حجم سوق التغليف في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 43.48 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 52.52 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.85 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في أفريقيا
يقدر حجم سوق التغليف الأفريقي بـ 43.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 52.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.85٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- ويقود السوق عدد متزايد من المستهلكين الشباب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وارتفاع الدخل الفردي، وتوسيع الاقتصادات المحلية، وخاصة في شرق وغرب أفريقيا.
- مع زيادة التحضر والتنقل، يبحث المستهلكون الأفارقة عن المنتجات التي تقدم أفضل قيمة مقابل المال، مثل العبوات الكبيرة والمخفضة والصغيرة. يمكن أن يكون من المفيد للبائعين البحث عن عبوات جذابة لتشجيع المبيعات وتعزيزها. علاوة على ذلك، فإن الاهتمام المتزايد فيما يتعلق بتغليف المواد الغذائية والمشروبات والأدوية والمنتجات المنزلية الأخرى يقود سوق العبوات الزجاجية والزجاجات لأنها توفر سحرًا جماليًا للناس ويمكن إعادة تدويرها.
- علاوة على ذلك، فإن الشركات على استعداد لتقديم تكنولوجيا أفضل وخبرة فنية وصبر للعثور على شركاء محليين. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، قامت مجموعة Alpla Group ومقرها النمسا، وهي شركة دولية متخصصة في التغليف وإعادة التدوير بالبلاستيك، بتوسيع نطاق وجودها في جنوب إفريقيا من خلال بناء منشأة جديدة في لانسيريا، مقاطعة جوتنج، بالقرب من جوهانسبرج.
- أحد التحديات الكبيرة التي تعيق نمو سوق التغليف هو ارتفاع تكاليف تصنيع التغليف. يعتبر لب الورق من المواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة عبوات الورق. يتم استخدامه على نطاق واسع في تصنيع الصناديق المموجة، وصناديق الورق المقوى، والكرتون القابل للطي، والأكياس الورقية، من بين أنواع التغليف الأخرى. كان سعر لب الورق يتقلب باستمرار. وبالمثل، تعتمد صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية أيضًا على النفط الخام، كما أن أسعار النفط الخام متقلبة أيضًا. علاوة على ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف.
- مع تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، واجه مصنعو التغليف انقطاعًا في سلسلة التوريد إلى جانب انخفاض التصنيع في الموقع في أجزاء كثيرة من إفريقيا. على سبيل المثال، أعلنت شركة الورق والتغليف Mondi عن التعليق المؤقت للإنتاج في مصنع Merebank التابع لها في جنوب إفريقيا، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 270 ألف طن سنويًا.
اتجاهات سوق التغليف في أفريقيا
العبوات الزجاجية لدفع نمو السوق
- تُستخدم العبوات والزجاجات الزجاجية على نطاق واسع في صناعات المستخدم النهائي مثل الأدوية والأغذية والمشروبات والنبيذ. ومع تحول المزيد والمزيد من سكان المنطقة نحو الحلول الصديقة للبيئة لزيادة مساهمتهم، فمن المتوقع أن تنمو العبوات الزجاجية في المنطقة. علاوة على ذلك، يُنظر إلى العبوات الزجاجية على أنها بديل لا نهاية له قابل لإعادة التدوير للتغليف البلاستيكي. يمكن إعادة تدوير الزجاج وإعادة استخدامه بنسبة 100% دون فقدان الجودة.
- جنوب أفريقيا بلد مستهلك للنبيذ. على الرغم من أن الاتجاه الدولي يتحول نحو النبيذ المعلب، فمن المتوقع أن تستمر البلاد في كونها سوقًا قويًا للزجاج لفترة طويلة من الوقت قبل أن تتمكن من اتباعها.
- يتميز سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية بقدرة تنافسية عالية، واللاعبون الذين يفشلون في تبسيط عملياتهم يخرجون من العمل. اضطرت شركة Nampak، وهي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف المتنوعة ومقرها جنوب أفريقيا، إلى بيع أعمالها في مجال الزجاج بسبب ارتفاع التكاليف الثابتة والنفقات، مما أدى إلى عدم كفاية العوائد المالية. وتم بيعها لشركة Isanti Glass (المملوكة لشركة Kwande Capital) مقابل 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (125 مليون دولار أمريكي).
- أحد الدوافع المهمة للزجاجات هو الدافع المتزايد لصناعة السياحة المحلية للتوقف عن استخدام الزجاجات البلاستيكية. ومن المتوقع أن يخلق هذا فرصة هائلة للشركات لإنتاج الزجاج في المنطقة. علاوة على ذلك، وفقًا لشركة إعادة تدوير الزجاج (TGRC)، يبلغ معدل إعادة تدوير الزجاج الحالي في جنوب إفريقيا 44%، مما يزيد من نمو السوق.
