| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 32.79 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 61.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.27 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de comercio electrónico de México
El tamaño del mercado de comercio electrónico de México se estima en USD 28.95 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 53.97 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 13.27% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado latinoamericano de comercio electrónico ha registrado un sólido crecimiento en los últimos años, ofreciendo oportunidades interesantes para los minoristas en línea en varios sectores. México es uno de los principales mercados de consumo de América Latina y un mercado crítico de comercio electrónico.
- En México, las redes sociales son ampliamente utilizadas. La plataforma de redes sociales más popular es Facebook, a la que siguen WhatsApp e Instagram. A la hora de realizar compras, los compradores mexicanos están muy influenciados por las redes sociales. Para 2025, se prevé que el comercio conversacional, o C-commerce (ventas a través de Facebook o WhatsApp), represente el 40% de todas las ventas de comercio electrónico en México.
- El mercado mexicano de comercio electrónico creció un 18% el año pasado, contribuyendo a una tasa de crecimiento global del 29% las ventas de comercio electrónico siguen aumentando. Se están formando nuevos mercados, y los mercados establecidos tienen el potencial de crecer aún más. En los próximos años, el crecimiento continuará. Las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito personales son los métodos de pago más populares. Además, por otro lado, muchos negocios en línea ofrecen opciones de pago, como compras en efectivo en tiendas de conveniencia.
- En México, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción del comercio electrónico. La Asociación Mexicana de Ventas Online estima que el sector del comercio electrónico nacional tuvo un valor de USD 19,700 millones el año pasado, un aumento del 27% con respecto a 2020. Hubo 57.5 millones de usuarios de comercio electrónico mexicano en el año anterior, un 11% más que el año anterior.
- Sin embargo, muchos minoristas en línea ofrecen alternativas de pago, como pagos en efectivo en tiendas de conveniencia. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, los impedimentos para un mayor uso del comercio electrónico incluyen riesgos de ciberseguridad, ya que el 80 por ciento de los usuarios de comercio electrónico señalan su preocupación por el fraude electrónico y el 74 por ciento carecen de confianza en proporcionar información bancaria en línea. Esto podría obstaculizar la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de comercio electrónico en México
Adopción del modo de compra en línea
- En México, los mercados en línea como www.mercadolibre.com.mx y www.amazon.com.mx son populares. Con más de 50 millones de visitas mensuales, Mercado Libre y Amazon fueron los sitios de comercio electrónico más populares el año pasado.
- Amazon anunció una inversión de 100 millones de dólares el año pasado para establecer dos nuevos centros de distribución y 12 estaciones de entrega en México debido a la expansión del comercio electrónico. Amazon se enfrenta a potencias regionales como el gigante del comercio electrónico MercadoLibre, cuyas ventas en línea aumentaron considerablemente el año pasado. Ambas empresas están trabajando rápidamente para desarrollar la infraestructura y la logística en la zona. Amazon ahora tiene siete centros logísticos en México y ha declarado que abrirá cuatro más en septiembre de 2021, uno de los cuales estará en Tijuana, sirviendo tanto a los consumidores locales como a los de las regiones vecinas de Baja California.
- La Asociación Mexicana de Ventas Online reporta que el 90% de los clientes están satisfechos con las compras en línea. Por lo tanto, es más probable que asignen puntuaciones más altas. Las compras en línea son más populares que las compras fuera de línea, ya que son más convenientes. En los últimos 12 meses, el 80% de los internautas realizó compras online. Ocho de cada diez clientes afirman que el diseño del sitio web influye en su elección de productos.
- Las empresas internacionales buscan aumentar su presencia global y apostar por la expansión de la industria del comercio electrónico, apuntando cada vez más a México. Alibaba, la potencia china del comercio electrónico, es un ejemplo de ello. Está invirtiendo en la creación de comunidades digitales en los 32 estados de México para aumentar el gasto en línea.
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Crecimiento del segmento de comercio electrónico B2C
- La historia de crecimiento a mediano y largo plazo del sector de comercio electrónico B2C de México parece prometedora. Cada vez son más los consumidores mexicanos que anticipan comprar en línea en los próximos tres o cuatro años. Como resultado, las transacciones de comercio electrónico como porcentaje de las ventas minoristas totales aumentarían aún más en el país a corto y mediano plazo.
- El comercio electrónico se ha sumado a las compras en las tiendas en lugar de ocupar su lugar para las ventas de alimentos y bebidas en México. Según la Asociación de Ventas en Línea de México, más de un tercio de los consumidores de alimentos y bebidas en línea en México compran comestibles en línea con una frecuencia de hasta una vez a la semana. Casi el 25% realizó compras similares todos los meses. Esto indica una demanda significativa del sector de alimentos y bebidas.
