حجم سوق زيوت تشحيم السيارات في أفريقيا
فترة الدراسة | 2018 - 2026 | |
حجم السوق (2024) | 2.65 مليار لتر | |
حجم السوق (2026) | 2.84 مليار لتر | |
تركيز السوق | عالي | |
أكبر مشاركة من قبل المستخدم النهائي | السيارات | |
CAGR(2024 - 2026) | 3.52 % | |
أكبر حصة حسب البلد | مصر | |
اللاعبين الرئيسيين |
||
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق زيوت التشحيم للسيارات في أفريقيا
يقدر حجم سوق زيوت التشحيم في أفريقيا بـ 2.65 مليار لتر في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.84 مليار لتر بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.52٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2026).
- أكبر قطاع حسب صناعة المستخدم النهائي - السيارات كانت السيارات هي أكبر قطاع للاستخدام النهائي في جميع أنحاء أفريقيا بسبب ارتفاع كمية زيوت المحركات وزيوت التروس المستخدمة في المركبات مقارنة بالتطبيقات الصناعية.
- أسرع قطاع حسب صناعة المستخدم النهائي - توليد الطاقة نظرًا للطلب الإقليمي المتزايد على الطاقة منخفضة التكلفة من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، فإن توليد الطاقة هو المستخدم النهائي الأسرع نموًا لمواد التشحيم في أفريقيا.
- أكبر سوق قطري - مصر تعد مصر أكبر سوق لزيوت التشحيم في أفريقيا، حيث تمتلك البلاد عددًا أكبر من السيارات القديمة (المركبات التجارية) والآلات الصناعية الكبيرة.
- أسرع الأسواق نموًا - المغرب يعد المغرب أسرع البلدان نموًا من حيث استخدام مواد التشحيم في جميع أنحاء أفريقيا بسبب صناعته التحويلية الكبيرة الموجهة للتصدير ونمو مبيعات السيارات.
أكبر شريحة حسب المستخدم النهائي السيارات
- في عام 2020، هيمنت صناعة السيارات على سوق زيوت التشحيم الأفريقية، والتي شكلت حوالي 55٪ من إجمالي استهلاك زيوت التشحيم في المنطقة. وخلال الأعوام 2015-2019، ارتفع استهلاك زيوت التشحيم في صناعة السيارات بنحو 8.6%.
- في عام 2020، أدت القيود المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى انخفاض متطلبات الصيانة في العديد من الصناعات. ولوحظ التأثير الرئيسي في صناعة المعدات الثقيلة، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 5.05%، يليها قطاع السيارات (4.7%) خلال العام.
- من المرجح أن يكون توليد الطاقة هو صناعة المستخدم النهائي الأسرع نموًا في السوق التي تمت دراستها، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة 2021-2026، يليه قطاع السيارات (4.13٪). من المرجح أن تؤدي الزيادة المتزايدة في قدرة توليد الطاقة في البلاد إلى زيادة استهلاك مواد التشحيم في صناعة توليد الطاقة.
أكبر دولة مصر
- وفي عام 2020، كانت مصر المستهلك الأول لزيوت التشحيم في منطقة أفريقيا، حيث استحوذت على حوالي 26.5% من إجمالي الاستهلاك. خلال الفترة 2015-2019، ارتفع استهلاك زيوت التشحيم في مصر بنحو 13.5%.
- في عام 2020، أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى تقييد عمليات العديد من الصناعات واستهلاكها لزيوت التشحيم في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية. وكانت جنوب أفريقيا الأكثر تضررا، بانخفاض استهلاك زيوت التشحيم بنسبة 8.9% خلال 2019-2020، تليها مصر بانخفاض 4.64%.
- من المرجح أن يكون المغرب سوق زيوت التشحيم الأسرع نمواً في أفريقيا خلال الفترة المتوقعة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.8٪. ومن المرجح أن يؤدي انتعاش إنتاج المركبات ومبيعاتها والقدرات الصناعية المتنامية إلى دفع نمو مواد التشحيم في أفريقيا في السنوات المقبلة.
