حجم سوق السيارات في غانا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات في غانا
من المتوقع أن يصل سوق السيارات الغاني إلى 10.64 مليار دولار أمريكي، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 15٪ خلال الفترة المتوقعة.
بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، واجهت صناعة السيارات في غانا تأخيرات كبيرة في عام 2020 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد في مراكز إنتاج السيارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تأخير في شحن مكونات السيارات المهمة لتنفيذ عمليات تجميع المركبات. ومع ذلك، شهدت صناعة السيارات نموًا كبيرًا في عام 2021، مما من المحتمل أن يعزز الطلب على المركبات خلال الفترة المتوقعة.
تتكون صناعة السيارات في البلاد من تجار التجزئة للمركبات المستعملة المستوردة وعدد قليل من الموزعين الذين يتعاملون مع بيع المركبات المصنعة حديثًا بالتجزئة. وتستورد البلاد حوالي 100 ألف سيارة سنويا. الولايات المتحدة واليابان وألمانيا هي المستوردين الرئيسيين للبلاد. تساهم صناعة السيارات بربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، بحلول عام 2022، من المتوقع أن تمثل ما لا يقل عن 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يكون السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو صناعة السيارات. غانا هي ثالث أكبر دولة اقتصادية بين دول غرب أفريقيا. ومن المرجح أن تشهد نموًا في صناعة السيارات خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب الزيادة في المركبات المصنوعة في غانا التي بدأتها مجموعة كانتاكا في عام 2016 وزيادة القوى العاملة الماهرة في صناعة السيارات الغانية.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تزيد واردات البلاد من قطع غيار ومكونات السيارات. خططت الحكومة لخفض ضريبة الشركات إلى حوالي 20-25٪ وإزالة الواردات الخاصة المفروضة في البلاد بموجب بيانها. وتستورد غانا حوالي 100 ألف سيارة سنويا. حوالي 90% منها عبارة عن مركبات مستعملة، بقيمة تقدر بـ 1.14 مليار دولار أمريكي سنوياً. الولايات المتحدة واليابان وألمانيا هي الموردين الرئيسيين.
اتجاهات سوق السيارات في غانا
صناعة السيارات المتنامية
تتلقى صناعة الإنتاج في غانا المساعدة المناسبة من السلطات المحلية، مما مكنها من الظهور كواحدة من أسرع 40 إنتاجًا تجاريًا نموًا على مستوى العالم. تمثل الصناعة حاليًا ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقد تكون صناعة السيارات هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، حيث كان من المتوقع أن تمثل ما لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
ومع الإلغاء الوشيك للحواجز التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تتفوق غانا على نيجيريا لتصبح بوابة لبقية غرب أفريقيا ورائدة في السوق في مبيعات السيارات الجديدة. تقدم حكومة غانا إعفاءات ضريبية مدتها 10 سنوات لصناعة السيارات لجعل غانا مركزًا إقليميًا لتجميع السيارات وتعزيز مبيعات السيارات في الأسواق المحلية والإقليمية. من المرجح أن يؤدي سن معايير الانبعاثات الصارمة إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. وفي غانا، تشير تقديرات سياسة الطاقة الوطنية الاستراتيجية (SNEP) إلى أن قطاع النقل يستهلك حوالي 85% من الديزل و99.7% من البنزين في الاقتصاد.
وكجزء من أجندتها التحويلية، حددت حكومة غانا تجميع المركبات وتصنيع مكونات السيارات باعتبارها صناعة أساسية استراتيجية يجب تسهيلها ودعمها كجزء من خطة النقاط العشر للتنمية الصناعية. ونتيجة لهذه الإشارة الإيجابية، تجتذب غانا الاستثمار في تجميع المركبات من كبار مصنعي المعدات الأصلية وشركاء الاستثمار، مع توقعات إيجابية بتأثيرات غير مباشرة على التصنيع المحلي. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير حزمة شاملة من الحوافز والتدابير السياسية لدعم إنشاء صناعة تجميع السيارات وتصنيع مكوناتها. وهذا يمثل ركيزة استراتيجية للتصنيع ودعامة جديدة للنمو في غانا.
