع وعمليات الإغلاق والقيود التجارية. علاوة على ذلك، فإن انخفاض القيود المفروضة على إنتاج السيارات على السفر في وسائل النقل العام، ونقص العمالة أثر بشكل كبير على السوق. مع استئناف شركات صناعة السيارات عملياتها بسبب الارتفاع المطرد في مبيعات السيارات في البلدان التي لديها عدد محدود من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فمن المرجح أن يتعافى السوق خلال السوق المتوقعة. علاوة على ذلك، تقوم الشركات المصنعة بتنفيذ خطط طوارئ للتخفيف من حالات عدم اليقين في الأعمال المستقبلية للحفاظ على الاستمرارية مع العملاء في القطاعات الحيوية لصناعة السيارات.
على المدى الطويل، زيادة الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية من قبل اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، بالإضافة إلى السياسات المختلفة التي أعلنتها حكومتا الصين والهند لتزويد وسائل النقل العام بالكهرباء بالكامل في بلديهما بحلول عام 2030، واعتماد معايير صارمة لانبعاثات السيارات مثل مرحلة بهارات 6 معايير في الهند وإعلان الدول الكبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية عن حظر مبيعات مركبات محرك ICE الجديدة بحلول عام 2040، تعمل على خلق الطلب في صناعة التنقل الكهربائي مع زيادة مبيعات الحافلات الكهربائية في المنطقة. من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار شراء الحافلات الكهربائية مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل/الغاز الطبيعي المضغوط، والافتقار إلى البنية التحتية للشحن وبروز حافلات الديزل في أسواق مثل اليابان ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، هي القيود الرئيسية أمام نمو الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يدخل اللاعبون الرئيسيون في السوق أسواقًا جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الحافلات الكهربائية. على سبيل المثال، في مايو 2022، أعلنت BYD عن إطلاق حافلاتها الكهربائية في اليابان وأعلنت عن هدف بيع 4000 حافلة كهربائية في اليابان بحلول عام 2030. وفي أغسطس 2022 أيضًا، قامت شركة CATL وشركة Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. بتوسيع تعاونهما في مجال البطاريات الكهربائية حتى 2032.
تعد الصين أكبر سوق للحافلات الكهربائية بسبب وجود عدد كبير من الشركات المصنعة للحافلات الكهربائية وخطة الحكومة لإزالة الكربون من وسائل النقل العام في البلاد قبل عام 2030. وتعد الهند السوق الأسرع نموًا للحافلات الكهربائية في المنطقة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحكومة مبادرات مثل تخصيص 10 مليار دولار أمريكي لشراء 50000 حافلة كهربائية لجعل جميع وسائل النقل العام في البلاد خالية من الكربون بحلول عام 2030. وبالتالي، من المتوقع أن تنمو مبيعات الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب صحي بسبب التقاء العوامل المذكورة أعلاه.
اتجاهات سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
قطاع الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية يلعب دورًا بارزًا في السوق
تعمل وكالات النقل في مختلف البلدان على الترويج بشكل كبير لاعتماد الحافلات الكهربائية في وسائل النقل العام. معدل التبني آخذ في الارتفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفقًا لـ UITP، ستبلغ الحصة العالمية للحافلات الكهربائية من إجمالي بيع الحافلات 10٪ في عام 2021 ومن المتوقع أن تتجاوز 40٪ من حصة السوق في عام 2022. وقد تم بيع ما يقرب من 1245 حافلة كهربائية في الهند في عام 2021 وهو ما يصل إلى 107.5 تقريبًا نسبة النمو خلال عام 2020.
يساهم القطاع الفرعي للحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 90% من إيرادات سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حسب نوع السيارة لأن الحافلات الهجينة الموصولة بالكهرباء لا تزال في مرحلة ناشئة وتقوم الشركات المصنعة الكبرى مثل BYD وشركة Tata Motors Ltd. بتصنيع البطاريات الكهربائية فقط. الباصات. يعتمد السوق في المقام الأول على الطلبيات الكبيرة من مشغلي الحافلات الكهربائية التابعين للبلديات. undefinedعلى سبيل المثال،.
