حجم سوق البناء في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 58.42 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 74.81 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في أفريقيا
يقدر حجم سوق البناء الأفريقي بـ 58.42 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 74.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.07٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أثر تفشي فيروس كورونا (COVID-19) سلبًا على السوق في عام 2020. وعلى مدى العامين المقبلين، كان من المتوقع أن يظل النمو متأثرًا بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسية في أفريقيا.
- وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، فإن التوقعات على المدى المتوسط والطويل تظل إيجابية. على المدى القصير، قد يكون الاستثمار في صناعة البناء والتشييد مدفوعًا بالإنفاق الحكومي في قطاع البنية التحتية.
- تعد صناعة البناء والتشييد الأفريقية الوجهة المستهدفة لمعظم الاقتصادات الكبيرة بسبب الفوائد المتراكمة، مثل توافر الموارد الطبيعية، وفرص الاستثمار الضخمة في الطاقة والبنية التحتية، والعمالة الرخيصة، والسوق الاستهلاكية سريعة النمو.
- تتمتع البلاد أيضًا ببيئة أعمال مفيدة تتضمن سياسات تنمية اقتصادية مواتية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتقدم المستمر في مكافحة الفساد، واعتماد حكومات ديمقراطية.
- ومن المتوقع أن تنمو ثقة الأعمال بسبب المساعدة التي تقدمها الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة. في نوفمبر 2021، أعلنت الخزانة الوطنية عن خططها لإنفاق 2.3 مليار راند جنوب أفريقي (142.4 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية الحالية (أبريل 2021 إلى مارس 2022) لمساعدة الشركات المتضررة من الموجة الثالثة من الوباء وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية. الاضطرابات التي اندلعت في مقاطعتي غوتنغ وكوازولو ناتال في يوليو 2021.
- ارتفعت القيمة الإجمالية لخطط البناء المسجلة التي أقرتها المدن الكبرى بنسبة 37.5% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بعد انخفاض سنوي بنسبة 33.5% في عام 2020، وفقًا لشركة Stats SA. وفي فبراير 2021، أعلنت الحكومة عن استثمار 791.2 مليار راند جنوب أفريقي (49 مليار دولار أمريكي) في الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام على مدى إطار الإنفاق متوسط الأجل (MTEF)، الذي يمتد من السنة المالية 2021/2022 إلى السنة المالية 2023/2024. وحصل قطاع النقل والخدمات اللوجستية على 287 مليار راند (17.8 مليار دولار أمريكي)، بينما تلقى قطاع الطاقة 149.9 مليار راند (9.3 مليار دولار أمريكي).
اتجاهات سوق البناء في أفريقيا
مشاريع بناء البنية التحتية تقود السوق
- تتغير المدن الأفريقية مع العديد من المشاريع الكبرى، بدءًا من ناطحات السحاب الرائعة إلى المدن الكبرى التي تم بناؤها من الصفر. تمنح مشاريع البناء هذه التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في أفريقيا لمدنها التحول الذي تشتد الحاجة إليه.
- لقد كان تطوير البنية التحتية محط اهتمام العديد من الحكومات لتلبية احتياجات ومتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان، مما يجعل البناء أكبر قطاع في أفريقيا. هناك أكثر من 570 مشروع بناء في أفريقيا بقيمة 450 مليار دولار أمريكي. ويمتلك قطاع الطاقة مشاريع بقيمة تزيد على 370 مليار دولار، يليه قطاع النقل بمشاريع تشمل الطرق والمطارات والسكك الحديدية بقيمة 280 مليار دولار.
- وتتصدر مصر السوق بأكثر من 300 مشروع نشط بقيمة 338 مليار دولار أمريكي. وتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بمشاريع جارية تبلغ قيمتها حوالي 207 مليارات دولار أمريكي، تليها نيجيريا، التي لديها مشاريع جارية ومقبلة بقيمة 200 مليار دولار أمريكي.
