حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 169.30 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 216.80 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
ويقدر حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 169.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 216.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
واجه سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الوباء العالمي والتضخم والقضايا الجيوسياسية. لقد شكلت هذه التحديات اختبارًا للمقاولين والموردين والشركات الهندسية أثناء محاولتهم التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
في عام 2020، شهد السوق انخفاضًا، حيث بلغ إجمالي العقود التي تمت ترسيتها ما يزيد قليلاً عن 71 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير فيروس كورونا (COVID-19). ومع ذلك، في عام 2021، انتعش السوق بقوة إلى ما يقرب من 116 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط واستئناف المشاريع المؤجلة. ومع بداية عام 2022، كان هناك تفاؤل باستمرار التعافي، لكن أداء السوق لم يكن كما كان متوقعا. وفي المجمل، تم منح عقود بقيمة حوالي 94 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. ويمكن أن يُعزى هذا الانكماش في عام 2022 إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 25% في العقود الجديدة في الإمارات العربية المتحدة وانخفاض بنسبة 44% في قطر. وخفضت قطر إنفاقها الرأسمالي استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، في حين لا تزال الإمارات العربية المتحدة تواجه تحديات في قطاعها العقاري.
والجانب الإيجابي الوحيد هو المملكة العربية السعودية، التي شهدت ترسية عقود بقيمة تقل قليلاً عن 54 مليار دولار أمريكي، مما يجعل سوق مشاريعها أكبر من الأسواق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
اتجاهات سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
ارتفاع الاستثمارات في سوق إنشاءات البنية التحتية
وفي حين أن الاقتصاد العالمي لا يزال غير مؤكد، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا، وتضخما معتدلا، وفوائض مالية. ومن أجل زيادة تنويع وتوسيع اقتصاداتها، تقوم حكومات البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية. ومع ذلك، بدون سياسات فعالة لتخطيط وإدارة هذه الاستثمارات العامة، هناك خطر من أن المشاريع قد لا تحقق أهدافها المقصودة.
تتضمن الإدارة الفعالة للاستثمارات العامة (PIM) اختيار الاستثمارات المناسبة بعناية وضمان تنفيذها بشكل سليم. ويشمل ذلك تقييم الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، ومواءمة المشاريع الاستثمارية مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتعزيز التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية، وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن عدم الكفاءة في عمليات إدارة الإستثمارات العامة يؤدي في المتوسط إلى خسارة حوالي 30% من العائدات على الاستثمارات بالنسبة للبلدان. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل أوجه القصور هذه عمليات التقييم غير الموحدة للاستثمارات المقترحة، وعدم تطابق التمويل ومخصصات الميزانية، والتنسيق المحدود بين الوكالات، وعدم كفاية التقييمات بعد إجراء الاستثمارات، وعدم كفاية بيانات الأداء والتقارير.
تتمثل إحدى طرق تقييم كفاءة الاستثمارات العامة في مقارنة جودة البنية التحتية بنصيب الفرد من رأس المال في أي بلد. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمستوى عالٍ من نصيب الفرد من رأس المال وتحتل مرتبة بين الربع الأعلى على مستوى العالم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن جودة البنية التحتية لديها تتوافق مع المبلغ المستثمر. ولا يزال المجال مفتوحاً للتحسين في المنطقة من أجل اللحاق بالبلدان الأقرب إلى حدود الكفاءة، التي تمثل أعلى مستوى من الكفاءة التي يمكن تحقيقها وفقاً لمنهجية صندوق النقد الدولي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
المملكة العربية السعودية الرائدة في قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي
وفي عام 2022، ظلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم منح عقود بقيمة 54.2 مليار دولار أمريكي. وكان هذا أعلى قليلاً من مبلغ 53.9 مليار دولار أمريكي الذي تم منحه في عام 2021. ومع ذلك، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى انخفاضًا في منح المشاريع بسبب التحديات الاقتصادية العالمية.
انخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7% إلى 93.6 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الوباء في عام 2020. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع معدلات التضخم ومشاكل سلسلة التوريد، الناجمة بشكل أساسي عن فيروس كورونا المتقطع. -19 قيودًا في الصين، والتي تم رفعها الآن. وشكلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر 93.6% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الكويت انخفاضًا في ترسية المشاريع من 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالمثل، شهدت عمان انخفاضًا بنسبة 27.1٪ في ترسية المشاريع الجديدة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت ترسية العقود في البحرين إلى 96 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقارنة بالدولار الأمريكي. 2.7 مليار في 2021.