- في أغسطس 2022، خصصت حكومة الهند مبلغ 10 مليار دولار أمريكي لشراء 50000 حافلة كهربائية بحلول عام 2030 بموجب قانون CESL. أعلنت شركة دلهي للنقل (DTC) عن إضافة 8000 حافلة كهربائية إلى أسطولها بحلول عام 2025.
- في أغسطس 2022، حصلت شركة Tata Motors Ltd. أيضًا على طلب لتوريد 1180 حافلة كهربائية لشركة West Bengal Transport Corporation (WBTC) بموجب CESL.
- في يوليو 2022، فازت شركة تاتا موتورز المحدودة بطلبية لتوريد 921 حافلة كهربائية من شركة النقل البلدية في بنغالورو (BMTC).
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الصين ستلعب دورًا رئيسيًا في تطوير سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الصين هي السوق الأكثر هيمنة تليها الهند وكوريا الجنوبية. يمثل أسطول الحافلات الكهربائية في الصين أكثر من 98% من إجمالي الحافلات الكهربائية العاملة. تمتلك الصين أسطولًا يضم أكثر من 500 ألف حافلة كهربائية. ويمكن أن يعزى هذا التبني المرتفع إلى الإطار البلدي القوي الذي تبنته العديد من المقاطعات في الصين. وقد وضعت أكثر من 30 مدينة صينية خططا لتحقيق النقل العام المكهرب بنسبة 100٪ بحلول عام 2022، بما في ذلك قوانغتشو، وتشوهاي، ودونغ قوان، وفوشان، وتشونغشان في دلتا نهر اللؤلؤ، إلى جانب نانجينغ وهانغتشو وشنشي وشاندونغ.
اعتبارًا من ديسمبر 2021، تم تشغيل ما يقرب من 16000 حافلة كهربائية في شنتشن، إحدى المدن الصينية الكبرى. وضعت بكين 11000 حافلة كهربائية على الطريق في عام 2020 متجاوزة هدفها الأولي البالغ 10000 حافلة كهربائية. طلبت قوانغتشو 4810 حافلة كهربائية من شركة تصنيع الحافلات الكهربائية BYD.
بدأت الشركات المصنعة الصينية مثل BYD في تصدير الحافلات الكهربائية أيضًا. وفي أغسطس 2022، فازت شركة فوتون بطلبية لتسليم 1022 حافلة كهربائية إلى سانتياغو، تشيلي. في ديسمبر 2021، أعلنت شركة Olectra Greentech Ltd. بالتعاون مع BYD عن إنشاء أكبر مصنع لتصنيع الحافلات الكهربائية في الهند في حيدر أباد بسعة سنوية تبلغ 10000 وحدة. في يناير 2021، فازت شركة BYD بمناقصة لتوريد 1002 حافلة كهربائية إلى بوغوتا، كولومبيا. وبالتالي، من المتوقع أن يقوم مصنعو الحافلات الكهربائية الصينيون بتكثيف عمليات التصنيع المحلية والخارجية بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد. سيؤدي هذا العامل إلى توسيع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
تشهد الهند أيضًا نموًا سريعًا في مبيعات الحافلات الكهربائية بسبب الإنفاق السريع على شراء الحافلات الكهربائية بكميات كبيرة لتنفيذ سياسات مثل FAME 2 لزيادة اعتماد التنقل الكهربائي في البلاد. وبالتالي، مع حصول الشركات على طلبات جديدة كبيرة من مشغلي البلديات في هذا القطاع وتوسيع الشركات المصنعة لقدرتها التصنيعية للحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة لقطاع الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. على سبيل المثال،.
- في سبتمبر 2022، حصلت شركة Olectra Greentech Ltd. على طلب شراء 100 حافلة كهربائية من شركة Assam State Transport Corporation في الهند.
