حجم سوق آسيان للسيارات الكهربائية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.14 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 4.70 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.73 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق آسيان EV
يقدر حجم سوق المركبات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنحو 1.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.73٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
نتيجة لجائحة كوفيد-19، توقفت أنشطة التصنيع لعدة أشهر في النصف الأول من عام 2020. كما أن تعطل سلسلة التوريد ونقص الرقائق في عام 2021 أضر بنمو السوق الذي تمت دراسته. ومع ذلك، فإن صناعة السيارات تتعافى الآن من الخسائر وتمهد الطريق لتقديم منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في جميع أنحاء البلاد. وشهدت صناعة السيارات نمواً كبيراً من حيث الإنتاج في عام 2021، وهو ما من المرجح أن يزيد الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
من المتوقع أن تظل السياسات الحكومية لدعم نمو السيارات الكهربائية وخطط توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية محركات بارزة في السوق خلال الفترة المتوقعة. أعلنت العديد من الحكومات في جميع أنحاء منطقة آسيان عن خطط لجعل جزء معين من مبيعات سياراتها الجديدة مكهربة في السنوات القليلة المقبلة.
تلعب الحكومات دورًا حيويًا في تشجيع توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وبينما تسعى حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى المزيد من كهربة المركبات، يجب أن تكون هناك حوافز للاستخدام والشراء تعمل إما على خفض التكلفة الإجمالية للملكية أو تجعل قيادة السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة للعملاء. على الرغم من وجود عدد قليل فقط من الحوافز لشراء السيارات الكهربائية أو البنية التحتية للشحن في الفلبين، إلا أن البلاد تمتلك 5% و4% من احتياطيات النيكل والكوبالت في جميع أنحاء العالم، على التوالي، ولديها إمكانات هائلة للمشاركة بشكل أكثر نشاطًا في سلسلة قيمة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
أصبحت السيارات الكهربائية أكثر شعبية في إندونيسيا، وذلك بسبب شركات نقل الركاب مثل شركة Grab، التي أعلنت عن تعاونها مع مزود الطاقة المحلي PLN لتوسيع البنية التحتية لشحن أسطولها. في السنوات المقبلة، يرغب مشغلو النقل العام مثل ترانس جاكرتا في زيادة أسطول الحافلات الكهربائية لديهم إلى 10000 وحدة. وتعتبر مثل هذه الحالات علامات على نمو سوق السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة.
اتجاهات سوق آسيان للسيارات الكهربائية
السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية تهيمن على السوق
يشهد التنقل الكهربائي نموا سريعا في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك تقوم شركات نقل البضائع أيضا بتحويل أسطولها الحالي إلى مركبات تعتمد على الدفع الكهربائي.
من المتوقع أن يؤدي تفضيل المستهلك المتزايد للسيارات الكهربائية الموفرة للوقود والسيارات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الاتصالات من مركبة إلى أخرى إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
علاوة على ذلك، وضعت الهيئات التنظيمية في دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا لوائح صارمة بشأن خفض انبعاثات الوقود وزيادة السلامة على الطرق. وقد أدى ذلك إلى تجربة صناعة السيارات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بأكملها نفس التأثير في اعتماد قطاع السيارات الكهربائية لأسطولها المتنامي من السيارات.
لقد مهدت شركات صناعة السيارات الرئيسية التي تتمتع بتخطيطات بنية تحتية قوية وقدرات تصنيعية الطريق تاريخيًا لهذا التحول، مما أتاح إمكانات قوية لنمو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية خلال الفترة المتوقعة.
تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تكون ما يقرب من 54% من مبيعات السيارات الجديدة و33% من أساطيل السيارات العالمية كهربائية بحلول عام 2040. وأكثر من 50% منها ستكون كهربائية بالبطارية. تعد منطقة آسيان إحدى النقاط الساخنة البارزة لمبيعات أسطول السيارات، ومن المتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا خلال نفس الفترة. تقدم حكومات مختلف البلدان الدعم لزيادة التنقل الكهربائي لتقليل التلوث. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي زيادة التنقل الكهربائي إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.
