حجم سوق الدفاع والفضاء التركي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 15.27 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 16.17 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.15 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع والفضاء التركي
يقدر حجم سوق صناعة الطيران والدفاع في تركيا بـ 15.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.15٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تعد تركيا ثالث أكبر منفق على الدفاع في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حيث بلغ إنفاقها 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتنفق البلاد أكثر من 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الجيش.
أثناء تفشي فيروس كورونا، شهدت صناعة الطيران والدفاع في تركيا اختناقًا في الطلب بسبب استقرار منحنى الطلب عبر طرق التطبيقات. شهدت الصناعة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب خلال عام 2020 مما أعاق بشدة مسار النمو. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي زيادة الصادرات العسكرية، والارتقاء بمستوى تنظيم مكافحة فيروس كورونا، وزيادة حركة الركاب الجوية الدولية، إلى ظهور فرص جديدة في العام المقبل. بحلول الربع الثاني من عام 2023، من المرجح أن يصل الطلب إلى مستوى ما قبل الجائحة والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المتوقعة.
وفقًا للمديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية، زادت حركة الركاب الجويين في تركيا بنسبة 72.6 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل إلى 41.15 مليونًا، وأظهرت حركة الركاب الجوية الدولية قفزة بنسبة 134% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها. العام الماضي إلى 19.8 مليون. تعمل حركة الركاب المتزايدة في البلاد على دفع الطلب على الطائرات التجارية الجديدة من شركات الطيران العاملة في البلاد مثل الخطوط الجوية التركية، وصن إكسبريس، وبيغاسوس إيرلاينز، وأونور إير، وخطوط كوريندون الجوية، وأنادولجيت، وتؤدي حركة الركاب المتزايدة هذه إلى زيادة الطلب على الطائرات التجارية الجديدة. الطائرات في البلاد.
يتزايد تركيز الحكومة على التصنيع المحلي بسرعة، وفي الوقت الحالي، تشمل محفظة منتجات البلاد الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والمركبات المدرعة وغيرها. ومع نمو التصنيع المحلي، يتزايد دخل الصادرات الدفاعية للبلاد بسرعة (3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021).
اتجاهات سوق الدفاع والفضاء التركي
التركيز المتزايد على الصادرات الدفاعية
وفقًا لجمعية مصنعي الصناعات الدفاعية، وصلت مبيعات صناعة الدفاع والفضاء في تركيا في عام 2021 إلى 10.1 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الصادرات 3.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة 2.6 مليار دولار أمريكي من الواردات. وأفيد أن شركات الطيران والدفاع التركية فازت بطلبيات جديدة بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وأنفقت ما يقرب من 1.6 مليار دولار أمريكي على برامج البحث والتطوير.
