حجم سوق السيارات في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | 1.41 مليون وحدة |
| حجم السوق (2029) | 1.89 مليون وحدة |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات في أفريقيا
ويقدر حجم سوق السيارات في أفريقيا بـ 1.41 مليون وحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.89 مليون وحدة بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.04٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
على المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الأفريقي بسرعة بسبب الحوافز الحكومية الداعمة وزيادة التحضر في البلدان الرئيسية في المنطقة، مما يشجع تطورات البنية التحتية في المنطقة، وبالتالي خلق نظرة إيجابية للسوق. وتركز العديد من الدول الكبرى، مثل نيجيريا وكينيا، أيضًا على خطط لتطوير إنتاج السيارات المحلي. على سبيل المثال،.
تهدف السياسة الوطنية الحالية للسيارات في كينيا إلى زيادة صادرات منتجات السيارات إلى منطقة شرق أفريقيا من 5% في عام 2018 إلى 15% بحلول عام 2022. ولتحقيق ذلك، قدمت الحكومة خطط حوافز على المركبات المجمعة محليا، والتي تهدف إلى استبدال المركبات المستوردة بمركبات أخرى. المركبات المجمعة محليا. مثل هذه التطورات قد تعزز سوق السيارات في كينيا.
ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من سوق السيارات المستعملة وضعف مرافق إنتاج السيارات المحلية، والتي تتفاقم بسبب القيود المالية للأسر (حتى مع انخفاض أسعار الفائدة)، تمثل بعض المخاوف الرئيسية لصناعة السيارات في المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة الحكومية للاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات إلى زيادة الطلب على هذه الصناعة في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا نموا إيجابيا بسبب التركيز المتزايد على تحسين الإنتاج المحلي وتثبيط الواردات. على سبيل المثال،.
وفرضت NAIDP ضريبة بنسبة 35% على واردات السيارات، بالإضافة إلى التعريفة المفروضة بالفعل بنسبة 35%، ليصبح إجمالي الرسوم الفعلية 70%. يسمح NAIDP أيضًا للشركات التي تصنع أو تجمع السيارات في نيجيريا باستيراد مركبة واحدة مقابل كل سيارة يتم تصنيعها في نيجيريا. وألغت نيجيريا رسوم الاستيراد بنسبة 70% وفرضت على المركبات المستوردة. وأدى ذلك إلى زيادة حجم المركبات المجمعة والمصنعة محلياً في الدولة، حيث شهدت معظم الشركات المحلية تطورات في عمليات التصنيع وقدراتها.
وبالنظر إلى العوامل الاقتصادية والصناعية الشاملة، فمن المتوقع أن ينمو السوق في العام المقبل.
اتجاهات سوق السيارات في أفريقيا
نمو مبيعات سيارات الركاب سيكون له تأثير إيجابي على السوق
إن الحضور المتزايد لمصنعي السيارات والعلامات التجارية العالمية في المنطقة وقدرة المستهلك على شراء سيارات جديدة والمحافظة عليها، إلى جانب اهتمام المستهلك المتزايد بشراء أكثر من سيارة ركاب لتناسب احتياجاته اليومية وأغراض السفر، قد يؤدي إلى تحسن الطلب. للسيارات في جميع أنحاء المنطقة.
يقوم العديد من مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم بإطلاق أحدث موديلات سيارات الركاب في المنطقة لتعزيز مبيعاتهم والحصول على حصة في السوق. على سبيل المثال،.
في يونيو 2023، قدمت BYD، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج سيارات الطاقة الجديدة، أحدث طرازاتها الكهربائية بالكامل، BYD ATTO 3، خلال حدث إطلاق العلامة التجارية الذي أقيم في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، في يونيو 2023. وقد كشفوا عن أسعار النموذج، مع النطاق القياسي الذي يبدأ من 768000 راند والمدى الممتد عند 835000 راند، مما يمثل خطوتهم الأولى في سوق سيارات الركاب في جنوب إفريقيا.
ومع التركيز المتزايد على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات العادم، من المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية ومبيعاتها، وخاصة السيارات الكهربائية، نموًا سريعًا خلال الفترة المتوقعة.