- إن مصافي التكرير النيجيرية في حالة مزرية، مما يترك واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا تعتمد على واردات النفط. ومع ذلك، تعمل دانجوتي على تغيير هذا السرد من خلال مصفاة محلية قادرة على معالجة 650 ألف برميل يوميًا، مما يجعلها أكبر مصفاة ذات قطار واحد في العالم. تمتد المصفاة على مساحة 2635 هكتارًا في منطقة ليكي للتجارة الحرة، ليكي، ولاية لاغوس. ويقال أن تكلفتها أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.
- كونزا تكنوبوليس هو مشروع المدينة الذكية في كينيا، على بعد بضعة كيلومترات من نيروبي. وخصصت الحكومة الكينية 2000 هكتار من الأراضي للمشروع. تعد المدينة جزءًا من رؤية الحكومة لعام 2030 وقد تكون بمثابة المركز المركزي للتكنولوجيا والعلوم والاتصالات والتعليم. وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المدينة الذكية 14.5 مليار دولار أمريكي، ومن الممكن أن توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل عند اكتمالها. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الأفقية للمشروع في عام 2022.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الاستثمارات الصينية ومبادرات مبادرة الحزام والطريق
- على مدى العقدين الماضيين، أنشأت الصين وجودا اقتصاديا كبيرا في معظم البلدان الأفريقية. إن حزمة استثماراتها الاقتصادية المربحة، ونهجها السياسي المرن، ومشاريعها التنموية الكبيرة المركزة في إطار مبادرة الحزام والطريق، توفر فرصة هائلة للدول الأفريقية.
- والصين هي أكبر وأقوى حليف لأفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت ملايين الدولارات في القارة. وتزايدت الاستثمارات الصينية على مستوى العالم، وتعد أفريقيا ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الصينية، بعد آسيا وأوروبا. ومع ذلك، انخفض الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل طفيف في عام 2017، في أعقاب الانخفاض الطفيف في إجمالي الاستثمار الصيني.
- وفي السنوات الأخيرة، تلقت نيجيريا أموالا كبيرة نسبيا من الصين من أجل السكك الحديدية. وتدعم الصين مشروعين رئيسيين للسكك الحديدية القياسية، وهما خط من لاغوس إلى كانو وخط سكة حديد ساحلي من لاغوس إلى كالابار.
- وتقوم البلاد أيضًا ببناء خطوط السكك الحديدية في كينيا وإثيوبيا وزامبيا. على سبيل المثال، قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني 85% من التمويل لمشروع السكك الحديدية الخفيفة في أديس أبابا بقيمة 475 مليون دولار أمريكي، والذي يخدم سكان المدينة البالغ عددهم 4 ملايين نسمة. ورغم أن الاستثمارات في مجال الطاقة تتكون أساسًا من استثمارات في النفط والغاز، فإنها تشمل استثمارات في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية.
- على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بدأت أفريقيا في بناء مشاريع بقيمة تزيد عن 160 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويقوم بنك التصدير والاستيراد الصيني بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار أمريكي بدأت أعمال البناء فيها في عام 2021.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة البناء في أفريقيا
سوق البناء الأفريقي أقل قدرة على المنافسة، حيث يمتلك اللاعبون الدوليون الرئيسيون حصصًا كبيرة في السوق. يقدم سوق البناء الأفريقي إمكانات النمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تعزز المنافسة في السوق. مع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، يتمتع السوق بمستوى ملحوظ من التماسك. واللاعبون الرئيسيون هم فينشي، وبويج، وتكنيب إف إم سي، ومجموعة تشاينا كوميونيكيشنز كونستراكشن المحدودة، وشركة تشاينا ريلواي كونستركشن كورب المحدودة.
قادة سوق البناء في أفريقيا
-
Vinci
-
Bouygues
-
TechnipFMC
-
China Communications Construction Group Ltd.
-
China Railway Construction Coro Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء في أفريقيا
- ديسمبر 2023 أغلقت شركة Scatec ASA، الشركة الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، أول 60 ميجاوات من مجمع Mmadinare للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، وهي في طريقها لبدء بناء أول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في بوتسوانا.