في النصف الأول من عام 2022، وصلت صادرات تركيا الدفاعية والجوية إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48٪ عن نفس الفترة من عام 2021. وتوقع جمعية المصدرين الأتراك (TIM) أن تصل الصادرات التركية إلى ارتفاع قياسي سنوي قدره 4 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. وبعد انكماش الطلب لمدة عامين بسبب الوباء في عامي 2020 و2021، تُعزى الزيادة في الصادرات في المقام الأول إلى صناعة الطيران والصناعات المحلية. وقدمت تركيا 96 طائرة بدون طيار إلى دول دولية، بما في ذلك بولندا، أول عميل أوروبي لطائرة TB-2، والتي طورتها شركة Baykar Makina، وهي شركة دفاع تركية خاصة متخصصة في الطائرات بدون طيار. علاوة على ذلك، تخطط شركة بايكار لشراء المحرك التوربيني MS-500V-S من شركة Motor Sich، وهي شركة لتصنيع محركات الطائرات والمروحيات مقرها أوكرانيا. وفي عام 2021، حصلت بايكار على أرض في أوكرانيا لبناء مركز للاختبار والتدريب والصيانة بالإضافة إلى منشأة لتصنيع أنظمة الطائرات بدون طيار TB2. لكن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطلت الخطة. ومع ذلك، فإن دولًا مثل المملكة المتحدة والمجر والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك وصربيا وسلوفاكيا وأوروغواي وألبانيا ولاتفيا وليتوانيا من المشترين المحتملين للطائرات بدون طيار المصنوعة في تركيا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع الدفاع في السوق يحمل أعلى حصة
يهيمن قطاع الدفاع حاليًا على السوق ومن المتوقع أن يواصل هيمنته خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق العسكري المتزايد بسرعة في البلاد. تقوم البلاد بتطوير طائرات مقاتلة جديدة ومتقدمة، وأسلحة وذخائر (بما في ذلك الصواريخ)، وسفن بحرية، وطائرات بدون طيار، ودبابات قتالية رئيسية، ومعدات C4ISR، من بين أشياء أخرى لدعم القوات المسلحة للبلاد. في يوليو 2022، أعلن رئيس هيئة صناعة الدفاع (SSB) أن القوات المسلحة التركية (TSK) تلقت الدفعة الأولى من نظام أسلحة Sungur، وهو نظام صاروخي محمول للدفاع الجوي فعال ضد المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) والطائرات النفاثة والصواريخ الباليستية. طائرات هليكوبتر. تم تطوير نظام الأسلحة Sungur من قبل شركة Roketsan، وهي شركة تصنيع أسلحة ومقاول دفاع مقرها أنقرة في تركيا.
غالبية الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية تم تصنيعها محليًا. أدى استبعاد البلاد من برنامج F-35 إلى زيادة حاجة البلاد إلى تطوير صناعة تصنيع محلية قوية. تهدف البلاد إلى أن تصبح مستقلة عن الموردين الأجانب في صناعة الدفاع بحلول عام 2023. في يناير 2022، أعلن إسماعيل دمير، رئيس جمعية الدفاع التركية (SSB)، أن تركيا أجرت الاختبار النهائي للدفاع الجوي المحلي HISAR-O+. نظام صاروخي، وهو عبارة عن أنظمة صواريخ أرض-جو قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يتم تطويرها بواسطة شركتي روكيتسان وأسيلسان. يشتمل HISAR-O على وحدات إطلاق متنقلة، ونظام للتحكم في الحرائق، ورادار دفاع جوي مثبت على الصاري، وأجهزة استشعار كهروضوئية / تحت الحمراء (EO / IR)، ويتكون من رأس حربي شديد الانفجار، يمكن تزويده بصمامات صدمية وقربية تدمير الأهداف المحمولة جواً بشكل فعال والتي تحلق على ارتفاعات متوسطة.
نظرة عامة على صناعة الدفاع والفضاء التركية
بعض اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران والفضاء في تركيا هم ASELSAN AS، وBMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS، وTUSAS (صناعات الطيران والفضاء التركية)، وKOC Holding AS، وHAVELSAN AS. تخطط البلاد لزيادة اعتمادها على اللاعبين الدوليين و تعزيز التصنيع المحلي. مع إزالة البلاد من برنامج F-35، زاد حاجة البلاد إلى تطوير صناعة تصنيع محلية قوية. تهدف البلاد إلى أن تصبح مستقلة عن الموردين الأجانب في صناعة الدفاع بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن تساعد الخطط القوية للحكومة الشركات على زيادة حصتها في السوق. من المتوقع أن يساعد تطوير الشركات لمنتجات جديدة ومتقدمة الشركات على زيادة تواجدها في السوق.
قادة سوق الدفاع والفضاء التركي
-
ASELSAN A.S.
