حجم سوق التغليف المرن في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.35 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف المرن في أفريقيا
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المرن في أفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 5.35٪ خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2027. وبفضل الطلب المتزايد من صناعة التعبئة والتغليف وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، من المتوقع أن يزداد سوق التغليف المرن في المنطقة الأفريقية. في الفترة المتوقعة. تتغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى الحزم ويتفاعلون معها. ونظرًا للتركيز المتزايد على الاستدامة، يتم استبدال حلول التغليف الصلبة التقليدية بتغليف مرن مبتكر وأكثر قابلية للتطبيق. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للمستهلكين وحماية المنتجات المعززة إلى اكتساب قوة جذب كبيرة للتغليف المرن كبديل ممكن وفعال من حيث التكلفة.
وتمثل المنطقة الأفريقية نسبة كبيرة ومتزايدة من واردات الأغذية والأعلاف في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أعمال العنف وعدم اليقين السياسي التي تخيم على أجزاء من المنطقة، فإن تزايد عدد السكان وارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية الأولية والحبوب العلفية وفول الصويا والقطن واللحوم. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد وإمكانات الإنتاج المحدودة بسبب المناخ أجبرت المنطقة على الاعتماد بشكل متزايد على الواردات الغذائية، مما أدى إلى رفع مكانتها التجارية.
لقد أتاحت الابتكارات المختلفة تطوير حلول تغليف مرنة مستدامة ومخصصة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سوق التغليف المرن. تشكل واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى أفريقيا حصة كبيرة من سوق التغليف المرن في المنطقة. إن الطلب المتزايد على الأغذية المعبأة، والحاجة إلى خفض التكاليف، والاستثمارات في تجهيز الأغذية تدفع نمو التغليف المرن في المنطقة. وبحسب دائرة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية، بلغ حجم واردات الأرز إلى شمال إفريقيا عام 2019/2020 630 ألف طن متري، وفي 2020/2021 بلغ 585 ألف طن.
ويحظى تجار التجزئة المعاصرون بحصة أكبر من توزيع القنوات في المنطقة. واستمر التحول من تجار التجزئة للأغذية والأسواق المفتوحة إلى محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في مصر خلال العامين الماضيين. أظهرت محلات السوبر ماركت أسرع معدلات النمو في حصة القيمة. إنهم يواصلون تقديم نطاقات منتجات شاملة بأسعار تنافسية ضد تجار التجزئة التقليديين للبقالة بسبب العبوات السائبة الاقتصادية والعروض الترويجية الجذابة للأسعار. علاوة على ذلك، وسط الاضطرابات السياسية، أدى حظر التجول والمخاوف المتعلقة بالسلامة إلى جعل محلات السوبر ماركت بيئة استهلاكية جذابة. وتزدهر شركات مترو، وهايبر وان، وكارفور، وسبينيس في ضواحي المدينة المهمة.
وبسبب آثار الوباء، يواجه حوالي 720 إلى 811 مليون شخص الجوع، وهو ما يزيد بمقدار 120 مليونًا عن العام السابق. وكان التأثير الأكبر للوباء هو اضطراب سلسلة التوريد والتغير المفاجئ في الطلب. بالنسبة للمستهلكين، أصبحت مخاطر الأمن الغذائي أكثر وضوحًا بسبب التأثير المركب للوباء الناجم عن فقدان سبل العيش والوظائف. لقد سلط الوباء الضوء على الحاجة إلى الاستعداد القوي للأزمات الصحية وأهمية الغذاء المتاح والآمن دائمًا.
اتجاهات سوق التغليف المرن في أفريقيا
من المتوقع أن تحتفظ الحقائب بحصة كبيرة
تكتسب تعبئة الأكياس شعبية بسرعة نظرًا لحلولها المريحة والمحمولة للغاية. تستفيد الأكياس القائمة من المحتويات وتحميها من الرطوبة والبخار والرائحة والآفات والهواء والضوء. تؤثر تفضيلات المستهلكين للجاذبية الجمالية والراحة للحقائب ذات سمات القيمة المضافة مثل الفوهات أو السوستة أو المقابض على نمو الأكياس القائمة. الوزن الخفيف، وانخفاض استخدام المواد، وانخفاض تكلفة الشحن للأكياس القائمة مقارنة بالعبوة الصلبة يفيد منتجي الأغذية المعبأة. ومع تزايد استهلاك صناعة المشروبات للأكياس في المنطقة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب من السوق.
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جمعية التغليف المرن، فإن حاويات PET الصلبة تستخدم الوقود الأحفوري بنسبة 504% أكبر من الحقيبة المرنة ذات السحاب. وزن العبوة أثقل بست مرات. علاوة على ذلك، فإن توفر خيارات الطباعة العديدة للحقائب يساعد على تصميمات الطباعة المبتكرة على الحقيبة، وبالتالي تحسين المظهر الجمالي للمنتج ويعكس العلامة التجارية. وقد شهد الابتكار المتزايد ظهور الرغوة المرنة والأوراق ورقائق الألومنيوم، لتحل محل الاستخدام الحالي للبلاستيك كمادة خام لتصنيع الأكياس.