وحصل قطاع البناء والتشييد على أغلبية العقود الجديدة التي تمت ترسيتها بقيمة إجمالية قدرها 34.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي عن العام السابق. وكان النمو في قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في ترسية العقود في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي
سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأ، مع وجود مجال للنمو لدى الكثير من اللاعبين. يحاول المطورون تقديم منتجات جديدة ومنخفضة التكلفة لتلبية الطلب الحالي. تعمل التطورات التكنولوجية المتطورة مثل حلول التكنولوجيا العقارية الجديدة على دفع السوق من حيث زيادة المعاملات وإدارة الأصول العقارية بشكل أفضل. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي شركة نسما وشركاهم للمقاولات، ومجموعة البواني، وأليك للهندسة والمقاولات، وشركة الإنشاءات العربية، وASGC للإنشاءات.
قادة سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Nesma & Partners Contracting
-
Albawani Group
-
ALEC Engineering and Contracting
-
Arabian Construction Company
-
ASGC Construction
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
- أبريل 2023 فازت شركة ALEC للهندسة والمقاولات (ALEC)، وهي جزء من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، بالعقد الرئيسي لبناء منتجع وين، وهو منتجع متكامل التطوير على جزيرة المرجان الصناعية. تم منح العقد من قبل المطور الرئيسي مرجان ومقره رأس الخيمة، إلى جانب شركة رأس الخيمة للضيافة القابضة ومنتجعات وين المحدودة.
- فبراير 2023 أكملت شركة ASGC بنجاح مشروع Grand Creek Harbour في ميناء خور دبي. يتألف هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 2 مليون قدم مربع من برجين رفيعين، ويقدم فندقًا فاخرًا من فئة 5 نجوم يضم 220 مفتاحًا و790 شقة فندقية. يتميز المشروع بواجهة زجاجية مذهلة وقد تم تصميمه مع أخذ الاستدامة في الاعتبار، بما في ذلك الألواح الشمسية والتركيبات الموفرة للطاقة والمواد الخضراء والمناظر الطبيعية الصديقة للمياه.
تقرير سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في سوق البناء
4.3 مراجعة وتعليق على مدى خطط تطوير البنية التحتية الحكومية
4.4 مقارنة مقاييس الصناعة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي
4.5 مقارنة مقاييس تكلفة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
4.6 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية في صناعة البناء والتشييد
4.7 أسعار العقارات (بيع وتأجير) حسب فئات الأصول (سكنية، تجارية، تجزئة)
4.8 صناعة سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 مبادرات المباني الخضراء والمستدامة
5.1.2 التحضر والنمو السياحي
5.2 قيود السوق
5.2.1 انخفاض أسعار النفط الخام
5.3 فرص السوق
5.3.1 سياحة عمل
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب القطاع
6.1.1 البناء التجاري
6.1.2 البناء السكني
6.1.3 البناء الصناعي
6.1.4 بناء البنية التحتية (النقل).
6.1.5 بناء الطاقة والمرافق
6.2 حسب البلد
6.2.1 الإمارات العربية المتحدة
6.2.2 المملكة العربية السعودية
6.2.3 خاصتي
6.2.4 دولة قطر
6.2.5 الكويت
6.2.6 البحرين
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Nesma & Partners Contracting
7.1.2 Albawani Group
7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
7.1.4 Arabian Construction Company
7.1.5 ASGC Construction
7.1.6 Al Naboodah Construction
7.1.7 Almabani General Contractors
7.1.8 Airolink
7.1.9 UCC Holding
7.1.10 Khansaheb*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
10. تنصل
تقسيم صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي
يتم تعريف سوق البناء على أنه الشركات التي تعمل في تشييد المباني أو المشاريع الهندسية، مثل الجسور والطرق. تتم أعمال البناء أيضًا عند تجديد المباني القائمة.
يتم تقسيم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي حسب القطاع إلى البناء التجاري، والبناء السكني، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية (النقل)، وبناء الطاقة والمرافق، وحسب الدولة إلى البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. الامارات العربية.
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 169.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5% ليصل إلى 216.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 169.30 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Nesma & Partners Contracting، Albawani Group، ALEC Engineering and Contracting، Arabian Construction Company، ASGC Construction هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 160.84 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات لحصة سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل البناء في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
