حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 2.98 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 6.01 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
يقدر حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال بنحو 2.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.06٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تشير مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من تحقيق الدخل من خلال إجراءات غير قانونية. تشمل حلول مكافحة غسل الأموال (AML) البرامج والخدمات التي تم إنشاؤها لمساعدة المؤسسات مثل المؤسسات المالية وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين على الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML).
- بصرف النظر عن الضرورة الأخلاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستخدم المؤسسات المالية أيضًا تكتيكات مكافحة غسل الأموال للامتثال للوائح التي تتطلب منها مراقبة العملاء والمعاملات بشكل مستمر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لتجنب أوامر الموافقة إلى جانب العقوبات المدنية والجنائية التي يمكن أن تكون يتم فرضها بسبب عدم الامتثال أو الإهمال، ولتقليل الغرامات وتكاليف تكنولوجيا المعلومات والموظفين ورأس المال المخصص للتعرض للمخاطر.
- لقد تزايدت عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والهجمات السيبرانية والرشوة والفساد بسبب جائحة كوفيد-19. وبما أن العديد من المنظمات، وخاصة تلك العاملة في قطاع الخدمات المالية والخدمات المالية (BFSI) كانت تتحول إلى مستقبل رقمي أكثر، فقد كان خطر الجرائم الإلكترونية المالية كبيرًا. ويتفاقم الخطر بسبب عدم إلمام معظم الناس بمنصات الإنترنت. وتولد هذه العوامل بيئة مناسبة لمجرمي الإنترنت لاستغلالها، وكان لها بالفعل تأثير مدمر على الصناعة المالية.
- أدت الكمية المتزايدة من البيانات على الشبكات بسبب الاستخدام العالي للمنصات الرقمية إلى زيادة العبء على أمن البنية التحتية للبنوك والمؤسسات المالية. تتعرض البنوك لهجوم من قبل قراصنة على الرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات، مما يؤدي إلى خسائر فادحة. ومن ثم، يتزايد الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال، مما يؤثر على نمو السوق.
- مع التطور المتزايد لغاسلي الأموال، يصبح من الصعب على مقدمي حلول مكافحة غسل الأموال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتدريب موظفيهم على استخدام حلول مكافحة غسل الأموال لتحديد الأنشطة المشبوهة. قد يشكل تعقيد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال المتطور باستمرار تحديًا للشركات الصغيرة والناشئة.
- بعد كوفيد-19، لا تزال حالات غسيل الأموال في تزايد، ونتيجة لذلك، تنخرط الشركات في التطورات الإستراتيجية لمنعها. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت ThetaRay، وهي مزود تكنولوجيا مراقبة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وNOW Money، الحل المصرفي عبر الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يركز على الشمول المالي، عن تعاون لتنفيذ حل مكافحة غسيل الأموال القائم على السحابة من ThetaRay لمراقبة المدفوعات عبر الحدود. والدعم في منع الجرائم المالية وغسل الأموال على منصة مدفوعات التكنولوجيا المالية.
اتجاهات سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
أنظمة اعرف عميلك (KYC) تشهد نموًا كبيرًا
- يعد تحديد هوية العملاء والتحقق منهم أو معرفة عملية (KYC) الخاصة بعميلك جزءًا حيويًا من أنشطة مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تقوم بها المؤسسات المالية، والتي ظل تطورها في ازدياد خلال العقد الماضي. وبما أن عملية اعرف عميلك هي أيضًا جزء من العمليات المصرفية لعملاء المؤسسات المالية، فإن وظيفة عملية اعرف عميلك تؤثر بشكل كبير على رضا العملاء، مما يزيد من أهميتها.
- لدى العملاء من الشركات والمؤسسات ترتيبات ملكية معقدة، وخطوط عمل مختلفة، والعديد من الشركات التابعة داخل المؤسسات المصرفية الكبيرة. ولزيادة دقة البيانات والقضاء على التكرار، يصبح من الضروري بالنسبة لهم مشاركة معلومات اعرف عميلك الخاصة بالعملاء عبر البنك. وبالتالي، تتبنى البنوك بشكل متزايد التكنولوجيا وحلول اعرف عميلك الآلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، من أجل الاستفادة من تقنيات Fenergo's CLM وKYC عبر المجموعة، قام بنك BNP Paribas بتطوير خدمة KYC عالمية تسمى One KYC. أدى ذلك إلى إنشاء مستودع لبيانات ومستندات عملائك الموحدة والموثوقة والمعرفة الكاملة والتي يمكن مشاركتها مع جميع عملاء الأعمال عبر المجموعة.