في نوفمبر 2023، تخطط مرسيدس بنز جنوب أفريقيا (MBSA) لتنفيذ 127 محطة شحن للسيارات الكهربائية (EV) على مستوى البلاد، باستثمار 40 مليون راند في هذه المبادرة. من خلال التعاون مع شركة Chargify، وهي شركة متمكنة من المستوى 2، تهدف MBSA إلى نشر محطات التيار المتردد والتيار المستمر سريعة الشحن على طول الطرق الرئيسية، وربط المناطق الحضرية والمطارات ومراكز التسوق ومراكز تناول الطعام والمستشفيات الخاصة ومناطق التوسع الاستراتيجية والعقارات السكنية والمناطق الأصغر حجمًا. المدن في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.
وبالنظر إلى تزايد مبيعات سيارات الركاب، فإنه سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السيارات الأفريقي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تلعب جنوب أفريقيا دورًا رئيسيًا في حصة السوق
سوق سيارات الركاب الأفريقية هي الأكبر في المنطقة. وفقًا للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا (NAAMSA)، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب 32392 وحدة في سبتمبر 2022، ارتفاعًا من 29537 وحدة في سبتمبر 2021، مسجلاً نموًا على أساس سنوي يبلغ حوالي 21.3٪. وعلى نحو مماثل، بلغ عدد مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة 882 وحدة و490 وحدة في سبتمبر 2022، مسجلاً زيادة في النمو على أساس سنوي بنسبة 6% و20.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2021.
ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تعد مركزًا لصادرات سيارات الركاب في عدة أجزاء أخرى من العالم، وخاصة أوروبا، فمن المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا. على سبيل المثال، سجلت مبيعات التصدير للشهر الثاني على التوالي من النمو القوي في يناير 2021، عند 22,771 وحدة، مما يعكس زيادة قدرها 6,468 وحدة، أو 39,7%.
وفي أعقاب هذه البيئة الإيجابية في جميع أنحاء البلاد للاستحواذ على حصة السوق المتنامية، تستثمر بعض الشركات المصنعة الأصلية الرئيسية في جميع أنحاء العالم في البلاد، بينما يركز البعض الآخر على توسيع قاعدة عملائهم من خلال إطلاق نماذج جذابة. يتطلع العديد من مصنعي المعدات الأصلية الآخرين بنشاط إلى تصدير أحدث الموديلات إلى سوق جنوب إفريقيا. على سبيل المثال،.
في أغسطس 2022، أعلنت ماروتي سوزوكي عن أسعار جراند فيتارا الجديدة. وعرضت الشركة هذا النموذج في جنوب أفريقيا كجزء من استراتيجية التصدير الخاصة بها. ومن المقرر أن تصبح جنوب أفريقيا أول سوق أجنبي يستقبل السيارة، تليها الدول الأخرى.
ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من سوق السيارات المستعملة وضعف الطلب المحلي، والذي يتفاقم بسبب القيود المالية للأسر (حتى مع انخفاض أسعار الفائدة)، قد يعيق نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. لقد ضمنت الحوافز الحكومية المتعاقبة والحضور النشط للاعبين الرئيسيين على مر السنين أن تتمتع جنوب إفريقيا بقطاع تصنيع سيارات تنافسي عالميًا نسبيًا. وبالنظر إلى هذه التطورات، من المتوقع أن يكتسب السوق زخما كبيرا خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات في أفريقيا
ويهيمن على سوق السيارات الأفريقي شركات مصنعة مثل فولكس فاجن إيه جي، وتويوتا موتور كوربوريشن، ومجموعة رينو (بما في ذلك مبيعات داسيا)، ودايملر إيه جي، وشركة فورد موتور، وشركة هيونداي موتور، وإيسوزو موتورز. يركز المصنعون على استراتيجيات النمو المختلفة، مثل التوسعات والشراكات وإطلاق المنتجات وقدرات الإنتاج، للحصول على ميزة تنافسية في السوق.
في أغسطس 2022، أعلنت شركة FAW SA عن إطلاق JH6 33.420FT للأسواق المحلية وأسواق التصدير. المحرك المستقيم سداسي الأسطوانات سعة 11.040 سم مكعب بمواصفات Euro 2 يتم تبريده بالماء وشاحن توربيني ويحتوي على مبرد داخلي ينتج 312 كيلووات عند 1900 دورة في الدقيقة و1900 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1200 دورة في الدقيقة. تم تصنيع مضخة الحقن اليدوية من ماركة Bosch للتطبيقات الأفريقية، في حين أن معزز نقل الحركة يجعل القيادة تبدو وكأنها سيارة.
