حجم وحصة السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية
تحليل السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية بواسطة مردوخ إنتليجنس
يُقدر حجم السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية بـ 15.20 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.30 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% خلال فترة التوقع. يعكس هذا المسار كيف توجه رؤية 2030 رؤوس الأموال نحو أنظمة الزراعة الذكية في استخدام المياه، والزراعة في بيئات محكومة (CEA)، والري المرتبط بتحلية المياه. بدأ الاعتماد السريع للري الدقيق، ومجمعات البيوت البلاستيكية، وإدارة المزارع المعتمدة على البيانات في تعويض القيود الهيكلية للجفاف الشديد. تستمر عمليات الدمج حيث تستحوذ الكيانات المدعومة من الدولة على أصول الحبوب والمدخلات العالمية، مما يضمن أمن الإمداد ويحقق استقرار أسعار الغذاء المحلية. يحدث توسع السوق على خلفية أهداف طموحة للاكتفاء الذاتي، حيث حققت المملكة العربية السعودية معالم بارزة في 2024، شملت 76% اكتفاء ذاتي في الطماطم، و66% في العنب، و87% في البطاطس.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع المحصول، تصدرت الخضروات بنسبة 38% من حصة السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية في 2024، بينما يبرز قطاع البذور الزيتية والبقوليات كفئة المحاصيل الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 10.2% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| دعم ومنح رؤية 2030 الحكومية | +1.8% | وطني، مع التركيز في محافظات الجوف وتبوك وحائل | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| ضرورة الأمن الغذائي وسط الاعتماد على الاستيراد | +1.5% | وطني، مع التركيز الاستراتيجي على مراكز الاستهلاك الرئيسية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| اعتماد تقنيات الدقة والبيوت البلاستيكية | +1.2% | وطني، مع الاعتماد المبكر في المحافظات الشمالية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| برامج كفاءة المياه الوطنية | +0.9% | وطني، مع الأولوية في المناطق التي تعاني من ضغط مائي | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الزراعة الضوئية بالطاقة الشمسية في المزارع الصحراوية | +0.4% | إقليمي، مع التركيز على المناطق عالية الإشعاع الشمسي | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| نجاح تربية النخيل المقاوم للملوحة | +0.2% | إقليمي، مع التركيز في الواحات التقليدية لزراعة النخيل | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
دعم ومنح رؤية 2030 الحكومية
تعيد برامج التمويل الزراعي لرؤية 2030 تشكيل أنماط تخصيص رؤوس الأموال عبر قطاع الزراعة في المملكة من خلال آليات الدعم الحكومي غير المسبوقة. يوفر صندوق التنمية الزراعية تمويلاً يصل إلى 75% لمشاريع البيوت البلاستيكية وأنظمة الري الحديثة، مع إعفاءات ضريبية تمتد حتى 10 سنوات للاستثمارات التقنية الزراعية المؤهلة [1]المصدر: رؤية السعودية 2030، "برامج رؤية 2030"، Vision2030.gov.sa . حفز هذا الدعم المالي طفرة في الزراعة في بيئات محكومة، حيث افتتحت شركات مثل توبيان (شركة تابعة لنيوم) منشأة بيوت بلاستيكية مقاومة للمناخ بمساحة 4 هكتارات في أوكساجون خلال 2025، مما يمثل أكبر استثمار منفرد في المملكة في البستنة الدقيقة حتى اليوم. تفضل هيكلة الدعم بشكل خاص التقنيات الكفؤة في استخدام المياه، مما يخلق حوافز سوقية تتماشى مع عوائد القطاع الخاص مع أهداف الحفاظ على المياه الوطنية.