- علاوة على ذلك، تنتشر صناعة النبيذ في جنوب أفريقيا عبر عدة مناطق زراعية. وفقًا لهيئة الصناعة، معلومات وأنظمة صناعة النبيذ في جنوب إفريقيا (SAWIS)، يقدر محصول عنب النبيذ بـ 1,378,737 طنًا في عام 2022. وهو أقل بنسبة 5.5% من محصول عام 2021، ولكنه أعلى من الخمسة. المتوسط السنوي 1,346,024 طن.
- تستمر صناعة النبيذ والبراندي في جنوب إفريقيا في إعادة البناء بعد عامين من الاضطرابات الشديدة بسبب حظر المبيعات المحلية والحواجز التجارية العالمية؛ قامت الصناعة بمراجعة خطتها الإستراتيجية (WISE) نحو عام 2025، والتي تتضمن تركيزًا خاصًا على الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية والتحول والاستدامة. تم تضمين الإطار ومؤشرات الأداء الرئيسية أيضًا في الخطة الرئيسية للزراعة والتصنيع الزراعي (AAMP) التي تم التوقيع عليها مؤخرًا. وهذا يمكن أن يضمن بيئة إنتاج وتجارة أكثر ملاءمة بكثير للنبيذ داخل القطاع الزراعي الأوسع. وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Vinpro، ارتفع إجمالي حجم صادرات النبيذ في جنوب إفريقيا بنسبة 22% إلى 388 مليون لتر في عام 2021.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة المشروبات تقود نمو السوق
- تمتلك المشروبات الحد الأقصى من حصة السوق في السوق التي تمت دراستها. مع تزايد حرص المستهلكين بشأن ما يستهلكونه والمواد التي يتم تعبئتها، يزداد التركيز على التغليف، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مستهلكي الكحول في المنطقة هم من أكثر الأشخاص الذين يشربون الكحول على مستوى العالم، مما يعزز نمو السوق. كما أن الزيادة في الطلب من بائعي المشروبات الغازية تساعد مقدمي حلول تعبئة الزجاجات وبائعي التغليف على زيادة قدراتهم في المنطقة.
- علاوة على ذلك، يحاول اللاعبون في السوق في المنطقة تجربة العديد من الابتكارات في مجال تعبئة المشروبات. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أطلقت شركة Voltic Ltd، وهي شركة تابعة لشركة Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)، العلامة التجارية Hollandia's Choco Malt في غانا. وتباع المشروبات المملحة التي تحتوي على الحليب في علب كرتونية معقمة، وتخطط الشركة أيضًا لبيعها في علب ذات رسومات وعلامات تجارية حديثة.
- تنمو مبيعات مشروبات الطاقة بشكل أسرع بكثير من المشروبات الغازية. هناك طلب متزايد على بدائل المشروبات الكحولية المنخفضة أو الخالية من الكحول، والخيارات منخفضة السعرات الحرارية والسكر، والمشروبات الصحية، والتعبئة المستدامة مما أدى إلى إطلاق مزيج عصير الفاكهة في عبوات زجاجية قابلة للإرجاع ومياه معلبة.
- يتنافس العديد من اللاعبين على المركز الأول في سوق التجزئة الواسع للأغذية والمشروبات. يقوم العاملون في سوق بيع الأغذية والمشروبات بالتجزئة بالبحث في جوانب مختلفة مثل تغييرات نمط الحياة، وتفضيلات المشروبات المتطورة، وتفضيلات الأشخاص في منطقة معينة وتطوير عناصر الأطعمة والمشروبات وفقًا لذلك. يتيح هذا الجانب للاعبين كسب الكثير من المال.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف في أفريقيا
سوق التغليف في أفريقيا تنافسي إلى حد ما. يركز اللاعبون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء دول إفريقيا والاستفادة من المبادرات التعاونية الإستراتيجية لزيادة حصتهم في السوق وزيادة ربحيتهم. بعض التطورات الرئيسية في السوق هي:.
في يوليو 2022، أعلنت Ardagh Glass Packaging Africa عن تشغيل توسعة بقيمة 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (95 مليون دولار أمريكي) لمنشأة إنتاج Nigel التابعة لها في غوتنغ، جنوب إفريقيا. أدى هذا الاستثمار إلى مضاعفة قدرة المنشأة على توفير عبوات زجاجية مستدامة لدعم نمو الطلب الحالي والمتوقع لعملاء الشركة ويتضمن فرنًا وخطوط إنتاج جديدة.
في مارس 2022، أكملت Elopak ASA عملية الاستحواذ على شركة Naturepak Beverage، وهي شركة رائدة في توريد أنظمة التعبئة والتغليف والكرتون السائل الطازج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شركة Naturepak Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة الخليج الصناعية، وشركة Evergreen Packaging International LLC، وهي شركة تابعة بالكامل شركة تابعة مملوكة لشركة Pactiv Evergreen Inc.
