حجم سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | 4.31 مليار وحدة |
| حجم السوق (2029) | 5.56 مليار وحدة |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.21 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا
يقدر حجم سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية بـ 4.31 مليار وحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.56 مليار وحدة بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.21٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أثرت جائحة كوفيد-19 على معظم صناعات المستخدم النهائي في أفريقيا. نظرًا لعمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة المحلية للحد من انتشار الفيروس، كان هناك تأثير سلبي على كل من الطلب والعرض على undefinedمنتجات التعبئة والتغليف الزجاجية. علاوة على ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف.
- تمثل المشروبات الكحولية، مثل البيرة، الجزء الأكبر من السوق، حيث لا يتفاعل الزجاج مع المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات، وبالتالي يحافظ على رائحة هذه المشروبات وقوتها ونكهتها، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للتغليف. يتم تعبئته في عبوات زجاجية داكنة اللون للحفاظ على محتوياته التي تكون عرضة للتلف عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.
- كما يتزايد استهلاك البيرة في المنطقة، مما يخلق الطلب على الزجاجات والحاويات. وبحسب البيانات التي نشرتها شركة كيرين (يناير 2022)، وهي شركة مشروبات يابانية، بلغ استهلاك البيرة السنوي في أفريقيا 13.13 مليون كيلولتر في عام 2020، أي ما يعادل 20.74 مليار زجاجة بيرة سعة 633 ملليلترًا لكل منها.
- وقد سعت السلطات الحكومية إلى تحسين الإنتاج المحلي للأدوية في أفريقيا، مما أتاح فرصًا جديدة للتغليف الزجاجي. ووفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، تشكل واردات الأدوية ما يصل إلى 70% إلى 90% من الأدوية المستهلكة في معظم دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة الموجهة نحو تطوير وتصنيع لقاحات كوفيد-19 تخلق أيضًا حاجة إلى القوارير الزجاجية وغيرها من أشكال التغليف. في يوليو 2021، قدم البنك الدولي ومؤسسات حكومية من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قرضًا بقيمة 600 مليون يورو (709.8 مليون دولار أمريكي) لشركة Aspen Pharmacare، إحدى أكبر شركات الأدوية في إفريقيا، لتصنيع اللقاحات.
- كما يستثمر البائعون في المنطقة بشكل كبير لتحسين عملية التصنيع والتوسع. على سبيل المثال، في يوليو 2022، حصلت منشأة إنتاج Nigel التابعة لشركة Ardagh Glass Packaging (AGP) في غوتنغ، جنوب أفريقيا، على تمديد بقيمة 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (95 مليون دولار أمريكي).
اتجاهات سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا
من المتوقع أن تحتفظ المشروبات بحصة سوقية كبيرة
- تعد أفريقيا موطنًا لأكثر من 500 مصنع نبيذ وتنتج النبيذ للأسواق المحلية والدولية. تخلق النباتات الضخمة درجات حرارة قريبة من المثالية، ويساعد وجود الطميية الرملية في زراعة وحصاد كروم العنب. ويقترن ذلك بالأيام الحارة والليالي الباردة التي تهيئ البيئة المناسبة لزراعة وحصاد العنب وتخميره لصناعة النبيذ.
- وفقًا للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، تم إنتاج 10.6 مليون هكتوليتر من النبيذ في جنوب إفريقيا في عام 2021، بزيادة 2٪ عن العام السابق، وهو أعلى نسبيًا من دول أخرى مثل الصين وألمانيا، حيث أنتجت 5.9 مليون هكتوليتر فقط و 7.9 مليون هكتوليتر من النبيذ في عام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج خلال الفترة المتوقعة، وهو ما من المتوقع أن يوفر المزيد من الفرص لمصنعي العبوات الزجاجية في المنطقة.
- من المتوقع أن تؤدي المبادرات المتعددة التي دفعت الاستثمارات من مصنعي البيرة المحليين إلى زيادة الطلب على عبوات الزجاجات. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، سمحت لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا لشركة Heineken بالاستحواذ على شركة Distell للنبيذ والمشروبات الروحية في جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، وافقت على استحواذ شركة Heineken بالكامل على شركة Namibia Breweries (NBL). ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة صادرات البيرة وحجم إنتاج البيرة في المنطقة. وبالتالي دفع الطلب على السوق في المنطقة.