على سبيل المثال، في مارس 2022، اعتمدت حكومة تايلاند حوافز حكومية جديدة لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية. تعد هذه الحوافز جزءًا من خطة الحكومة التايلاندية لتحويل نصف إجمالي إنتاج السيارات في البلاد إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030. وتخطط إندونيسيا لتحويل 20% من سياراتها الجديدة إلى الكهرباء بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تهدف البلاد إلى أن تمثل السيارات الكهربائية 20%. من إجمالي الصادرات بحلول عام 2025.
بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، من المرجح أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في تصنيع السيارات الكهربائية وسياسات الحكومة الداعمة للسيارات الكهربائية إلى دفع سوق السيارات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تلعب سنغافورة دورًا رئيسيًا
وكانت سنغافورة في طليعة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في منطقة آسيان، حيث تتوفر أكثر من 1800 نقطة شحن عامة. وتخطط حكومة سنغافورة لتركيب 60 ألف نقطة شحن إضافية بحلول نهاية عام 2030.
حددت حكومة سنغافورة هدفًا جديدًا بقيمة 22 مليون دولار أمريكي بين عامي 2021 و2025 لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية بين المستهلكين. سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد أجهزة الشحن في العقارات الخاصة لتعزيز البنية التحتية للشحن. وبالتوازي مع ذلك، نجحت سنغافورة في ترسيخ مكانتها باعتبارها النقطة الساخنة الرئيسية للبحث والتطوير في صناعة السيارات الكهربائية. وقد تم ذلك بدوره من خلال تسهيل المشاريع الاستثمارية من العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة لبناء نظام بيئي محلي قوي للسيارات الكهربائية في سنغافورة.
تقدم حكومة سنغافورة الدعم لزيادة التنقل الكهربائي لتقليل التلوث. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة التنقل الكهربائي إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، بحلول عام 2040، خططت سنغافورة للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي واستبدالها بمركبات الطاقة النظيفة. يرأس المركز الوطني للمركبات الكهربائية (NEVC) الذي تم تأسيسه حديثًا الحملة للترويج لاعتماد المركبات الكهربائية على نطاق أوسع، مع هدف سنغافورة المتمثل في تشغيل المركبات بالطاقة الخضراء بحلول عام 2040. وهذا يمكّن سنغافورة من تطوير تقنيات جديدة متعلقة بالمركبات الكهربائية بشكل آمن ومبتكر.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات الكهربائية في الآسيان
نظرًا لدخول العديد من الشركات الناشئة وشركات صناعة السيارات في مجال السيارات الكهربائية، يهيمن العديد من اللاعبين النشطين على سوق السيارات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الشركات الناشئة الجديدة ومصنعي المعدات الأصلية لمركبات ICE. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Hyundai وTesla Inc. وBMW Group وMG Motors وMitsubishi Motor Company. وتستعد الحكومات المحلية لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية المحلية، وتقوم العديد من شركات السيارات وخدمات نقل الركاب بتشكيل تحالفات استراتيجية مع لاعبين آخرين في السوق. على سبيل المثال،.
- وفي سبتمبر 2022، أعلنت شركة BYD عن أول مصنع لها لتصنيع السيارات الكهربائية في تايلاند. وستبدأ الشركة عمليات التصنيع في عام 2024 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 150 ألف سيارة كهربائية.
- وفي مارس 2022، أطلقت مجموعة هيونداي موتور مصنعها الجديد للسيارات في إندونيسيا والذي سينتج أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا. تعد هذه المبادرة جزءًا من هدف الرئيس جوكو ويدودو المتمثل في تطوير سلسلة توريد كاملة للسيارات الكهربائية في إندونيسيا.
- وفي مارس 2022، وقعت شركة ميتسوبيشي موتورز مذكرة تفاهم مع أربع شركات، وهي PT Pos Indonesia، وPT Haleyora Power، وGo-Jek، وDHL Supply Chain Indonesia. ويهدف المشروع إلى إجراء دراسة تجريبية حول استخدام المركبات التجارية الكهربائية.
- في عام 2021، وقع بنك التنمية الآسيوي وشركة إنيرجي أبسولوت اتفاقية قرض أخضر بقيمة 48 مليون دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية على مستوى البلاد في تايلاند.