-
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
-
TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
-
KOC Holding AS
-
HAVELSAN A.S.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع والفضاء التركي
- في يوليو 2022، استلمت الخطوط الجوية التركية طائرة إيرباص A350، وفي أغسطس 2022، تمت إضافة طائرتين إضافيتين من طراز إيرباص A350 إلى أسطول الخطوط الجوية التركية. تم تصنيع الطائرة لصالح شركة إيروفلوت (الخطوط الجوية الروسية)، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لم تتسلم شركة إيروفلوت الطائرة، وبدلاً من ذلك، تولت الخطوط الجوية التركية التسليم.
- في فبراير 2022، أعلن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران التركية (TAI) أن شركة صناعات الطيران التركية (TAI) ستتعاون مع مجمع الطيران الباكستاني المملوك للدولة لنشر وحدة MMU للطائرات القتالية الوطنية بدءًا من عام 2030.
- في ديسمبر 2021، قام الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية التركية بزيارة ماليزيا وعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الماليزي لعرض بيع أنظمة الأسلحة التركية إلى ماليزيا.
تقرير سوق الدفاع والفضاء التركي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 الاقتصاد التركي
4.2 استيراد وتصدير الطيران والدفاع
4.3 الاستثمار في البنية التحتية للمطار
4.4 خطط مشتريات الطيران التجاري والعام
4.5 تحليل الإنفاق الدفاعي
4.6 تحليل SWOT
5. تقسيم السوق (حجم السوق من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي)
5.1 صناعة
5.1.1 التصنيع والتصميم والهندسة
5.1.2 الصيانة والإصلاح والتجديد
5.2 يكتب
5.2.1 الفضاء الجوي
5.2.2 دفاع
6. الشركات الكبرى ومحافظها الاستثمارية
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 TUSAS (Turkish Aerospace Industries)
7.1.2 صاروخ ايه اس
7.1.3 ASELSAN A.S.
7.1.4 Turkish Technic
7.1.5 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
7.1.6 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
7.1.7 Mechanical and Chemical Industry Company (MKEK)
7.1.8 KOC Holding AS
7.1.9 HAVELSAN A.S.
7.1.10 STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
7.1.11 Airbus SE
7.1.12 The Boeing Company
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع والفضاء التركية
تقدم الدراسة تحليلاً متعمقًا لصناعة الطيران والدفاع في تركيا. يتم تقسيم السوق حسب الصناعة والنوع. علاوة على ذلك، استنادًا إلى الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى التصنيع والتصميم والهندسة والصيانة والإصلاح والتجديد. استنادا إلى نوع، يتم تقسيم السوق إلى الفضاء والدفاع. ويغطي التقرير أيضًا أحجام السوق والتوقعات الخاصة بصناعة الطيران والدفاع في تركيا. تم توفير حجم السوق والتوقعات بقيمة (مليار دولار أمريكي).
علاوة على ذلك، تتناول الدراسة أيضًا التطورات في الصناعة المتعلقة بالأنظمة والمكونات الحيوية للطائرات والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والسفن البحرية والأقمار الصناعية وغيرها.
| صناعة | ||
| ||
|
| يكتب | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع والفضاء التركية
ما هو حجم سوق الطيران والدفاع التركي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران والدفاع في تركيا إلى 15.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.15٪ ليصل إلى 16.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الطيران والدفاع في تركيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران والدفاع في تركيا إلى 15.27 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الطيران والدفاع في تركيا؟
ASELSAN A.S.، BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.، TUSAS (Turkish Aerospace Industries)، KOC Holding AS، HAVELSAN A.S. هي الشركات الكبرى العاملة في مجال صناعة الطيران والفضاء والدفاع في تركيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الطيران والدفاع التركي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الطيران والدفاع في تركيا بنحو 15.10 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الطيران والدفاع في تركيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الطيران والدفاع في تركيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الدفاع والفضاء في تركيا
إحصائيات حصة سوق الدفاع والفضاء في تركيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير الصناعة Mordor Intelligence ™. يتضمن تحليل الدفاع والفضاء في تركيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا تنزيل تقرير مجاني بصيغة PDF.