من المتوقع أن تزداد المركبات التجارية ومركبات الركاب بمعدل صحي في غانا بسبب ارتفاع نسبة المركبات لكل عدد السكان. على سبيل المثال، وضعت حكومة غانا سياسة للتنقل الكهربائي تتضمن أطر التنفيذ والسوق لنشر السيارات الكهربائية وتوسيع نطاقها في العام السابق في جميع أنحاء البلاد. إن إنتاج وتجميع المركبات المحلية لهما آثار مضاعفة كبيرة على الاقتصاد ويعملان كحافز للنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية. شهد السوق نموًا إيجابيًا مستمرًا بسبب زيادة التصنيع والتوظيف والتصنيع وعائدات التصدير. في الوقت الحالي، ينتمي معظم المستهلكين في قطاع السيارات إلى الطبقة الغنية. ولذلك، فإن صناعة السيارات في غانا تقدم فرصًا هائلة للمستقبل حيث أن الطبقة الوسطى المزدهرة غير مستغلة إلى حد كبير في البلاد.
إحدى المشاكل الرئيسية في غانا التي أعاقت نمو قطاع السيارات هي الافتقار إلى الشمول المالي في البلاد. تعتبر ملكية السيارات صعبة بالنسبة لمعظم الناس لأنهم لا يستطيعون الحصول على القروض المالية والخيارات الأخرى مثل عقود الإيجار.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الطلب على سيارات الركاب
يتألف ما يقرب من 62% من سوق المركبات الجديدة من سيارات الركاب وفقًا لتسجيلات المركبات الجديدة في العام السابق. وسط تزايد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وارتفاع القوة الشرائية، فإن مبيعات سيارات الركاب مدفوعة بالمشتريات الحكومية. تعمل شركات تصنيع السيارات الكبرى على توسيع مرافق الإنتاج الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد، والتي من المرجح أن تشهد نموًا كبيرًا في السوق. على سبيل المثال، في أبريل 2022، افتتحت شركة Nissan Motor Co. Ltd مصنعًا جديدًا لتجميع السيارات في غانا. تبلغ مساحة منشأة التجميع الجديدة حوالي 5000 متر مربع ويمكنها إنتاج أكثر من 31000 مركبة سنويًا. وفي يونيو 2021، افتتحت شركة تويوتا موتور مصنعها الثاني لتجميع المركبات في غانا. وبفضل مصنع التجميع الجديد، انخفضت واردات السيارات المستعملة وزادت الصادرات. استثمرت تويوتا مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 1330 وحدة.
تجتذب حكومة غانا الاستثمار في تجميع المركبات من أبرز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) وشركاء الاستثمار لتعزيز مرافق التصنيع في جميع أنحاء البلاد. ووضعت وزارة التجارة والصناعة حزمة شاملة من الحوافز وتدابير السياسات لدعم إنشاء صناعة تجميع السيارات وتصنيع مكوناتها باعتبارها ركيزة استراتيجية للتصنيع وركيزة جديدة للنمو في غانا.
تهيمن السيارات المستوردة المستعملة على قطاع سيارات الركاب. يتم استيراد حصة كبيرة من المركبات المستعملة من الولايات المتحدة، حيث أن مواصفات المركبات في الولايات المتحدة تتماشى أكثر مع أذواق وطلبات المستهلكين في غانا، والتي لم يتم تصميم نماذج المبتدئين من أوروبا لتلبيتها. تساهم قيود الاستيراد المفروضة على فئات معينة من المركبات (المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات والمركبات التي تم إنقاذها/الحوادث) في زيادة مبيعات السيارات الجديدة. بسبب انخفاض الدخل المتاح وارتفاع التكاليف المرتبطة بالمركبات الجديدة، تهيمن المركبات المستعملة على قطاع تجارة التجزئة للسيارات في غانا. يتم استيراد هذه المركبات بشكل أساسي من المناطق ذات القيمة المنخفضة لإعادة البيع أو القيمة المتبقية للمركبات المستعملة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وهناك اتجاه شائع يمكن ملاحظته وهو أن نسبة صغيرة من المركبات الجديدة تتنافس مع التدفق القوي للمركبات المستوردة المستعملة الأرخص بكثير. تميل المركبات إلى الارتفاع بسبب محدودية المعروض من المركبات ورسوم الاستيراد.