- Los cosméticos y productos de cuidado personal son un importante subsector de bienes de consumo en México. México sigue siendo el segundo mercado más grande de productos de belleza en América Latina y se encuentra entre los 10 principales mercados mundiales de cosméticos y artículos de cuidado personal. Además de los productos estadounidenses que se venden en México, los exportadores estadounidenses de productos de belleza y cuidado personal se enfrentarán a una intensa competencia de empresas europeas (francesas, italianas, alemanas y británicas) y a un número creciente de empresas asiáticas. La popularidad de los productos de belleza coreanos también se ha extendido a México, y el año pasado se registró el mayor aumento en las importaciones de esa nación.
- Las perspectivas significativas de crecimiento se encuentran en los nichos de mercado en desarrollo, donde hay menos competencia de las grandes corporaciones multinacionales que dominan el mercado principal e invierten fuertemente en marketing. Dado que la industria de la belleza en México aún se está desarrollando, existen oportunidades para que los proveedores sean pioneros en mercados que aún están surgiendo en México, pero que están más establecidos en los Estados Unidos. Estos factores brindan oportunidades para los segmentos B2C durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria del comercio electrónico en México
El mercado del comercio electrónico en México está muy fragmentado por naturaleza. Entre los principales actores se encuentran Amazon, Walmart, MercadoLibre, Coppel y Costco. Estos grandes actores representan un porcentaje considerable de las ventas en línea en la región y participan activamente en asociaciones e innovaciones de productos para ganar más participación de mercado.
- Diciembre 2021 - Walmart de México y Centroamérica inauguró un nuevo Centro de Distribución (Cedis) en Mexicali, Baja California. Con una inversión de 986 millones de pesos, el nuevo Cedis podrá procesar la entrada y salida de cerca de 5 millones de cajas mensuales para abastecer a las tiendas Bodega Aurrera (24), Mi Bodega Aurrera (10) y Walmart Supercenter. (15), atendiendo así órdenes de compra omnicanal en Baja California y Sonora.
Líderes del mercado de comercio electrónico en México
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Amazon
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Walmart
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Coppel
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Costco
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MercadoLibre, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comercio electrónico de México
- Abril de 2022 - Amazon Web Services, Inc. (AWS) anunció la disponibilidad general de Amazon Aurora Serverless v2, la próxima generación de Amazon Aurora Serverless que se escala automáticamente a cientos de miles de transacciones de comercio electrónico en una fracción de segundo para admitir incluso las aplicaciones más exigentes.
- Enero 2022 - Walmart de México y Centroamérica, a través de su Consejo de Administración, anunció que está considerando alternativas estratégicas respecto a sus operaciones en El Salvador, Honduras y Nicaragua, enfocando esfuerzos y capital en sus principales negocios y geografías. Estas alternativas podrían incluir, entre otras, posibles empresas conjuntas, asociaciones o alianzas estratégicas, una venta u otras transacciones.
Segmentación de la industria del comercio electrónico en México
El comercio electrónico es la compra y venta de productos y servicios a través de Internet. Se lleva a cabo a través de computadoras, móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes. Hay principalmente dos tipos de comercio electrónico, que incluyen Business-to-Consumer (B2C) y Business-to-Business (B2B).
El mercado de comercio electrónico de México está segmentado por comercio electrónico B2C (belleza y cuidado personal, electrónica de consumo, moda y confección, alimentos y bebidas, muebles y hogar) y comercio electrónico B2B.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por comercio electrónico B2C | belleza y cuidado Personal |
| Electrónica de consumo | |
| Moda y prendas de vestir | |
| Bebida alimenticia | |
| Muebles y hogar | |
| Otros (juguetes, bricolaje, medios, etc.) |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de comercio electrónico en México
¿Qué tan grande es el mercado de comercio electrónico de México?
Se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de México alcance los USD 28.95 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 13.27% para alcanzar los USD 53.97 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de comercio electrónico en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de México alcance los USD 28.95 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de comercio electrónico de México?
Amazon, Walmart, Coppel, Costco, MercadoLibre, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de comercio electrónico de México.
¿Qué años abarca este mercado de comercio electrónico en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de comercio electrónico de México se estimó en USD 25.56 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de comercio electrónico de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de comercio electrónico de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Reporte de la Industria del Comercio Electrónico en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del comercio electrónico en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de comercio electrónico de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