وقد شهد الابتكار المتزايد ظهور الرغوة المرنة والأوراق ورقائق الألومنيوم، لتحل محل الاستخدام الحالي للبلاستيك كمادة خام لتصنيع الأكياس. علاوة على ذلك، تعمل البلدان الأفريقية على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات من البلدان الآسيوية والأوروبية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يقوم اللاعبون الأجانب الحاليون، مثل لوبين ودكتور ريدي، بتوسيع قدراتهم الإنتاجية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى زيادة الطلب على عبوات الرعاية الصحية، مثل العبوات الفقاعية، والأغطية والإغلاقات، والحقائب، والأكياس الوريدية.
أدى الاعتماد المتزايد على عبوات التعبئة والتغليف للسوائل، مثل العصائر والمنظفات وزيوت الطعام، إلى ظهور أكياس ذات خصائص ممتازة لحاجز الأكسجين للحفاظ على السائل بالداخل، وبالتالي ضمان بقاء المحتويات غير ملوثة. على سبيل المثال، في عام 2021، تعاونت شركتا Nestle وAmcor لإطلاق أول كيس مرن قابل لإعادة التدوير في العالم لأغذية الحيوانات الأليفة الرطبة. تعاونت الشركتان للتغلب على التحديات في هياكل التغليف لجعلها قابلة لإعادة التدوير دون المساس بوظائفها.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تحصل جنوب أفريقيا على حصة كبيرة
على الرغم من قطاع التصنيع الغذائي المتطور وسوق الاستهلاك القوية، تواجه جنوب أفريقيا نمواً اقتصادياً محلياً بطيئاً. يواجه المصنعون تحديات كبيرة في التحكم في تكاليف الإنتاج مع الاستمرار في تلبية طلب المستهلكين، والذي ظل ثابتًا. ويمكن أن تشهد المزيد من الاستثمار في التعبئة والتغليف الأفضل لتعزيز الكفاءة ومساعدة الشركات المصنعة على إدارة النفقات. كما يتطلع مصنعو المواد الغذائية في جنوب إفريقيا بشكل متزايد إلى سوق التصدير. ومن المرجح أن يركزوا على التغليف المرن الذي يدعم اتساق المنتج وجودته لتلبية معايير الغذاء العالمية.
تعطي حكومة جنوب إفريقيا الأولوية لهذا القطاع تعد الأغذية والمشروبات أهم مكونات الصناعة التحويلية في جنوب إفريقيا. وتشجع الحكومة بنشاط مواصلة تطوير الزراعة وصناعة المعالجة الزراعية. قامت وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، في السنوات الثلاث الماضية، بتمويل قطاع تجهيز الأغذية بقيمة 736 مليون راند جنوب أفريقي في شكل حوافز، في حين أن حوافز برنامج الاستثمار في المؤسسات (EIP) ساهمت في صرف أموال قدرها 636 مليون راند جنوب أفريقي وتسهيل الاستثمارات. بقيمة 3.7 مليار راند جنوب أفريقي في هذا القطاع.
تستخدم العبوات البلاستيكية المرنة بشكل أساسي لتغليف منتجات التجميل، حيث يمكنها حماية المواد الداخلية من الأضرار الناجمة عن الأكسدة وتحسين مدة الصلاحية. ومع ذلك، تواجه صناعة مستحضرات التجميل العديد من التحديات في جنوب أفريقيا بسبب ضعف الظروف الاقتصادية للبلاد. تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل ملحوظ. كما أن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الشخصي المتاح يخلق تحديات أمام صناعة مستحضرات التجميل. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التغليف المرن المتعلق بسوق العناية الشخصية إلى تباطؤ النمو.
في مايو 2021، ستقوم Huhtamaki، الشركة المصنعة العالمية لحلول التغليف المستدامة، بإنشاء مصنع تصنيع في جنوب إفريقيا لخدمة عملاء التغليف الجدد والحاليين في المنطقة من خلال مجموعة واسعة من حلول التغليف. ومن خلال هذا الاستثمار، ستقوم الشركة بتوسيع بصمتها الجغرافية لتصنيع التغليف المرن في جنوب إفريقيا، مما يعزز مكانتها في الأسواق الناشئة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف المرنة في أفريقيا
سوق التغليف المرن في أفريقيا مجزأ إلى حد ما، مع وجود لاعبين مهمين مثل Hana Packaging Limited، وPrimPak Industries Nigeria Ltd، وConstantia Afripack Elastics Ltd، ومجموعة Huhtamaki التي تحتل معظم حصة السوق. تقوم الشركات الإقليمية بتكوين شراكات واندماجات متعددة لزيادة حصتها في السوق.