- في عام 2020، أعلنت حكومة تايلاند عن خارطة طريق جديدة للترويج للمركبات الكهربائية من خلال مختلف الوكالات الحكومية. وقد وضعت هدفًا قويًا لتصنيع حوالي 250 ألف سيارة كهربائية، منها 3000 حافلة كهربائية و53 ألف دراجة نارية كهربائية، بحلول عام 2025.
قادة سوق السيارات الكهربائية في آسيان
-
Hyundai Motor Company
-
Tesla Inc.
-
Mitsubishi Motor Corporation
-
MG Motor
-
BMW AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق آسيان للسيارات الكهربائية
- يوليو 2022 أطلقت BYD سيارة ATTO 3 SUV في سنغافورة. يحتوي ATTO 3 على محرك أساسي بقدرة 150 كيلو واط يسمح له بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.3 ثانية. ويصل مدى السيارة الكهربائية إلى 480 كيلومترًا بشحنة واحدة.
- مارس 2022 أطلقت فولفو سيارتها الكهربائية C40 في تايلاند. وسيتم استيراد السيارة من المصنع الصيني بسعر 2.75 مليون بات.
- يناير 2022 خططت تويوتا لتقديم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية BZX4 في تايلاند وسنغافورة بحلول نهاية عام 2022.
- ديسمبر 2021 أطلقت مجموعة BMW Asia أول سيارة BMW iX وسيارة BMW iX3 الكهربائية الجديدة على الإطلاق في سنغافورة.
تقرير سوق ASEAN EV - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق حسب القيمة - مليون دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 سيارة ركاب
5.1.2 مركبة تجارية
5.2 بواسطة نوع تقنية Drive Train
5.2.1 بطارية السيارة الكهربائية
5.2.2 مركبة كهربائية هجينة
5.2.3 مركبة كهربائية تعمل بخلايا الوقود
5.3 حسب البلد
5.3.1 تايلاند
5.3.2 ماليزيا
5.3.3 إندونيسيا
5.3.4 سنغافورة
5.3.5 بقية دول الآسيان
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Honda Motor Company Limited
6.2.3 BMW Group
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.2.6 MG Motor
6.2.7 STAR 8 Company Limited
6.2.8 BYD Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Company
6.2.10 Audi AG
6.2.11 AB Volvo
6.2.12 Tesla Inc.
6.2.13 BYD Company Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة السيارات الكهربائية في الآسيان
يتم تشغيل السيارة الكهربائية بواسطة محرك كهربائي بدلاً من محرك الاحتراق الداخلي. تستخدم السيارة الكهربائية حزمة بطارية جر كبيرة لتشغيل المحرك الكهربائي ويجب توصيلها بمعدات الشحن. تستخدم السيارات الكهربائية بطاريات مثل بطاريات حمض الرصاص وهيدريد معدن النيكل وبطاريات الليثيوم أيون. توجد بطاريات الليثيوم أيون عادة في السيارات الكهربائية بسبب قدرتها الممتازة على الاحتفاظ بالطاقة.
يتم تقسيم سوق السيارات الكهربائية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) حسب نوع السيارة ونوع تكنولوجيا قطار القيادة والبلد. بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية. استنادًا إلى تقنية قطار الحركة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات تعمل بالبطارية، والمركبات الهجينة، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود. بناءً على البلد، يتم تقسيم السوق إلى تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبقية دول جنوب شرق آسيا. لكل شريحة، تم حساب حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| بواسطة نوع تقنية Drive Train | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق ASEAN EV
ما هو حجم سوق السيارات الكهربائية في آسيان؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى 1.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.73٪ ليصل إلى 4.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات الكهربائية في آسيان؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى 1.14 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق السيارات الكهربائية في آسيان؟
Hyundai Motor Company، Tesla Inc.، Mitsubishi Motor Corporation، MG Motor، BMW AG هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المركبات الكهربائية في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المركبات الكهربائية في آسيان، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات الكهربائية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنحو 0.86 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المركبات الكهربائية في آسيان للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المركبات الكهربائية في آسيان للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات الكهربائية في الآسيان
إحصائيات لحصة سوق ASEAN EV وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل ASEAN EV توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا في شكل تقرير PDF مجاني تحميل.