- في سبتمبر 2022، حصلت شركة Olectra Greentech Ltd. على طلب شراء 123 حافلة كهربائية من مؤسسة النقل البلدية في ثين في ماهاراشترا، الهند بقيمة 185 مليون روبية هندية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تم توحيد سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير. ويتميز السوق بوجود لاعبين كبار حصلوا على عقود توريد طويلة الأجل مع كبار مشغلي البلديات الذين يتطلعون إلى كهربة شبكات النقل العام الخاصة بهم بالكامل وتقليل انبعاثات الكربون. يشارك هؤلاء اللاعبون أيضًا في مشاريع مشتركة وعمليات دمج واستحواذ وإطلاق منتجات جديدة وتطوير المنتجات لتوسيع محافظ علاماتهم التجارية وتعزيز مواقعهم في السوق.
بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق الحافلات الكهربائية تشمل BYD، وTata Motors، وYutong، وSwitch Mobility (Ashok Leyland)، وOlectra Greentech Ltd.، وVE Electro Mobility Ltd.، وما إلى ذلك. كما تقوم الشركات المصنعة الهندية مثل Ashok Leyland Ltd. بتأمين الطلبات الرئيسية أيضًا للحافلات الكهربائية التي تتوسع بسرعة في السوق. على سبيل المثال،.
- في أغسطس 2022، كشفت شركة Switch Mobility المملوكة لشركة Ashok Leyland عن أول حافلة كهربائية ذات طابقين مكيفة الهواء في الهند لصالح شركة BEST في مومباي.
- في أغسطس 2022، قامت شركة Switch Mobility المملوكة لشركة Ashok Leyland بتسليم 75 حافلة مدينة كهربائية إلى شركة Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) كجزء من طلبية 300 حافلة.
قادة سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-
BYD Auto Co. Ltd.
-
Olectra Greentech Ltd.
-
Tata Motors Ltd.
-
Switch Mobility Ltd.
-
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- في أغسطس 2022، حصلت شركة Switch Mobility Ltd التابعة لشركة Ashok Leyland على طلب لتوريد 200 حافلة كهربائية مكيفة ذات طابقين من شركة BEST في مومباي. تنتمي الحافلات ذات الطابقين إلى عائلة EiV22 ويتم تشغيلها بواسطة بطارية بقدرة 231 كيلووات في الساعة، وستحل الحافلات محل الحافلات ذات الطابقين التي تعمل بالوقود الأحفوري الموجودة في أسطول BEST.
- في أغسطس 2022، افتتحت CAUSIS E-Mobility، وهي جزء من مجموعة CAUSIS ومقرها لندن، مكتبها في بيون. وفي أكتوبر 2021، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا لإنشاء ثاني منشأة لتصنيع الحافلات الكهربائية في الهند في مدينة بيون. حصلت الشركة على طلب لتوريد 700 حافلة كهربائية لشركة BEST في الهند، وتمتلك الشركة بالفعل منشأة لتصنيع الحافلات الكهربائية في جايبور.
- في مايو 2022، حصلت شركة Olectra Greentech Ltd. على طلب لتوريد 2100 حافلة كهربائية لشركة BEST في مومباي بقيمة 3675 مليون روبية هندية.
- في أغسطس 2022، فازت شركة Switch Mobility Ltd. (Ashok Leyland Ltd.) بطلب لتوريد 5000 حافلة كهربائية لشركة النقل الهندية المتكاملة Chalo. تم توقيع مذكرة Ubderstanding لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات وستشهد نشر Chalo للحافلات الكهربائية Switch EiV12 في جميع المدن الهندية التي تعمل فيها.
- في يوليو 2022، حصلت شركة تاتا موتورز المحدودة على طلبية مرموقة لتوريد 1500 حافلة كهربائية لشركة دلهي للنقل (DTC). ستقوم شركة تاتا موتورز المحدودة بتوريد وتشغيل وصيانة حافلات كهربائية بطول 12 مترًا مبنية على منصة ستاربوس لمدة 12 عامًا بموجب العقد الموقع مع شركة DTC.