- نوفمبر 2023 أكملت تيراكو، أكبر مزود لمراكز البيانات في جنوب إفريقيا، توسيع منشأتها في ديربان، ليصل إجمالي المساحة إلى 5800 متر مربع (62430 قدم مربع). تم افتتاح منشأة تيراكو في دوربان في عام 2011، حيث توفر 1 ميجاوات على مساحة 600 متر مربع (6460 قدم مربع). في عام 2018، تم الإعلان عن توسعة سابقة، بإضافة 1000 متر مربع (10765 قدم مربع) من المساحة البيضاء إلى الموقع، ليصل إجمالي المساحة إلى 2000 متر مربع (21530 قدم مربع).
تقرير سوق البناء في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.4 مراجعة وتعليق على تأثير سوق البناء الدولي وإمكانات النمو لهذه الصناعة في الاقتصادات الأفريقية الكبرى.
4.5 المراجعة والتعليق على مشاريع البنية التحتية الصينية ومبادرة الحزام والطريق
4.6 مقارنة مقاييس الصناعة الرئيسية في البلدان الأفريقية (وجهة نظر المحلل)
4.7 مقارنة مقاييس تكلفة البناء في البلدان الأفريقية (وجهة نظر المحلل)
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.9 ديناميات السوق
4.9.1 السائقين
4.9.1.1 التحضر السريع يقود السوق
4.9.1.2 النمو الإقتصادي
4.9.2 القيود
4.9.2.1 التحديات السياسية والتنظيمية
4.9.2.2 المهارات ونقص العمالة
4.9.3 فرص
4.9.3.1 السكن بأسعار معقولة
4.9.3.2 طاقة متجددة
4.10 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.10.1 القوة التفاوضية للموردين
4.10.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.10.3 تهديد الوافدين الجدد
4.10.4 تهديد المنتجات البديلة
4.10.5 شدة التنافس تنافسية
4.11 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب القطاع
5.1.1 البناء التجاري
5.1.2 البناء السكني
5.1.3 البناء الصناعي
5.1.4 بناء البنية التحتية (النقل).
5.1.5 بناء الطاقة والمرافق
5.2 حسب نوع البناء
5.2.1 الإضافات
5.2.2 هدم
5.2.3 الانشاءات الجديدة
5.3 حسب المنطقة
5.3.1 شرق أفريقيا
5.3.2 غرب أفريقيا
5.3.3 جنوب أفريقيا
5.3.4 شمال أفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة البناء في أفريقيا
البناء هو صناعة متنوعة للغاية تشمل أنشطة تتراوح من التعدين واستغلال المحاجر والغابات إلى إنشاء البنية التحتية والمباني وتصنيع وتوريد المنتجات والصيانة والتشغيل والتخلص.
يتم تقسيم سوق البناء الأفريقي حسب القطاع (البناء التجاري، والبناء السكني، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية (النقل)، وبناء الطاقة والمرافق العامة) وحسب نوع البناء (الإضافات، والهدم، والبناء الجديد، حسب المنطقة (شرق أفريقيا، وغرب أفريقيا، أفريقيا والجنوب الأفريقي وشمال أفريقيا).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق البناء الأفريقي بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع البناء | ||
| ||
| ||
|
| حسب المنطقة | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في أفريقيا
ما هو حجم سوق البناء في أفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أفريقيا إلى 58.42 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.07٪ ليصل إلى 74.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في أفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أفريقيا إلى 58.42 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البناء في أفريقيا؟
Vinci، Bouygues، TechnipFMC، China Communications Construction Group Ltd.، China Railway Construction Coro Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء في أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء في أفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق البناء في أفريقيا بنحو 55.46 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء في أفريقيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء في أفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
البناء في تقرير الصناعة في أفريقيا
إحصائيات حصة سوق البناء في أفريقيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البناء في أفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