في يوليو 2022، أعلنت شركة تويوتا جنوب أفريقيا موتورز (Pty) المحدودة أن سيارة تويوتا كراون الجديدة كليًا (في شكل كروس) ستظهر لأول مرة في سوق جنوب إفريقيا في الربع الأول من عام 2023، لتشكل جزءًا من شركة تويوتا جنوب أفريقيا موتورز المستمرة. طرح منتج مركبات الطاقة الجديدة (NEV). سيتم تشغيلها بواسطة نظام توربو هجين تم تطويره حديثًا سعة 2.4 لتر، والذي يجمع بين محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر وأحدث مجموعة نقل الحركة الكهربائية للمحور الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام هجين متوازي سلسلة سعة 2.5 لتر.
قادة سوق السيارات في أفريقيا
-
Volkswagen AG
-
Toyota Motor Corporation
-
Groupe Renault
-
Hyundai Motor Corporation
-
Mercedes Benz Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات في أفريقيا
- أكتوبر 2022 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن شركة GMD Metal Tanger، إحدى الشركات التابعة لمجموعة GMD، افتتحت وحدتها الصناعية الجديدة بمدينة طنجة للسيارات. وكان من المقرر أن يلبي هذا المصنع احتياجات التكامل المحلي لمصنعي السيارات Renault وStellantis، وهما عميلان رئيسيان لمجموعة GMD، وكذلك للمشاريع الجديدة التي أطلقتها هذه الشركات المصنعة في المملكة المغربية. ومن هذه الوحدة الصناعية الجديدة، ستقوم شركة GMD METAL TANGER بتسليم عملائها دوليا في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد دورها الرائد في مجال ختم السيارات في المغرب.
- سبتمبر 2022 أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة Stellantis لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة وشركة Stellantis خلال المرحلة المقبلة. كما تأتي مذكرة التفاهم في إطار الدعم الذي تقدمه استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة الاستثمار في السوق المصري.
تقرير سوق السيارات في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 زيادة مبيعات سيارات الركاب في جميع أنحاء المنطقة
4.2 قيود السوق
4.2.1 تطوير البنية التحتية للنقل
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق حسب القيمة)
5.1 نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.2 دولة
5.2.1 جنوب أفريقيا
5.2.2 المغرب
5.2.3 الجزائر
5.2.4 مصر
5.2.5 نيجيريا
5.2.6 غانا
5.2.7 كينيا
5.2.8 بقية أفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 الحصة السوقية للموردين**
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 دايملر ايه جي
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة السيارات في أفريقيا
تضم صناعة السيارات مجموعة واسعة من الشركات والمنظمات العاملة في مجال تصميم وتطوير وتصنيع وتسويق وبيع السيارات. يغطي تقرير سوق السيارات الأفريقي مشهد السوق في أفريقيا ويتوقع نمو سوق السيارات فيها. تتضمن الدراسة أيضًا النمو واتجاهات السوق والتقدم والتحديات والفرص واللوائح الحكومية والتقنيات المستخدمة وتوقعات النمو وما إلى ذلك خلال الفترة المتوقعة.
حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات ذات عجلتين، وسيارات ركاب، ومركبات تجارية، وثلاث عجلات. حسب نوع الوقود، يتم تقسيم السوق إلى الديزل والبنزين/البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي المضغوط/غاز البترول المسال وغيرها. حسب البلد، يتم تقسيم السوق إلى جنوب أفريقيا والمغرب والجزائر ومصر ونيجيريا وغانا وكينيا وبقية أفريقيا.
حجم السوق والتوقعات بالدولار الأمريكي لكل قطاع.
| نوع السيارة | ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات في أفريقيا
ما هو حجم سوق السيارات في أفريقيا؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أفريقيا إلى 1.41 مليون وحدة في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.04% ليصل إلى 1.89 مليون وحدة بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات في أفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أفريقيا إلى 1.41 مليون وحدة.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق السيارات في أفريقيا؟
Volkswagen AG، Toyota Motor Corporation، Groupe Renault، Hyundai Motor Corporation، Mercedes Benz Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات في أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات في أفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات في أفريقيا بـ 1.32 مليون وحدة. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق السيارات في أفريقيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق السيارات في أفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات في أفريقيا
إحصائيات حصة سوق السيارات الأفريقية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أفريقيا للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