نظرة عامة على صناعة السيارات في غانا
ويهيمن عدد قليل من اللاعبين على سوق السيارات في غانا مثل بي إم دبليو، ودايملر، ونيسان، وميتسوبيشي، وفولكس فاجن، وتويوتا موتورز. يقوم العديد من مصنعي المركبات بتوسيع مرافق التصنيع الخاصة بهم في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي من المرجح أن يعزز إنتاج المركبات خلال الفترة المتوقعة.
- في أغسطس 2022، أطلقت مجموعة فولفو أربع شاحنات تجارية ثقيلة جدًا من الجيل الجديد، وهي فولفو FH، وFH16، وFM، وFMX في غانا.
- في مارس 2022، افتتحت شركة Silver Star Auto مصنع تجميع في تيما، غانا. وينتج مصنع التجميع سيارة بيجو 3008 وسيقوم قريبًا بإنتاج سيارة بيك أب بيجو لاندتريك LCV الجديدة كليًا سعة طن واحد.
- وفي أغسطس 2020، افتتحت شركة فولكس فاجن منشأة لتجميع المركبات في غانا لجذب شركات تصنيع السيارات وتحويل نفسها إلى مركز لصناعة السيارات. يمكن للمصنع الذي يقع مقره في أكرا تجميع 5000 وحدة سنويًا وسيعمل على طرازات فولكس فاجن تيجوان وتيرامونت وباسات وبولو وأماروك.
قادة سوق السيارات في غانا
-
Nissan Motor Co., Ltd.
-
Mitsubishi Motors Corporation
-
Toyota Motor Corporation
-
Volkswagen AG
-
Mercedes-Benz Group AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات في غانا
- في مارس 2022، أطلقت شركة SolarTaxi، وهي أول شركة للتنقل الإلكتروني تأسست في غانا، أول سيارة كهربائية في أفريقيا عبر تطبيق لطلب سيارات الأجرة لتوفر للعملاء خيارًا صديقًا للبيئة وأكثر نظافة لراحتهم وبسعر أرخص.
- في سبتمبر 2021، أعلنت مجموعة Stelantis أنها ستبدأ في تصنيع سيارات بيجو في غانا بالتعاون مع موزعها الوحيد، Silver Star Auto.
- أبريل 2021، أطلقت سيارات نيسان في غانا سيارة نيسان صني جديدة في السوق الغاني.
تقرير سوق السيارات في غانا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق حسب القيمة - مليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.1.3 ذات عجلتين
5.1.4 ثلاث عجلات
5.2 بواسطة الدفع
5.2.1 محرك الاحتراق الداخلي
5.2.2 سيارة كهربائية
5.3 حسب النوع
5.3.1 مركبات جديدة
5.3.2 المركبات المستعملة
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Kantaka Group
6.2.2 Tata Motors Ltd
6.2.3 Bajaj Motors
6.2.4 Honda Motor Company Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Mercedes-Benz Group AG
6.2.7 BMW AG
6.2.8 Hyundai Motor Company
6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.10 Volkswagen Group
6.2.11 Volvo Group
6.2.12 Toyota Motor Corporation
6.2.13 Mitsubishi Motor Corporation
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
غانا تجزئة صناعة السيارات
تتضمن صناعة السيارات تصميم وإنتاج وبيع الجملة والتجزئة وصيانة المركبات الآلية. تتكون صناعة السيارات في غانا إلى حد كبير من تجار التجزئة للمركبات المستعملة المستوردة وعدد قليل من الموزعين الذين يتعاملون في بيع المركبات الجديدة بالتجزئة.
يتم تقسيم سوق السيارات الغاني حسب نوع السيارة والدفع والنوع. بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات ذات العجلتين، والمركبات ذات الثلاث عجلات. على أساس الدفع، يتم تقسيم السوق إلى محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية. بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى مركبات جديدة ومركبات مستعملة. تم حساب حجم السوق والتوقعات لكل قطاع على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الدفع | ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات في غانا
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات في غانا؟
من المتوقع أن يسجل سوق السيارات في غانا معدل نمو سنوي مركب قدره 15٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق السيارات غانا؟
Nissan Motor Co., Ltd.، Mitsubishi Motors Corporation، Toyota Motor Corporation، Volkswagen AG، Mercedes-Benz Group AG هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات في غانا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات في غانا؟
يغطي التقرير حجم سوق سيارات غانا التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق سيارات غانا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات في غانا
إحصائيات حصة سوق السيارات في غانا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل غانا للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