- في أغسطس 2022، قامت شركة فولفو إيشر المشتركة، VE Commercial Vehicles Ltd.، بطرح شركة فرعية منفصلة للحافلات الكهربائية تسمى VE Electro Mobility لجمع رأس المال من المستثمرين ومتابعة التوسع الكبير في مجال التنقل الكهربائي بما في ذلك الحافلات الكهربائية.
- في يناير 2022، قامت شركة CRRC Electric، وهي شركة صينية مصنعة للحافلات الكهربائية، بتسليم 30 وحدة من الحافلات الكهربائية C11 إلى سيول، كوريا الجنوبية. ويبلغ طول هذه الحافلات 11 مترا.
- في فبراير 2022، أعلنت تويوتا وإيسوزو وهينو (شركة تابعة لتويوتا) عن إطلاق أول حافلة كهربائية تم تطويرها بشكل مشترك في اليابان بحلول عام 2024.
تقرير سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق بمليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 حافلة كهربائية تعمل بالبطارية
5.1.2 حافلة كهربائية هجينة
5.2 بواسطة مصدر الطاقة
5.2.1 محول تيار مستمر/تيار متردد
5.2.2 محول تيار مستمر/تيار مستمر
5.2.3 محول تعزيز DC/DC
5.2.4 المحرك الإلكتروني
5.2.5 شاحن تيار متردد/تيار مستمر
5.2.6 تحكم المحرك
5.3 بواسطة المستهلك
5.3.1 حكومة
5.3.2 مشغلي الأسطول
5.4 حسب البلد
5.4.1 الصين
5.4.2 الهند
5.4.3 اليابان
5.4.4 كوريا الجنوبية
5.4.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 BYD Auto Co. Limited
6.2.2 Tata Motors Limited
6.2.3 Zhongtong Bus Holding Co. Limited
6.2.4 King Long United Automotive Co. Limited
6.2.5 Volvo Group
6.2.6 Anhui Ankai Automobile Industries Co. Limited
6.2.7 Nanjing Jiayuan EV
6.2.8 Ashok Leyland Limited
6.2.9 Scania AB
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الحافلة الكهربائية هي نوع من الحافلات التي تستخدم الكهرباء لدفعها بدلاً من أي وقود أحفوري مثل الديزل أو الغاز الطبيعي المضغوط. تستخدم الحافلة الكهربائية محركًا كهربائيًا يستمد الطاقة من بطارية قابلة لإعادة الشحن أو خلايا الوقود. لا تصدر الحافلات الكهربائية أي انبعاثات، لذا تم تصنيفها على أنها مركبات خالية من الانبعاثات (ZEVs) وهي مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز والمزايا الحكومية التي تهدف إلى الترويج للسيارات الكهربائية.
تم تقسيم سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ حسب نوع السيارة ونوع مصدر الطاقة والمستهلك والبلد.
حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى حافلة كهربائية تعمل بالبطارية وحافلة هجينة. حسب نوع مصدر الطاقة، يتم تقسيم السوق إلى محول DC/AC، ومحول DC/DC، ومحول تعزيز DC/DC، والمحرك الإلكتروني، وشاحن AC/DC، ووحدة التحكم في المحرك.
حسب المستهلك، يتم تقسيم السوق إلى الحكومة ومشغلي الأسطول. حسب البلد، يتم تقسيم السوق إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تم تحديد حجم السوق وتوقعاته لكل قطاع على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| بواسطة مصدر الطاقة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستهلك | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو حجم سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 44.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.55٪ ليصل إلى 73.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 44.74 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ؟
BYD Auto Co. Ltd.، Olectra Greentech Ltd.، Tata Motors Ltd.، Switch Mobility Ltd.، Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 40.47 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة الحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات الحصة السوقية للحافلات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الحافلات الكهربائية في آسيا والمحيط الهادئ توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