- ومن المتوقع أيضًا أن تدمج المشروبات غير الكحولية مثل المشروبات الغازية المزيد من الزجاجات الإقليمية. على سبيل المثال، في فبراير 2022، أعلنت شركة كوكا كولا أنها تعتزم بيع 25% من مشروباتها في عبوات زجاجية قابلة للإرجاع وإعادة الاستخدام بحلول عام 2030، مع تركيز معظم جهودها على الأسواق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب غرب أمريكا. الولايات المتحدة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تنمو مصر بأعلى معدل نمو
- وكانت مصر مستوردة للزجاج حتى عام 2010، ولكن في عام 2012، تمكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من فئة المنتج وبدأت في تصدير الزجاج المنتج محليًا. وبحسب اتحاد الصناعات المصرية، تصدر مصر نحو 30% من إنتاجها من الزجاج.
- وتعتبر الأسواق الأفريقية المجاورة، غير القادرة على إدارة الإنتاج المحلي، هي المشترين الأساسيين للزجاج المصري، خاصة الأسواق العربية والإفريقية والدول المرتبطة بمصر في الاتفاقيات التجارية، مثل دول الكوميسا والتي تضم ليبيا وإسواتيني.
- كما تصدر مصر كميات كبيرة من المواد الخام تصل إلى مليون طن سنويا. إن التحول إلى تصدير المنتجات النهائية بدلاً من المواد الخام يمكن أن يؤدي إلى إيرادات مالية أفضل للبلاد مع فائدة إضافية تتمثل في نمو قطاع التصنيع.
- إن استخدام المواد الخام المجمعة محلياً في الصناعات يساعد على تنظيم الاستثمارات داخل الدولة قبل خروجها منها، مما يوفر التنمية المحلية في عدة جوانب، ويتيح المزيد من الفرص لتطوير الصناعة.
- تجتذب البلاد الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع الزجاج. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، باستثمار قدره 400 مليون دولار أمريكي، تعتزم شركة Vitro Architectural Glass التوسع في مصر وبناء منشأتين. تهتم شركة Vitro ببناء منشأة لإنتاج الزجاج بمساحة 1.1 مليون قدم مربع و493000 قدم من الأرض لإنشاء حاويات زجاجية. وسيتم تصدير إنتاج المصنع من قبل الشركة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الزجاجات والحاويات في أفريقيا
يتميز سوق الزجاج والحاويات في أفريقيا بقدرة تنافسية معتدلة. يتمتع البائعون الرئيسيون في هذا السوق بموطئ قدم قوي في هذا السوق نظرًا لوصولهم الموثوق إلى قنوات التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Console Glass (Pty) Ltd في كينيا ونيجيريا وإثيوبيا، وتبلغ قدرة هذه المصانع الثلاثة 37000 و40000 و40000 طن سنويًا من منتجات الحاويات الزجاجية، على التوالي. بعض البائعين الرئيسيين الآخرين في هذا السوق هم Schott AG، وBonpak (Pty) Ltd، وNurrin Pharmalab (Pty) Ltd، وFrigoglass SAIC، وما إلى ذلك.
في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Frigoglass عن تمويل جديد واتفاق بشأن إعادة الرسملة الشاملة. ستحصل مجموعة Frigoglass على الدفعة الأولى البالغة 13.25 مليون يورو (13.95 مليون دولار أمريكي). ستحصل مجموعة Frigoglass على شريحة ثانية بقيمة 10 ملايين يورو (10.54 مليون دولار أمريكي) في 7 ديسمبر 2022. وستتلقى الشركة شريحة ثالثة بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين يورو (10.54 مليون دولار أمريكي) في 21 ديسمبر 2022 أو في وقت قريب منه.