ضرورة الأمن الغذائي وسط الاعتماد على الاستيراد
تكثفت الدفعة الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على واردات الغذاء عقب اضطرابات سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على طرق التجارة العالمية. تستورد المملكة حالياً حوالي 90-95% من احتياجاتها من الزيوت الصالحة للأكل وأجزاء كبيرة من منتجاتها الطازجة، مما يخلق ضعفاً أمام صدمات الأسعار الخارجية واضطرابات الإمداد. تتطلب الولايات الحكومية الآن من شركات الغذاء الكبرى إظهار قدرات المصادر المحلية، حيث أطلقت شركة ساليك الشركة الوطنية لإمداد الحبوب (سابيل) في أبريل 2025 لإدارة عمليات التخزين والشراء الاستراتيجي للحبوب عبر 14 فرع صوامع بسعة مجمعة تتجاوز 2.7 مليون طن متري. يقود هذا الإطار السياسي استراتيجيات التكامل الرأسي بين الشركات الزراعية، حيث تصبح قدرة الإنتاج المحلي عامل تمايز تنافسي في عمليات المناقصات للعقود الحكومية.
اعتماد تقنيات الدقة والبيوت البلاستيكية
تحول مستشعرات إنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الآلي في المناخ مقاييس الإنتاجية الزراعية عبر منشآت البيئات المحكومة في المملكة العربية السعودية. أسفرت الشراكات البحثية بين الشركات المحلية ومقدمي التقنية الكوريين الجنوبيين عن أنظمة زراعة ذكية تدمج مستشعرات رطوبة التربة، ومراقبة الطقس، وضوابط الري الآلية لتحسين استخدام الموارد. وسعت شركات مثل FarmERP نطاقها إلى المملكة العربية السعودية من خلال شراكات مع المدمج التقني المحلي سياج تك في أغسطس 2024، مقدمة منصات إدارة مزارع قائمة على السحابة تمكن المراقبة الفورية لصحة المحاصيل، وجداول الري، وتوقيت الحصاد عبر مواقع زراعة متعددة.
برامج كفاءة المياه الوطنية
يقود تركيز الاستراتيجية الوطنية للمياه على الحفاظ على المياه الزراعية الاعتماد المنهجي لأنظمة الري بالتنقيط والرشاشات الدقيقة التي تقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بطرق الري التقليدية بالغمر. تشمل مشاريع البنية التحتية الممولة حكومياً بناء منشآت تحلية متقدمة مصممة خصيصاً للاستخدام الزراعي، حيث يطور باحثو جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تقنيات تحلية مخصصة تنتج مياه بجودة الري بتكاليف طاقة أقل من محطات معالجة مياه البحر التقليدية. يمتد تأثير البرنامج إلى ما بعد توفير المياه ليشمل تحسين صحة التربة، حيث يقلل الري الدقيق تراكم الملح في التربة الزراعية ويمكن الزراعة في أراضٍ كانت هامشية سابقاً.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الجفاف الشديد واستنزاف المياه الجوفية | -1.1% | وطني، مع تأثير شديد في المناطق الوسطى والشرقية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| النفقات الرأسمالية المرتفعة لأنظمة الزراعة الحديثة | -0.8% | وطني، مع تأثير غير متناسب على المزارعين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| ارتفاعات ملوحة التربة من تدفقات إرجاع المياه المالحة | -0.5% | إقليمي، مع التركز بالقرب من منشآت التحلية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| فجوات السلسلة الباردة واللوجستيات النائية | -0.4% | وطني، مع تحديات حادة في مناطق الإنتاج الريفية | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الجفاف الشديد واستنزاف المياه الجوفية
يواجه التوسع الزراعي في المملكة العربية السعودية قيود موارد مياه أساسية حيث تتراجع طبقات المياه الجوفية الأحفورية بمعدلات متسارعة عبر مناطق الإنتاج الرئيسية. تنخفض احتياطيات المياه الجوفية غير المتجددة في المملكة بمعدل 0.6 متر سنوياً في المتوسط، مع بعض المناطق الزراعية التي تشهد معدلات استنزاف تتجاوز 1 متر سنوياً [2]المصدر: البنك الدولي، "بيانات المياه في المملكة العربية السعودية"، worldbank.org. يجبر هذا التحدي الهيدرولوجي المشغلين الزراعيين على الاستثمار في معدات استخراج مياه أكثر تكلفة وحفر آبار أعمق، مما يرفع تكاليف التشغيل ويهدد الجدوى الاقتصادية للمحاصيل كثيفة استهلاك المياه. الوضع حاد بشكل خاص في المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، حيث تشهد المناطق الزراعية التقليدية فشل الآبار وتراجع جودة المياه مع انخفاض مستويات طبقات المياه الجوفية دون أعماق قابلة للاستخراج اقتصادياً.