قادة سوق التغليف في أفريقيا
-
Astrapak Ltd (RPC Group)
-
Nampak Limited
-
Mondi Group
-
Mpact Pty Ltd
-
Foster Packaging
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في أفريقيا
- يونيو 2022 قامت شركة داو بتوسيع مبادرة إعادة تدوير العبوات المرنة لتشمل أسواقًا أفريقية جديدة. أعلنت شركة داو أن مبادرة إعادة تدوير العبوات المرنة، مشروع REFLEX، سيتم توسيعها لتشمل مصر وغينيا. بدأ توسع مشروع REFLEX في مصر في ديسمبر 2021، حيث دخلت شركة داو في شراكة مدتها 18 شهرًا مع منظمة WasteAid الدولية غير الحكومية، التي تشارك مهارات إدارة النفايات وإعادة التدوير مع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ستعمل WasteAid مع شركة Dow لتعزيز عملية استعادة النفايات وإعادة تدويرها في مدينة أسوان الواقعة في جنوب مصر.
- أبريل 2022 أعلنت مجموعة أرداغ عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة Consol Holdings Proprietary Limited، وهي شركة رائدة في إنتاج العبوات الزجاجية في القارة الأفريقية. تشير عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي الدين المفترض في كونسول، إلى استثمار داخلي كبير في أسواق جنوب إفريقيا وغيرها من الأسواق التي تعمل فيها كونسول، مع برنامج استثمار إضافي بقيمة 3 مليارات راند جنوب أفريقي (200 مليون دولار أمريكي) في فرنين جديدين.
تقرير سوق التغليف في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 شدة التنافس تنافسية
4.3.5 تهديد البدائل
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
4.5 نظرة عامة على سوق التغليف العالمي
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 العبوات الزجاجية لدفع نمو السوق
5.1.2 صناعة المشروبات تقود نمو السوق
5.2 قيود السوق
5.2.1 التقلبات في أسعار المواد الخام يمكن أن تعيق نمو السوق.
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المادة
6.1.1 الورق والورق المقوى
6.1.2 بلاستيك
6.1.3 معدن
6.1.4 زجاج
6.2 حسب نوع المنتج
6.2.1 زجاجات بلاستيكية
6.2.2 زجاجات زجاجية
6.2.3 صناديق الكرتون
6.2.4 علب معدنية
6.2.5 تطبيقات أخرى
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 المشروبات
6.3.2 طعام
6.3.3 المستحضرات الصيدلانية
6.3.4 العناية المنزلية والشخصية
6.3.5 آخر
6.4 حسب البلد
6.4.1 مصر
6.4.2 نيجيريا
6.4.3 كينيا
6.4.4 جنوب أفريقيا
6.4.5 بقية أفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التغليف في أفريقيا
تعتبر صناعة التعبئة والتغليف ذات أهمية قصوى وتلعب دورًا حيويًا في التجارة الدولية للسلع. يمكن تصنيف العبوات بناءً على نوع استخدامها، وهو التغليف الأولي، والتعبئة الثانوية، والتعبئة الثالثية، والتعبئة الإضافية. ويتم فصلها أيضًا على أساس أنواع المواد المستخدمة مثل البلاستيك والورق والورق المقوى والزجاج والمعادن. يتم استخدام التغليف عبر قطاعات المستخدمين النهائيين المختلفة في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل، من بين قطاعات المستخدمين النهائيين الأخرى. تتتبع الدراسة الطلب في السوق من خلال الإيرادات المتراكمة من حيث القيمة (بمليون دولار أمريكي) من استهلاك حلول التعبئة والتغليف في أفريقيا.
يتم تقسيم سوق التغليف في أفريقيا حسب المواد (الورق والورق المقوى والبلاستيك والمعادن والزجاج)، ونوع المنتج (الزجاجات البلاستيكية، والزجاجات، والصناديق المموجة، والعلب المعدنية)، وصناعة المستخدم النهائي (المشروبات والمواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية والمنزلية والشخصية). الرعاية)، والجغرافيا (مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وبقية أفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في أفريقيا
ما هو حجم سوق التغليف في أفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الأفريقي إلى 43.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.85٪ ليصل إلى 52.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في أفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في أفريقيا إلى 43.48 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف في أفريقيا؟
Astrapak Ltd (RPC Group)، Nampak Limited، Mondi Group، Mpact Pty Ltd، Foster Packaging هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف الأفريقي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الأفريقي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق التغليف الإفريقي بـ 41.87 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف في أفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف في أفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التغليف في أفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف في أفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف في أفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