في أبريل 2022، استحوذت مجموعة Ardagh على إحدى أكبر الشركات المصنعة للعبوات الزجاجية في القارة الأفريقية، وهي شركة Consol Holdings Proprietary Limited. تمثل عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي الدين المستحوذ عليه في كونسول، استثمارًا داخليًا كبيرًا في جنوب إفريقيا والأسواق الأخرى التي تعمل فيها كونسول، مع برنامج استثماري لاحق بقيمة 3 مليارات راند جنوب أفريقي (200 مليون دولار أمريكي) في اثنتين. أفران إضافية.
رواد سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا
-
Bonpak Pty Ltd.
-
Moco Cosmetic Packaging cc
-
Consol Glass Pty Ltd
-
Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)
-
Glamosa Glass
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية
- نوفمبر 2022 في موقع تصنيع Nigel التابع لها في غوتنغ، جنوب أفريقيا، كشفت شركة Ardagh Glass Packaging Africa عن خطط للاستثمار في فرن ثالث. وبعد توسعة نايجل 2 (N2) التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، فإن الاستثمار في فرن ثالث (N3) من شأنه أن يعزز قدرة المنشأة بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التوسعة في أواخر عام 2023 وستستفيد من الخبرة التكنولوجية لمجموعة Ardagh Group والمصادر العالمية.
- يونيو 2022 تم إنشاء زجاجات جين جديدة لمعمل تقطير Cape Saint Blaize بواسطة استوديو تصميم العبوات الجنوب أفريقي Bravo Design لتعكس التزام العلامة التجارية بالابتكار والأصالة. احتاج مصنع التقطير إلى عبوات من شأنها أن تبرز في سوق تنافسية عندما ظهرت لأول مرة مجموعة من منتجات الجن، بما في ذلك Classic وFloristic وOceanic.
تقرير سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
4.2.1 تهديد الوافدين الجدد
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تأثير كوفيد-19 على صناعة الزجاجات والحاويات في أفريقيا
4.5 نظرة عامة على سوق العبوات الزجاجية والحاويات في أفريقيا
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الدخل المتاح ودمج الزجاجات والحاويات في عبوات متميزة
5.1.2 التحول نحو العبوات الزجاجية والعبوات الزجاجية بسبب اللوائح الصارمة
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تمثل الأشكال البديلة للتغليف مثل البلاستيك الصلب تحديًا لنمو السوق
5.3 فرص السوق
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.1.1 المشروبات
6.1.1.1 النبيذ والمشروبات الروحية
6.1.1.2 البيرة وعصير التفاح
6.1.1.3 أخرى (غير كحولية وكحولية)
6.1.2 طعام
6.1.3 مستحضرات التجميل
6.1.4 الأدوية
6.1.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.2 حسب البلد
6.2.1 مصر
6.2.2 نيجيريا
6.2.3 جنوب أفريقيا
6.2.4 بقية أفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة الزجاجات والحاويات في أفريقيا
يتتبع تقرير سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية الإيرادات المتراكمة من مبيعات المنتجات المعدنية التي يقدمها مختلف البائعين في السوق. تقوم الدراسة بتقييم معايير السوق الرئيسية ومؤثرات النمو الأساسية والموردين الرئيسيين العاملين في الصناعة، مما يدعم تقديرات السوق ومعدلات النمو خلال الفترة المتوقعة.
يتم تقسيم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في أفريقيا حسب صناعة المستخدم النهائي (المشروبات والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية) والبلد (مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وبقية أفريقيا). علاوة على ذلك، ينقسم قطاع المشروبات إلى مشروبات كحولية وغير كحولية. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا
ما هو حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في أفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية إلى 4.31 مليار وحدة في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.21٪ ليصل إلى 5.56 مليار وحدة بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في أفريقيا حاليًا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا إلى 4.31 مليار وحدة.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا؟
Bonpak Pty Ltd.، Moco Cosmetic Packaging cc، Consol Glass Pty Ltd، Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)، Glamosa Glass هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية بـ 4.10 مليار وحدة. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للزجاجات والحاويات في أفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الزجاجات والحاويات في أفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة الزجاجات والحاويات في أفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية للزجاجات والحاويات الزجاجية في أفريقيا لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الزجاجات والحاويات الأفريقية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