النفقات الرأسمالية المرتفعة لأنظمة الزراعة الحديثة
تتجاوز تكاليف بناء البيوت البلاستيكية في المملكة العربية السعودية 1.2 مليون دولار أمريكي للهكتار الواحد للمنشآت المتقدمة ذات التحكم المناخي، مما يخلق حواجز دخول كبيرة للمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. تعكس كثافة رأس المال لأنظمة الزراعة الحديثة متطلبات المعدات المتخصصة للزراعة الصحراوية، بما في ذلك أنظمة التبريد المتقدمة، وشبكات الري الآلية، ووسائط النمو بدون تربة التي يمكنها تحمل تغيرات درجات الحرارة الشديدة. تركز متطلبات الاستثمار الأولي المرتفعة مشاركة السوق بين الكيانات المؤسسية جيدة رؤوس الأموال وشركات التطوير المدعومة حكومياً.
تحليل القطاعات
حسب نوع المحصول: البذور الزيتية تقود استراتيجية استبدال الواردات
تحتفظ الخضروات بأكبر حصة سوقية بنسبة 38% في 2024، مدفوعة بالزراعة في بيئات محكومة التي تمكن الإنتاج على مدار السنة للطماطم والخيار والفلفل رغم التغيرات الشديدة في درجات الحرارة الموسمية. يقصر نمو إنتاج الخضروات خطوط الاستيراد، مما يقلم البصمات الكربونية المدفوعة بالشحن في السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية. تحقق البيئات المحكومة استقرار الإمداد في مواسم رمضان والحج عندما يرتفع الطلب.
يبرز قطاع البذور الزيتية والبقوليات كفئة المحاصيل الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 10.2% حتى 2030، مما يعكس الضرورة الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على الاستيراد للمحاصيل الغنية بالبروتين وزيوت الطبخ التي تشكل حالياً أكثر من 90% من الاستهلاك المحلي. تستهدف الحوافز الحكومية بشكل خاص زراعة البذور الزيتية من خلال برامج تخصيص الأراضي المدعومة والوصول للمياه، حيث تعطي وزارة البيئة والمياه والزراعة الأولوية لإنتاج عباد الشمس وفول الصويا في المحافظات الشمالية حيث تدعم الظروف المناخية هذه المحاصيل المعتدلة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
يتركز السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية في المحافظات الشمالية الجوف وتبوك وحائل، التي تمثل مجتمعة حوالي 65% من إنتاج المنتجات الطازجة في المملكة بسبب ظروفها المناخية المعتدلة نسبياً وتوفر المياه الجوفية. برزت محافظة الجوف كالمحور الزراعي الأساسي، حيث تستضيف منشآت معالجة كبرى، بما في ذلك مصنع معالجة البطاطا المقلية لشركة الجوف للتنمية الزراعية الذي افتتح في مايو 2024 بقدرة على خدمة السوقين المحلي والتصديري [3]المصدر: شركة الجوف للتنمية الزراعية، "افتتاح مصنع معالجة جديد"، .
تلعب المنطقة الشرقية دوراً استراتيجياً في اللوجستيات والمعالجة الزراعية، حيث تدير شركات كبرى مثل أراسكو (الشركة العربية للخدمات الزراعية) منشآت إنتاج الأعلاف وتحتفظ المراعي بعمليات ألبان واسعة النطاق تدعم قطاع الثروة الحيوانية. تتطور منطقة نيوم في الشمال الغربي لتصبح واجهة عرض للتقنيات الزراعية المتقدمة، حيث تمثل منشأة البيوت البلاستيكية المقاومة للمناخ بمساحة 4 هكتارات لشركة توبيان أكبر استثمار منفرد في البستنة الدقيقة داخل المملكة.