- نظرًا لأن مراقبة أنشطة العملاء أصبحت ضرورية للمؤسسات المالية، فقد زادت الحاجة إلى التحقق من اعرف عميلك بسرعة خلال العقد الماضي. وبالتالي، أصبح اعتماد حلول متقدمة مثل حلول التحقق من الهوية الرقمية (IDV) المستندة إلى المسح الضوئي كجزء من أدوات KYC اتجاهًا جديدًا في السوق، حيث يساعد في تحديد الهوية في الوقت الفعلي مما يضمن عمليات KYC الكافية وتجنب أنشطة الاحتيال المحتملة.
- يتزايد الطلب على أنظمة KYC بسبب التركيز المتزايد على الامتثال التنظيمي لمنع غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. تقوم الحكومة والمؤسسات المالية بتطبيق لوائح صارمة بشأن اعرف عميلك لضمان الشفافية والمساءلة.
- وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، في السنة المالية 2023، تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة احتيال مصرفي في جميع أنحاء الهند. وكانت هذه زيادة مقارنة بالعام السابق بحوالي 48٪ وتحولت عن اتجاه العقد الماضي.
- علاوة على ذلك، في يناير 2022، أصدر بنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية معًا إجراءات إدارية جديدة للمؤسسات المالية بشأن تحقيقات العناية الواجبة مع العملاء والاحتفاظ بمعلومات هوية العميل وسجلات المعاملات. تقدم هذه الإجراءات الجديدة، التي تم تنفيذها في 1 مارس 2022، نظامًا صارمًا وأكثر تنظيمًا للتحقيق في العناية الواجبة للعملاء لتكثيف الوقاية وتقييد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مثل هذه التغييرات في التدابير والمبادرات المتعلقة بـ اعرف عميلك من قبل مختلف البلدان تدعم نمو حلول اعرف عميلك في السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد نموًا كبيرًا
- من المتوقع أن تسجل الصين نمواً كبيراً في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المتوقعة بسبب الابتكارات العديدة التي قام بها اللاعبون الإقليميون إلى جانب المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز أمن المشهد المالي في المنطقة.
- من المتوقع أن تخلق حلول مراقبة المعاملات طلبًا كبيرًا في السنوات القادمة في اليابان مع استمرار زيادة حجم المعاملات المالية. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي المبادرات المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل الحكومة إلى تعزيز المزيد من النمو.
- في الهند، تقوم العديد من المؤسسات المالية والبنوك والمنظمات الأخرى بتنفيذ حلول مكافحة غسيل الأموال استجابةً لحالات مكافحة غسيل الأموال المتزايدة. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، قامت IDBI Intech Ltd.، (Intech) وهي مزود حلول تكنولوجية لقطاعات BFSI، بتنفيذ حل i-AML (مكافحة غسيل الأموال) في أحد شركات التأمين الرئيسية في الهند، وهي شركة التأمين على الحياة في الهند ( ليك). يوفر هذا الحل رؤية واحدة على مستوى المؤسسة للمخاطر والامتثال على مستوى المعاملات والعملاء، وتسخير التحليلات المتقدمة وسير العمل والذكاء الاصطناعي مع مجموعة شاملة من القواعد والسيناريوهات المعدة مسبقًا.
- ومن المتوقع أن يؤدي الوعي المتزايد بالجرائم المالية بين الشركات ومسؤولية المؤسسات المالية في توخي اليقظة ضد عمليات الاحتيال المالي، واللوائح التي تفرضها حكومات البلدان المشمولة بمنطقة جنوب شرق آسيا إلى زيادة دفع السوق قيد الدراسة.
- بشكل عام، يشهد سوق حلول مكافحة غسيل الأموال نموًا كبيرًا بسبب الحاجة المتزايدة للمؤسسات المالية والشركات للامتثال للوائح ومكافحة أنشطة غسيل الأموال. وكان السوق مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، وارتفاع الجرائم المالية، والأطر التنظيمية الأكثر صرامة على مستوى العالم.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة حلول مكافحة غسيل الأموال
إن سوق حلول مكافحة غسيل الأموال مجزأ للغاية، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل SAS Institute, Inc.، وNICE Actimize (Nice Ltd)، وExperian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)، وSymphony Innovation LLC، وFair Isaac Corporation ( فيكو). يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات، مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ، ويعززون عروض منتجاتهم ويكتسبون ميزة تنافسية مستدامة.
- يوليو 2023 - قامت شركة Profile، وهي شركة تقدم الحلول المالية، بتمديد مدة عقدها مع بنك Allica، والذي كان مبنيًا على علاقة قوية وتعاون مثمر بين الطرفين. تجاوز بنك Allica مؤخرًا 2 مليار جنيه إسترليني (~ 2.53 مليار دولار أمريكي) من الودائع إلى جانب أكثر من 1 مليار جنيه إسترليني (~ 1.26 مليار دولار أمريكي) في الإقراض على المنصة، ليصبح أحد شركات التكنولوجيا المالية الكبرى في المملكة المتحدة التي تحقق الربحية في صيف عام 2022.
- أكتوبر 2022 - تعاونت SAS وNeterium لتوفير إمكانات فحص الجيل التالي من Neterium على منصة التحليلات ذات المستوى العالمي الخاصة بـ SAS. كما تعاون Orange Bank ومقره باريس مع SAS وNeterium للوفاء بالعتبات الحديثة لتحقيق فحص العقوبات في الوقت الفعلي في السحابة.
رواد سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
-
SAS Institute, Inc.
-
NICE Actimize (Nice Ltd)
-
Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
-
Symphony Innovation LLC
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
- يناير 2023 - استحوذت IMTF، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية وأتمتة العمليات للمؤسسات المالية، على حلول Siron لمكافحة غسيل الأموال والامتثال التي طورتها شركة FICO ومقرها الولايات المتحدة. ومن خلال هذا الاستحواذ، تولت IMTF العمليات العالمية لجميع حلول Siron لمكافحة الجرائم المالية.
- فبراير 2023 - نجحت شركة Profile Software، وهي شركة تقدم الحلول المالية، في تنفيذ حل RiskAvert في بنك Epirus التعاوني من أجل الإدارة الفعالة للمخاطر والتغطية الكاملة لحسابات متطلبات رأس المال إلى جانب إنتاج التقارير الإشرافية الهامة المطلوبة بموجب متطلبات رأس المال في الاتحاد الأوروبي. إطار التنظيم/التوجيه (CRR/CRD)، والذي يشار إليه أيضًا باسم إطار عمل بازل.
تقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تفصيلي لتأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق مكافحة غسيل الأموال
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة اعتماد حلول الدفع الرقمية/عبر الهاتف المحمول
5.1.2 اللوائح الحكومية الصارمة لإدارة الامتثال
5.2 قيود السوق
5.2.1 عدم وجود المتخصصين المهرة
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة الحلول
6.1.1 أنظمة اعرف عميلك (KYC).
6.1.2 تقارير الامتثال
6.1.3 مراقبة المعاملات
6.1.4 التدقيق وإعداد التقارير
6.1.5 حلول أخرى
6.2 حسب النوع
6.2.1 برمجة
6.2.2 خدمات
6.3 بواسطة نموذج النشر
6.3.1 على السحابة
6.3.2 على فرضية
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 فرنسا
6.4.2.4 إسبانيا
6.4.2.5 بقية أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 اليابان
6.4.3.3 الهند
6.4.3.4 جنوب شرق آسيا
6.4.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC.م.م
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 شركة ايه سي اي العالمية
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. تحليل الاستثمار
9. نظرة مستقبلية
تجزئة صناعة حلول مكافحة غسيل الأموال
حلول مكافحة غسيل الأموال (AML) هي مجموعة شاملة من الحلول لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على التحكم في معاملاتها المالية ومراقبتها، وتعزيز العناية الواجبة للعملاء، وإدارة الوظائف الأخرى بكفاءة لتجنب حالات غسيل الأموال المحتملة. العديد من الحلول التي يوفرها حل مكافحة غسيل الأموال هي نظام معرفة عميلك، ومراقبة المعاملات، وإدارة الامتثال، والتدقيق وإعداد التقارير، واكتشاف الاحتيال المالي والحماية منه.
يتم تقسيم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال حسب الحلول (أنظمة اعرف عميلك (KYC)، وتقارير الامتثال، ومراقبة المعاملات، والتدقيق وإعداد التقارير)، والنوع (البرامج، والخدمات)، ونموذج النشر (على السحابة، داخل المؤسسة)، الجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)، أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (الصين، اليابان، الهند، جنوب شرق آسيا، بقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة الحلول | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة نموذج النشر | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
ما هو حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى 2.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.06٪ ليصل إلى 6.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى 2.98 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق حلول مكافحة غسيل الأموال؟
SAS Institute, Inc.، NICE Actimize (Nice Ltd)، Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)، Symphony Innovation LLC، Fair Isaac Corporation (FICO) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق حلول مكافحة غسيل الأموال وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال بنحو 2.59 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق حلول مكافحة غسيل الأموال للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق حلول مكافحة غسل الأموال للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة حلول مكافحة غسيل الأموال
إحصائيات الحصة السوقية لحلول مكافحة غسيل الأموال وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل حلول مكافحة غسيل الأموال توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