نظرة عامة على صناعة زيوت تشحيم السيارات في أفريقيا
يتم توحيد سوق زيوت التشحيم في أفريقيا بشكل معتدل، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى حوالي 44٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم BP Plc (Castrol)، وENGEN PETROLEUM LTD، وExxonMobil Corporation، وRoyal Dutch Shell Plc، وTotalEnergies (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق زيوت التشحيم للسيارات في أفريقيا
BP Plc (Castrol)
ENGEN PETROLEUM LTD
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق زيوت التشحيم للسيارات في أفريقيا
- مايو 2022 TotalEnergies وNEXUS Automotive تمددان الشراكة الإستراتيجية لمدة خمس سنوات. وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم شركة TotalEnergies Lubricants بتوسيع تواجدها في منطقة N المزدهرة! المجتمع، الذي شهد نموًا سريعًا في المبيعات من 7.2 مليار يورو في عام 2015 إلى ما يقرب من 35 مليار يورو بحلول نهاية عام 2021.
- مايو 2022 أبرمت شركة Engen Petroleum Ltd اتفاقية ثلاثية مع Nedbank وPetroCONNECT. ومن المرجح أن تساعد هذه الشراكة شركة Engen Petroleum Ltd على توسيع أعمالها في مصانع تكرير النفط وتصنيع الوقود الاصطناعي، بما في ذلك قطاعات مواد التشحيم والنفط والغاز.
- أبريل 2022 قدمت شركة FUCHS مواد تشحيم AGRI FARM المناسبة بشكل خاص للآلات الزراعية المتطورة.
تقرير سوق زيوت التشحيم للسيارات في أفريقيا – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
2.1. افتراضات الدراسة وتعريف السوق
2.2. مجال الدراسة
2.3. مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
3.1. اتجاهات صناعة السيارات
3.2. اتجاهات الصناعة التحويلية
3.3. اتجاهات صناعة توليد الطاقة
3.4. الإطار التنظيمي
3.5. تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق
4.1. بواسطة المستخدم النهائي
4.1.1. السيارات
4.1.2. معدات ثقيلة
4.1.3. تعدين وتشغيل المعادن
4.1.4. توليد الطاقة
4.1.5. صناعات المستخدم النهائي الأخرى
4.2. حسب نوع المنتج
4.2.1. زيوت المحركات
4.2.2. الشحوم
4.2.3. السوائل الهيدروليكية
4.2.4. سوائل تشغيل المعادن
4.2.5. زيوت ناقل الحركة وناقل الحركة
4.2.6. أنواع المنتجات الأخرى
4.3. حسب البلد
4.3.1. مصر
4.3.2. المغرب
4.3.3. نيجيريا
4.3.4. جنوب أفريقيا
4.3.5. بقية أفريقيا
5. مشهد تنافسي
5.1. التحركات الاستراتيجية الرئيسية
5.2. تحليل حصة السوق
5.3. ملف الشركة
5.3.1. Astron Energy Pty Ltd
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Coperative Soceite des petroleum
5.3.4. إنجن للبترول المحدودة
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. Oando Plc
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. زائدة
6.1. الملحق -1 المراجع
6.2. الملحق -2 قائمة الجداول والأشكال
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للمديرين التنفيذيين لمواد التشحيم
قائمة الجداول والأشكال
- شكل 1:
- عدد المركبات، عدد الوحدات، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 2:
- عدد المركبات التجارية، عدد الوحدات، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 3:
- الدراجات النارية عدد السكان، عدد الوحدات، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 4:
- عدد سيارات الركاب، عدد الوحدات، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 5:
- القيمة المضافة للتصنيع، مليار دولار أمريكي (القيمة الحالية)، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 6:
- قدرة توليد الطاقة، جيجاوات، أفريقيا، 2015-2026
- شكل 7:
- سوق مواد التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، حسب المستخدم النهائي، 2015-2026
- شكل 8:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 9:
- سوق مواد التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، السيارات، 2015-2026
- شكل 10:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، السيارات، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 11:
- سوق مواد التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، المعدات الثقيلة، 2015-2026
- شكل 12:
- سوق مواد التشحيم الأفريقية، المعدات الثقيلة، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 13:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، التعدين وأشغال المعادن، 2015-2026
- شكل 14:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، المعادن وأشغال المعادن، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 15:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، توليد الطاقة، 2015-2026
- شكل 16:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، توليد الطاقة، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 17:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، صناعات المستخدم النهائي الأخرى، 2015-2026
- شكل 18:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، صناعات المستخدم النهائي الأخرى، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 19:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، حسب نوع المنتج، 2015-2026
- شكل 20:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحصة الحجمية (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 21:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، زيوت المحركات، 2015-2026
- شكل 22:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، زيوت المحركات، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 23:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، الشحوم، 2015-2026
- شكل 24:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الشحوم، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 25:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، السوائل الهيدروليكية، 2015-2026
- شكل 26:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، السوائل الهيدروليكية، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 27:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، سوائل تشغيل المعادن، 2015-2026
- شكل 28:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، سوائل تشغيل المعادن، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 29:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، زيوت ناقل الحركة والتروس، 2015-2026
- شكل 30:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، زيوت ناقل الحركة وزيوت التروس، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 31:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحجم باللتر، أنواع المنتجات الأخرى، 2015-2026
- شكل 32:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، أنواع المنتجات الأخرى، حصة الحجم (٪)، حسب المستخدم النهائي، 2020
- شكل 33:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، حسب البلد، 2015-2026
- شكل 34:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، الحصة الحجمية (٪)، حسب الدولة، 2020
- شكل 35:
- سوق زيوت التشحيم الإفريقية، الحجم باللتر، مصر، 2015-2026
- شكل 36:
- سوق زيوت التشحيم الإفريقية، مصر، الحصة الحجمية (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 37:
- سوق زيوت التشحيم بإفريقيا، الحجم باللتر، المغرب، 2015-2026
- شكل 38:
- سوق زيوت التشحيم الإفريقية، المغرب، الحصة الحجمية (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 39:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، نيجيريا، 2015-2026
- شكل 40:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، نيجيريا، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 41:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، جنوب أفريقيا، 2015-2026
- شكل 42:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، جنوب أفريقيا، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 43:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الحجم باللتر، بقية أفريقيا، 2015-2026
- شكل 44:
- سوق زيوت التشحيم الأفريقية، بقية أفريقيا، حصة الحجم (٪)، حسب نوع المنتج، 2020
- شكل 45:
- سوق زيوت التشحيم الإفريقية، الشركات الأكثر نشاطاً، حسب عدد التحركات الإستراتيجية، 2018 - 2021
- شكل 46:
- سوق زيوت التشحيم في أفريقيا، الاستراتيجيات الأكثر اعتماداً، 2018 - 2021
- شكل 47:
- الحصة السوقية لزيوت التشحيم في أفريقيا (%)، حسب اللاعبين الرئيسيين، 2021
تجزئة صناعة زيوت التشحيم للسيارات في أفريقيا
بواسطة المستخدم النهائي | |
السيارات | |
معدات ثقيلة | |
تعدين وتشغيل المعادن | |
توليد الطاقة | |
صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
حسب نوع المنتج | |
زيوت المحركات | |
الشحوم | |
السوائل الهيدروليكية | |
سوائل تشغيل المعادن | |
زيوت ناقل الحركة وناقل الحركة | |
أنواع المنتجات الأخرى |
حسب البلد | |
مصر | |
المغرب | |
نيجيريا | |
جنوب أفريقيا | |
بقية أفريقيا |
تعريف السوق
- أنواع المركبات والمعدات الصناعية - السيارات (مركبات الركاب والمركبات التجارية والدراجات النارية)، وتوليد الطاقة، والمعدات الثقيلة، والمعادن وتشغيل المعادن وغيرها من صناعات المستخدم النهائي (البحرية والطيران وغيرها) تعتبر ضمن سوق مواد التشحيم.
- أنواع المنتجات - لغرض هذه الدراسة، تم أخذ منتجات التشحيم مثل زيوت المحركات وزيوت ناقل الحركة وناقل الحركة والسوائل الهيدروليكية وسوائل تشغيل المعادن والشحوم بعين الاعتبار.
- إعادة تعبئة الخدمة - يتم أخذ إعادة تعبئة الخدمة/الصيانة في الاعتبار عند حساب استهلاك مواد التشحيم لكل من المركبات والمعدات محل الدراسة.
- تعبئة المصنع - تمت دراسة عمليات تعبئة مواد التشحيم الأولى للمركبات والمعدات الصناعية المنتجة حديثًا.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.