تواجه المناطق الوسطى والجنوبية تحديات زراعية أكبر بسبب الجفاف الشديد وموارد المياه الجوفية المحدودة، رغم أن المحاصيل المتخصصة مثل التمور تستمر في الازدهار في أنظمة الواحات التقليدية. تعطي الاستراتيجية الوطنية للمياه الحكومية الأولوية لهذه المناطق للبنية التحتية المتقدمة للتحلية وتقنيات الري الكفؤة في استخدام المياه التي قد تفتح إمكانات زراعية إضافية. الاستثمارات الحديثة في البنية التحتية للوجستيات بالسلسلة الباردة، بما في ذلك تطوير 59 مركز لوجستي بحلول 2030 تحت الخطة الرئيسية للوجستيات السعودية، تحسن وصول السوق للمنتجين في المناطق النائية وتقلل خسائر ما بعد الحصاد التي قيدت سابقاً الربحية في مناطق الإنتاج الهامشية.
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: وقع المنتدى السعودي-الصيني 57 اتفاقية بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي (14 مليار ريال سعودي) تغطي إعادة تدوير المياه، والتقنية الزراعية، ومدينة مخصصة للأمن الغذائي الذكي. يؤكد نطاق وحجم الاتفاقيات مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، حيث تمثل 18 بالمائة من التجارة الخارجية للمملكة، وتتماشى مباشرة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
- أبريل 2025: التزمت Brasil Foods S.A. بـ 160 مليون دولار أمريكي لمصنع دواجن في جدة بالشراكة مع شركة تطوير المنتجات الحلال، مستهدفة طاقة سنوية قدرها 40,000 طن متري. ستبلغ الطاقة السنوية للمنشأة حوالي 40,000 طن متري ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في منتصف 2026، لخدمة السوق السعودي أولاً ولكن مع إمكانية للصادرات الإقليمية.
- مارس 2025: شكلت Hilton Foods والمراعي مشروعاً مشتركاً لتوسيع عروض البروتين ذات القيمة المضافة. الشراكة، وهي تعاون لمدة 10 سنوات أولياً، تجمع خبرة Hilton Foods في المعالجة والتعبئة مع عمليات الماشية المحلية للمراعي، حيث تحتفظ المراعي بحصة 51% و Hilton Foods بحصة 49%.
- يوليو 2024: تشاركت FarmERP مع سياج تك لتقديم أنظمة ERP للمزارع السعودية، مما يحسن التتبع والتحكم في التكاليف. يستفيد هذا التعاون من الخبرة السوقية المحلية لسياج تك ومنصة FarmERP المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المحددة للزراعة في المملكة العربية السعودية، مثل ندرة المياه والطقس الشديد.
نطاق تقرير السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية
الزراعة هي ممارسة زراعة النباتات والمحاصيل مثل الحبوب والفواكه والخضروات والزهور والبقوليات وغيرها.
السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية مقسم حسب النوع إلى المحاصيل الغذائية/الحبوب، الفواكه، الخضروات، والبذور الزيتية والبقوليات. يتضمن التقرير تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من ناحية القيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الحبوب والغلال |
| الفواكه |
| الخضروات |
| البذور الزيتية والبقوليات |
| حسب نوع المحصول (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | الحبوب والغلال |
| الفواكه | |
| الخضروات | |
| البذور الزيتية والبقوليات |
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
كم سيبلغ حجم القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية بحلول 2030؟
من المتوقع أن يصل حجم السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية إلى 20.30 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، ارتفاعاً من 15.20 مليار دولار أمريكي في 2025.
أي محصول يهيمن على إنتاج المنتجات الطازجة؟
تحتل الخضروات أكبر حصة بنسبة 38% من قيمة 2024 بسبب طماطم البيوت البلاستيكية عالية الإنتاجية وتوسيع إنتاج الخضروات الورقية.
كيف تؤثر رؤية 2030 على الاستثمار الزراعي؟
توفر رؤية 2030 تمويلاً يصل إلى 75% للمشاريع وإعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للبيوت البلاستيكية الكفؤة في استخدام المياه، مما يسرع اعتماد التقنية.
أي المناطق تنتج معظم المنتجات الطازجة في المملكة العربية السعودية؟
تزود محافظات الجوف وتبوك وحائل حوالي 65% من الإنتاج الوطني بسبب المناخ المحلي المناسب وتحديث البنية التحتية المستهدف.
آخر تحديث للصفحة في:
