حجم سوق الشحن الجوي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 110.91 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 147.35 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن الجوي
يقدر حجم سوق الشحن الجوي بـ 110.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 147.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
على الرغم من أن نقل البضائع البرية والبحرية يظل خيارًا متميزًا، إلا أن نقل البضائع جوًا يعتبر الطريقة الأسرع وبدون عوائق. بلغ الطلب العالمي على الشحن الجوي، مقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر، 21.1 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة قدرها 3.5% على أساس شهري. ومع ذلك، انخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.6% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 وكان أيضًا أقل بنسبة 6.2% من مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. وانخفض الطلب على الشحن الجوي المعدل موسميًا قليلاً في أكتوبر 2022، مع نمو شهري بنسبة 2.3%. انخفاض مقارنة مع شهر سبتمبر. وعلى غرار CTKs، تقلصت CTKs في جنوب أفريقيا بنسبة 13.1% على أساس سنوي وكانت أقل بنسبة 6.1% عما كانت عليه في أكتوبر 2019.
استمرت صناعة الشحن الجوي في أكتوبر 2022، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وضعف الأداء في التدفقات العالمية للسلع والخدمات، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والقوة غير العادية للدولار الأمريكي. كل هذه العوامل تضع ضغوطا هبوطية على نمو الشحن الجوي. ولم تكن طلبات التصدير الجديدة، التي كانت تاريخيا مؤشرا رئيسيا لشحنات الشحن الجوي، مزدهرة. ولا يزال مؤشر مديري المشتريات العالمي أدنى من خط الخمسين الحرج، مما يشير إلى استمرار الانكماش في المتوسط على مستوى العالم. وسجلت الصين وكوريا طلبات تصدير جديدة أعلى قليلا في أكتوبر 2022 مما كانت عليه في سبتمبر 2022، على الرغم من أنها ظلت أقل من 50. وحافظت اقتصادات مهمة أخرى على اتجاه هبوطي. والجدير بالذكر أن ألمانيا تحركت بشكل جانبي عند مستويات أقل من 50 منذ مارس، مما يشير إلى التأثير المستمر على اقتصاد الحرب في أوروبا الشرقية.
وارتفعت سعة الشحن الجوي على مستوى الصناعة، والتي تقاس بأطنان الشحن المتاحة لكل كيلومتر (ACTKs)، بنسبة 2٪ مقارنة بشهر سبتمبر. لقد أنتجت عامل حمولة البضائع الصناعية (CLF) بنسبة -7.4% في أكتوبر، بانخفاض من -7.0% في سبتمبر. ظلت صناعة SA ACTKs عند نفس المستوى تقريبًا مقارنة بشهر أكتوبر 2021. وحققت أمريكا اللاتينية أعلى نمو على أساس سنوي في SA ACTKs، بنسبة 20.3٪. وتتبع ذلك أمريكا الشمالية بنسبة 3% على أساس سنوي والشرق الأوسط بنسبة 1.1% على نفس الأساس. وبالمقارنة، فإن المناطق التي شهدت نموًا سلبيًا على أساس سنوي في جنوب أفريقيا ACTKs في شهر أكتوبر كانت أفريقيا (-7.5%)، وأوروبا (-5%)، وآسيا والمحيط الهادئ (-2.1%).
اتجاهات سوق الشحن الجوي
الزيادة في التجارة الإلكترونية تقود السوق
ومن المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 14% على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. فهو يخلق فرصة ممتازة لصناعة الشحن الجوي، التي شهدت أسوأ عام لها منذ عقد من الزمن بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أن تنمو صناعة التجارة الإلكترونية العالمية، التي تشكل 16% من إجمالي أعمال الشحن الجوي، من 3.5 تريليون دولار أمريكي من البضائع في عام 2022 إلى 7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
تعمل بعض شركات النقل العالمية على الحصول على حصة أكبر من سوق التوصيل من الباب إلى الباب الذي يهيمن عليه عمالقة التسوق عبر الإنترنت مثل Amazon وAlibaba وJD.com. أطلقت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي شركة طيران الإمارات، وتشمل شركة لوفتهانزا Heyday، كما تضم شركة IAG، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، خدمة Zenda. ومع ذلك، أشار اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أنه على الرغم من هذا التراجع، فإن أداء نوفمبر كان الأفضل في ثمانية أشهر، مع تسجيل أبطأ معدل انكماش على أساس سنوي منذ مارس 2019.
إن صناعة الشحن الجوي في وضع جيد للاستفادة من النمو في التجارة الإلكترونية. تم تصميم الشحن الجوي للتعامل مع التجارة الإلكترونية، ويتم نقل ما يقرب من 80٪ من التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين عبر الحدود عن طريق الجو. يعد الشحن الجوي هو الطريقة المفضلة لشحن الأجهزة الإلكترونية نظرًا لصغر حجمها أو حمولتها نسبيًا مقارنة بالقيمة العالية.
وبالتالي، من المتوقع أن تعمل التجارة الإلكترونية على تغذية صناعة الشحن الجوي، حيث يعزز التسوق عبر الإنترنت الطلب على خدمات توصيل الطرود في جميع أنحاء العالم. يمكن للشحن الجوي أن يخدم احتياجات العملاء وتسليم البضائع بسرعة وكفاءة وموثوقية. إن سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو عبر الحدود والأحجام المحلية المتزايدة التي يرسلها تجار التجزئة الإلكترونيون الكبار والصغار يقودون النمو في سوق الشحن الجوي العالمي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
APAC أكبر مساهم في الشحن الجوي
وبغض النظر عن التراجع الذي شهده قطاع الطيران خلال جائحة كوفيد-19 بسبب قيود السفر المفروضة في العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، فقد ظل الطلب على الشحن الجوي جيدًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين بسبب زيادة عدم اليقين وارتفاع معدلات البطالة أثرت سلباً على شركات الشحن الجوي.
ينص اتحاد شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ (AAPA) على أن قطاع الشحن الجوي ينشط في نقل المعدات واللوازم الطبية الأساسية. شجعت العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ العديد من شركات الطيران على تعديل طائرات الركاب الخاصة بها لنقل الشحن الجوي بشكل مؤقت. في حين أن طائرة الركاب القياسية ATR72-600 يمكنها حمل 1.7 طن متري فقط من البضائع، فإن نموذجها المعدل للشحن يمكنه حمل ما يصل إلى 8 أطنان مترية، مما يجعلها مناسبة لدول جزر المحيط الهادئ، بالنظر إلى الطلب وظروف التشغيل في المنطقة.
استحوذت كوريا الجنوبية على رابع أكبر حصة سوقية في حصة سوق الشحن الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2022. وتضم كوريا الجنوبية واحدة من أهم صناعات النقل الجوي في العالم. وقد استفادت من الطلب القوي عندما أدى انهيار حركة الركاب إلى تقليل مساحة النقل المتاحة. وقالت شركة الطيران في بيان لها إن مبيعات الشحن كانت مدعومة باستراتيجية شركة الطيران لزيادة معدل تشغيل طائرات الشحن واستخدام طائرات الركاب الخاملة للنقل. قامت الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية، أكبر شركتي طيران في كوريا الجنوبية، بزيادة أرباحهما التشغيلية بشكل كبير في عام 2021، مستغلة الطلب المتزايد على نقل البضائع للمساعدة في تعويض انخفاض حركة الركاب.
وتزايدت الحاجة إلى مجموعات التشخيص وقطع غيار السيارات لفيروس كوفيد-19، وانتقل الطلب على الشحن البحري إلى النقل الجوي، مما أدى إلى زيادة مبيعات الشحن الجوي. وبالتالي، يؤدي هذا إلى نمو كبير في سوق الشحن الجوي في كوريا الجنوبية. علاوة على ذلك، في يونيو 2022، مع استمرار الخطوط الجوية الكورية في وضع نفسها لتلبية الطلب المرتفع على الشحن، فإنها تفكر في الانتقال إلى طائرات الشحن الجديدة ذات الجسم العريض التي أطلقتها إيرباص وبوينج في الأشهر الأخيرة. كما دفع الطلب القوي على الشحن على المدى الطويل شركة إيرباص إلى إطلاق طائرة الشحن A350 العام الماضي في عام 2021 وبوينغ طائرة الشحن 777X في يناير 2022. وبالتالي، فإن زيادة عدد الطائرات في خدمة الشحن ستعزز سوق الشحن الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الشحن الجوي
يتركز سوق الشحن الجوي بشكل معتدل مع وجود لاعبين دوليين بارزين. يقدم معظم مقدمي الخدمات حلولاً مجمعة، مثل التغليف ووضع العلامات والوثائق وخدمات التأجير ونقل البضائع. بعض اللاعبين الرئيسيين الحاليين في السوق هم DHL Supply Chain Global Forwarding، Kuehne + Nagel، DB Schenker Logistics، DSV Panalpina، UPS Supply Chain Solutions، Expeditors International، Nippon Express، Bolloré Logistics، Hellmann Worldwide Logistics، وKintetsu World. يعبر.
قادة سوق الشحن الجوي
-
Kuehne + Nagel
-
DB Schenker
-
DSV Panalpina
-
UPS Supply Chain Solutions
-
DHL Supply Chain & Global Forwarding
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن الجوي
- أغسطس 2023 وقعت الخطوط الجوية الوطنية (NASDAQ NATUAL)، وهي إحدى أقسام مجموعة الشحن الجوي الوطنية، وشركة الاتحاد للشحن (MENA، المعروفة أيضًا باسم الاتحاد للشحن)، وهي شركة شحن ديناميكية مقرها في الشرق الأوسط، اتفاقية Interline لـ التنفيذ الناجح لبرنامج لوائح الطيران المدني الدولي الثالث والعشرين (ICAIR23) لخدمة البريد الأمريكية. وتؤسس هذه الاتفاقية المشتركة بين الخطوط الجوية لشراكة فريدة بين الخطوط الجوية الوطنية، التي تتمتع بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال نقل البضائع الدولي، وشركة الاتحاد للشحن، التي تتمتع بشبكة تجارية عالمية.
- أبريل 2022: أطلقت DHL Supply Chain (شركة شحن وخدمات لوجستية) شراكة استراتيجية مع ReverseLogix (إحدى المنصات السحابية الرائدة لأتمتة الخدمات اللوجستية العكسية الشاملة لعلامات التجارة الإلكترونية). جاء هذا القرار عندما استمرت سلسلة التوريد DHL في تحقيق نمو مذهل لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي شهدت معدل نمو سنوي قدره 15% خلال موسم الذروة لعام 2021. ويقترن ذلك بارتفاع إجمالي عوائد التجزئة الوطنية بنسبة 78% إلى أكثر من 761 مليار دولار أمريكي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، فإن مستوى النمو هذا كان متناسباً مع نمو كبير في حجم العائدات من عام 2020 إلى عام 2021.
- مارس 2022: أدى رهان Cargojet الأخير على المزيد من الطائرات إلى تأمين اتفاقية موسعة مع DHL Express. أعلن الثنائي عن اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات، مع خيار لمدة عامين آخرين، لعقود الإيجار ACMI وCMI والميثاق والإيجارات الجافة. تستخدم شركة Cargojet الكندية بالفعل 12 طائرة لشركة DHL، والتي ستضيف خمس طائرات 767F في عام 2022 وبعد ذلك للتعامل مع حجم الشحن المتوقع. قامت شركة DHL بتوسيع قدرتها في الأمريكتين بنسبة 18% في موسم الذروة لعام 2021 وأطلقت خدمة أسبوعية من فيتنام إلى الولايات المتحدة. كما وقعت شركة Cargojet مؤخرًا اتفاقيات شراء وتحويل لستة طائرات أخرى من طراز 777، مما يعني تصنيع ثماني طائرات أخرى بحلول عام 2026.
تقرير سوق الشحن الجوي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.3 الاتجاهات التكنولوجية
4.4 سيناريوهات الاستثمار
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 أضواء كاشفة - تكاليف النقل الجوي/أسعار الشحن
4.7 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية
4.8 تأثير Covid-19 على سوق الشحن الجوي
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 زيادة الطلب على سعة الشحن الجوي
5.1.2 صعود التجارة الإلكترونية
5.2 القيود
5.2.1 قيود الشحن
5.3 فرص
5.3.1 الذكاء الاصطناعي والتكامل الآلي
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب الخدمة
6.1.1 الخطوط الجوية
6.1.2 بريد
6.1.3 خدمات أخرى
6.2 حسب الوجهة
6.2.1 محلي
6.2.2 دولي
6.3 بواسطة الجغرافيا
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.1.1 الولايات المتحدة
6.3.1.2 كندا
6.3.1.3 المكسيك
6.3.2 أوروبا
6.3.2.1 ألمانيا
6.3.2.2 فرنسا
6.3.2.3 هولندا
6.3.2.4 المملكة المتحدة
6.3.2.5 إيطاليا
6.3.2.6 بقية أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.3.1 الصين
6.3.3.2 اليابان
6.3.3.3 أستراليا
6.3.3.4 الهند
6.3.3.5 سنغافورة
6.3.3.6 ماليزيا
6.3.3.7 إندونيسيا
6.3.3.8 كوريا الجنوبية
6.3.3.9 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.3.4.1 جنوب أفريقيا
6.3.4.2 مصر
6.3.4.3 دول مجلس التعاون الخليجي
6.3.4.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6.3.5 أمريكا الجنوبية
6.3.5.1 البرازيل
6.3.5.2 شيلي
6.3.5.3 بقية أمريكا الجنوبية
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
7.2.2 Kuehne + Nagel
7.2.3 DB Schenker Logistics
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
7.2.6 Expeditors International
7.2.7 Nippon Express
7.2.8 Bolloré Logistics
7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.10 Kintetsu World Express*
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
9. زائدة
تقسيم صناعة الشحن الجوي
الشحن الجوي هو اسم آخر للشحن الجوي، وهو شحن البضائع عبر الناقل الجوي. تبلغ قيمة خدمات النقل الجوي أعلى مستوياتها عندما يتعلق الأمر بنقل الشحنات السريعة حول العالم. مثل شركات النقل الجوي التجارية أو نقل الركاب، يعمل الشحن الجوي من خلال نفس البوابات.
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لخلفية السوق، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي للصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج تأثير كوفيد-19 وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة. يتم تقسيم سوق الشحن الجوي حسب الخدمة (شركات الطيران والبريد والخدمات الأخرى) والوجهة (المحلية والدولية) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات لسوق الشحن الجوي بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| حسب الوجهة | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن الجوي
ما هو حجم سوق الشحن الجوي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن الجوي إلى 110.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ ليصل إلى 147.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الشحن الجوي الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن الجوي إلى 110.91 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الشحن الجوي؟
Kuehne + Nagel، DB Schenker، DSV Panalpina، UPS Supply Chain Solutions، DHL Supply Chain & Global Forwarding هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن الجوي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن الجوي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الشحن الجوي بنحو 106.64 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن الجوي للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن الجوي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الشحن الجوي
إحصائيات الحصة السوقية للشحن الجوي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل Air Cargo Forwarding توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