يناير 2022 - امتلكت Huhtamaki شركة المشروع المشترك Huhtamaki Smith Anderson بالكامل من شركة Smith Anderson Group Ltd. (SA). تتعامل الشركة بشكل رئيسي في تصنيع وبيع الأكياس الورقية للخدمات الغذائية. أصبحت الأكياس الورقية جزءًا أساسيًا من عروض منتجات Huhtamaki، ويتيح الاستحواذ للشركة تنمية أعمالها بشكل أكبر. تمت عملية الشراء بحوالي 2 مليون يورو.
سبتمبر 2021 - استحوذت شركة Huhtamaki على شركة Elif مقابل 483 مليون دولار أمريكي، وهي شركة تغليف مرنة ومستدامة كبرى لأصحاب العلامات التجارية العالمية، والذين أصبحت جميع منتجاتهم تقريبًا قابلة لإعادة التدوير. سيساعد هذا الاستحواذ شركة Huhtamaki على زيادة قدراتها وقدراتها التصنيعية.
قادة سوق التغليف المرن في أفريقيا
-
Hana Packaging Limited
-
PrimePak Industries Nigeria Ltd
-
Constantia Afripack Flexibles Ltd
-
Huhtamaki Group
-
Aristocrat Industries Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف المرن في أفريقيا
يونيو 2021 - أكملت Huhtamaki عملية الاستحواذ على أصول شركة Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd. ومقرها الصين، وهي شركة تصنيع مملوكة للقطاع الخاص للأغلفة وتغليف الكرتون القابل للطي والأكياس الورقية. ويتماشى هذا الاستثمار مع مهمة Huhtamaki المتمثلة في تعزيز مكانتها باعتبارها المزود الرائد لخدمات تغليف المواد الغذائية في المنطقة وتوسيع محفظة منتجاتها.
مايو 2021 - استحوذت شركة Mondi على 90.38% من أسهم شركة Olmuksan، شركة التعبئة والتغليف الرائدة والراسخة في تركيا، مع شبكة مكونة من 5 مصانع توفر قاعدة واسعة من العملاء مع عبوات عالية الاستدامة للزراعة والأغذية والمشروبات والتطبيقات الصناعية.
تقرير سوق التغليف المرن في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة التوريد الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الطلب على التغليف المريح
5.1.2 مدة صلاحية أطول وتغيير نمط حياة الناس
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الاهتمامات المتعلقة بالبيئة وإعادة التدوير
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المادة
6.1.1 بلاستيك
6.1.2 ورق
6.1.3 رقائق الألمنيوم
6.2 ثانوية
6.2.1 أكياس
6.2.2 الحقائب
6.2.3 يلتف والأفلام
6.2.4 منتجات اخرى
6.3 بواسطة المستخدم النهائي
6.3.1 طعام
6.3.2 المشروبات
6.3.3 الجمال والعناية الشخصية
6.3.4 رعاية منزلية
6.3.5 الأدوية
6.4 حسب البلد
6.4.1 جنوب أفريقيا
6.4.2 نيجيريا
6.4.3 مصر
6.4.4 المغرب
6.4.5 كينيا
6.4.6 بقية أفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Hana Packaging Limited
7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
7.1.3 Colpak Pty Ltd
7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
7.1.6 CTP Flexibles Ltd
7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
7.1.8 Huhtamaki Group
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تقسيم صناعة التغليف المرنة في أفريقيا
يعد التغليف المرن أحد أبرز تقنيات التغليف التي يستخدمها كبار البائعين عبر مختلف قطاعات المستخدم النهائي. ويرجع ذلك إلى جودته الفائقة، مثل مدة الصلاحية الصاعدة. علاوة على ذلك، فهي طريقة التغليف الأكثر اقتصادا لتوزيع وحفظ المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الأخرى. يتم تقسيم سوق التغليف المرن في أفريقيا حسب المواد (البلاستيك والورق ورقائق الألومنيوم)، حسب المنتج (الحقائب والحقائب والأغلفة والأفلام)، وحسب المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والجمال والعناية الشخصية والرعاية المنزلية و الصيدلانية) والبلد.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
|
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف المرن في أفريقيا
ما هو حجم سوق التغليف المرن الحالي في أفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المرن في أفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 5.35٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف المرن في أفريقيا؟
Hana Packaging Limited، PrimePak Industries Nigeria Ltd، Constantia Afripack Flexibles Ltd، Huhtamaki Group، Aristocrat Industries Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف المرن في أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف المرن في أفريقيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف المرن في أفريقيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف المرن في أفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف المرنة في أفريقيا
إحصائيات لحصة سوق التغليف المرن في أفريقيا لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف المرن لأفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
